[標的] 為什麼外資看目標價這麼準?已刪文

看板Stock (股票)作者ILOVEZILIN (我愛小姿)時間11年前 (2015/07/12 13:08)推噓15(16推 1噓 10→)

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《外資》外資挺！儒鴻看500元、聚陽搭快時尚 2014-03-31 10:07 時報資訊【時報記者任珮云台北報導】紡織股王儒鴻(1476)去年合併營收181.41億元、年增33.72%，毛利率為28.22% ，稅後淨利為27.38億元、年增52.79%，EPS(稅後每股盈餘)達10.91元，營收、獲利均創歷史新高。里昂證及德意志證給予「表現優於大盤」和「買進」評等，里昂證更上修目標價到500元，為外資圈目標價給最高者。而聚陽去年EPS為8.02元，現金股息7.2元、股息殖利率約4.3％，今年第1季營收可達54.1億元，毛利率達22.1％，EPS3.03元。美林證和大摩都給予「買進」評等。儒鴻，去年公司在北美、歐洲、澳洲客戶接單規模均有成長，整體出貨量增約20-25%。加上接單結構改變、產品單價(ASP)提升約8%，因而帶動公司營收顯著提升。里昂證指出，儒鴻的訂單能見度已經看到明年的4月，接單量仍超越其自有產能，今年4月到明年第1季的訂單約每月達1000萬件，已經遠超出了儒鴻的產能。因應訂單成長，儒鴻除了委託外部衛星廠外，近年來亦持續進行建廠工程。針對今年新增產能，儒鴻產線數達56條的仁澤成衣廠，在今年第1、2季各開出50%新產能，而設有20條產線的隆安成衣廠也預計將在第3季開出。至於產能約在30萬件/月的展鵬成衣廠，則將在6、7月間開出。據估計，待儒鴻今年新產能全部開出後，其自有產能將從原本的470萬件/月、提升至670萬件/月，年增幅約43%。在聚陽方面，大摩看好聚陽為GAP及Fast Retailing的供應鍊。 GAP為美系客戶將受惠景氣回溫而呈穩定成長外，而「快時尚」（fast-fashion）品牌客戶如日本「迅銷集團」（Fast Retailing Co. ,Ltd）、西班牙「印蒂集團」（Inditex Group）與H&M集團，今年對聚陽的下單都將呈現顯著成長。這是去年4月的新聞了，共用了一年兩三個月完成我原本以為外資進出很快，也是有時間績效問題的沒想到外資也是搞長期投資的，真的好準 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.253.205.148 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1436677691.A.E93.html

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marksky

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tinsly

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h0921023316

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