[新聞] 晨星：主題基金長期表現不佳十年來存活不到一半

看板Stock (股票)作者Su22 (裝配匠)時間6年前 (2020/03/02 21:37)推噓7(7推 0噓 2→)

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1.原文連結： ※過長無法點擊者必須縮網址 https://udn.com/news/story/7241/4383777 2.原文內容：晨星：主題基金長期表現不佳十年來存活不到一半晨星（Morningstar）發布報告指出，全球主題基金愈來愈受歡迎，尤其受亞洲投資人青睞。近年來，機器人技術、人工智能、大數據等科技相關主題引起大量興趣。晨星EMEA及亞洲區基金研究總監陳永熙指出，主題基金非常受亞洲投資人歡迎。但在投資主題基金時，投資人必須了解，這個主題是長期有效的策略，或只是短期的流行趨勢。陳永熙分析，一般而言，如果主題不再受歡迎時，投資人往往贖回這些基金，導致基金周轉率偏高。不過，另一方面，紮實的主題可以長遠持續發展，顯示主題基金適合納入長期的投資組合中。整體來說，主題基金的長期表現不理想。在2010年之前推出的所有主題基金中，只有45% 存活到2020年。在倖存下來的基金中，只有四分一在過去十年裡跑贏摩根士丹利資本國際（MSCI）全球指數。晨星統計，三年來，全球主題基金的規模成長逾兩倍，從750億美元增加至去年底的約 1950億美元。機器人技術和自動化主題基金已成為全球最受歡迎的主題，到去年底的基金規模達270億美元。在亞洲註冊的主題基金的資產也在飆升。到2019年底，在台灣註冊的主題基金總資產規模較一年前成長58%，成為25億美元。同期間，中國註冊的主題基金也增加20.2%，達到144 億美元。政治主題最受中國投資人歡迎，到去年底的資產規模超過60億美元。晨星統計，在跨境銷售（在歐洲註冊但可在其他地方銷售）基金中，規模最大的前五檔主題基金都是百達旗下。其中，百達全球趨勢精選基金規模高達94億美元，但沒有在台灣核備。規模第二到第六大的主題基金分別為百達水資源基金（65億美元）、百達機器人科技基金（57億美元）、百達保安基金（54億美元）、百達數位科技基金（33億美元）、富達中國內需消費基金（32億美元），都有在台灣核備。 3.心得/評論： ※必需填寫滿20字原來主題基金比較受到亞洲人歡迎有人買過這類主題基金嗎? 長期下來獲利如何? 十多年前 2000~2010年市場上瘋哪些主題基金? -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.43.19.225 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1583156244.A.2D7.html

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