Re: [標的] 4984 F-科納已刪文

看板Stock (股票)作者b8514032 (jimme)時間10年前 (2016/08/06 23:14)推噓12(12推 0噓 12→)

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※ 引述《b8514032 (jimme)》之銘言： : ※ 引述《b8514032 (jimme)》之銘言： : : 追縱一下，2015年第四季營收約3.83億，本業獲利約1.5元，全年EPS約3.5~4元 : : 2016年1月營收1.23億，YOY成長23%，展望今年，由於去年中國電信開始在幾個 : : 省市WSS的出貨，整年度WSS大陸出貨量超過上千台，2015年整年度WSS出貨約 : : 12,800台，由於今年中國電信在各省市骨幹網的頻寬升級，整年度出貨有機會 : : 上升至2千台以上，加上美國地區成長，整年度有機會成長20%，2016年營收約 : : 15億，估計整年EPS4.5~5元，如果有跟隨大盤向下修正，40元以下是可以考慮 : : 再進場點。 : 過了第一季，再追縱一次，去年EPS 3.57元，分配股利3.45元，以今日收盤價 : 58元計算，殖利率約6%，第四季與去年全年EPS估計的差不多，第四季營業費用 : 略為增加，今年第一季令人驚豔，EPS 1.77皆屬本業，毛利率較上季增加近7％ : 　　　代表年初與電信系統商調降價格沒有預期的多，並且成本下降更多，展望今年 : 　　　ＥＰＳ可能7元以上，每年第二、四季中國電信都有公開招標，接下來三季的營 : 　　　運可能都高於第一季，假若ＥＰＳ成長至7元以上，代表EPS成長一倍以上，那股 : 　　　價會反應多少，就要看市場上給的評價，不過相信年底來看，應該有機會會有不 : 　　　錯的漲幅，至於星期五爆歷史天量，有可能短線修正，又或者是洗盤，但不會影 : 　　　響長線持有的理由，如果有機會又來到50元以下，那又是一次絕佳的進場機會。上半年財報出來，再繼續追蹤一下，持股仍續抱，第二季EPS 2.09，上半年合計　　　　3.86元，第二季毛利率較第一季略降0.7％，營業費用較上一季增加一千萬，另　　　　有匯兌損失7百萬，不過營收較上季增加近15％，再加上這一季所得稅有退稅，　　　　以致EPS成長15％，展望下半年，每月營收應可至少維持1.2億~1.3億的高檔水準　　　　，整年ＥＰＳ７元是基本門檻，看可否挑戰8元，加上公司對擴產比較保守，因　　　　歷經2011年所有公司大幅擴產，以致整個產業產能過剩，價格被砍得很嚴重，　　　　那時候每年被砍減２０％，故現在目前看起來整個產業雖然看到100G的需求上升　　　　導致骨幹網路的頻寬也需上升，帶動WSS出貨增加，持股續抱理由為美國的另　　　　２位主要競爭對手Lumentum和finisar股價也是往上漲，昨天盤中皆創下52週以　　　　來的新高，目前看起來ＷＳＳ全球需求看起來是不錯，故目前為止尚無出脫的理　　　　由。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.133.147 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1470496449.A.9AB.html

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s080014

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seeingghost

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lintonny

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