PTT職涯區 / Stock (股票)

Re: [請益] 4172 因華解套的可能？

看板Stock (股票)作者 (misterdonut來看^_^思，1)時間5年前 (2020/06/07 22:42), 4年前編輯推噓411(427推 16噓 935→)
留言1378則, 100人參與, 最新討論串2/4 (看更多)
把原po的原文刪掉,只留下我的回文,我想原po應該不想留下吧! 這篇主要由法說會因華提出的時程表來預估因華的營收狀況, 首先更改一下上一篇的一些說法 1.胰臟癌的預估市場是2021年130億美金,之前亂抓與膽管癌合計十幾二十億實在太低估了 2.Kuvan(因飛諾的原廠藥),去年賣出4.63億美金,有逐年上升的趨勢 3.公司在股東會年報把嘉多明美國藥證拿到的時間改到年底前 (年報放到公開觀測站了,可以去抓來看) 接下來法說會提出的時程 2020上半年 1. D07001 Phase1b 2. 因飛諾台灣原料藥證(前幾天公佈了) 3. N11005第一期里程金(150萬美金) 4. 3項MRI簽約款(200萬人民幣) 5. 3項MRI訂單(130萬美金) 6. 嘉多明加拿大藥證(100萬台幣加上1000萬~1500萬台幣訂單) 2020下半年 1. D07001 Phase2 2. 嘉多明美國藥證 3. 因飛諾大陸藥品註冊 4. 3項MRI供貨供大陸註冊 5. Dutasteride 台灣藥證 所以2020年營收預估 3500萬(普癌汰) + 4500萬(N11005) + 800萬 + 3900萬 (大陸MRI) 100萬 + 1250萬 (取中間值, 嘉多明加拿大) = 14050萬 沒有估到的嘉多明美國藥證, D07001授權, BH4原料藥美國授權, 另兩項顯影劑美國授權 去年營業成本加營業費用將近1.6億, 但其中包括(1)D07001的臨床實驗費用, (2)顯影劑的開發費用, (3)C08001給東生華的授權分潤, 這三樣加起來可能七八千萬, 今年預估D07001臨床費用會稍減(二期需要前置作業今年收的病人應該很少), 顯影劑開發費用應該會變很少(開發的差不多了吧!), 東生華這筆不會有了,整個支出會在一億上下. 所以基本上已知的營收已經確保會獲利了,沒有估到的部分都是多賺的. (美國市場約加拿大的10倍,所以可以預估這藥證的價值, D07001做到1期結束,授權條件應該會比N11005好上許多) 2021年 1. D07001 Phase2/3 2. N11005 IND 3. 3項顯影劑大陸查登 4. 因飛諾大陸取證 5. N11005 Phase 1 6. C08001 BE 這一年確定的營收是 普癌汰3500萬(預估) 加拿大嘉多明銷售 先估 3000萬(2020年兩倍) N11005 哩程金 (取得藥證前共有650萬美金可獲取, IND+Phase1 估200萬美金好了) 因飛諾取證里程金 隨便算100萬人民幣好了 因飛諾大陸銷售(這個估不出來) 所以共3500+3000+6000萬+400萬+因飛諾銷售 = 1.29億+因飛諾銷售 但這一年D07001會整年都在Phase2/3臨床, 先估需要5000萬好了. 所以若嘉多明美國藥證沒在2020年拿到,因飛諾銷售很不好, BH4,另兩項顯影劑在國也沒消息的話,那今年有虧錢的疑慮. 不過我覺得是不用那麼悲觀. 2022年 1. D07001 Phase2/3 2. 3項顯影劑大陸取證 3. N11005 Phase2 4. C08001完成BE&上市 確定的營收 普癌汰 3500萬 加拿大嘉多明銷售 3000萬 3項顯影劑取得藥證 800萬(先抓與簽約金依樣) 因飛諾大陸銷售 N1105 Phase2 抓150萬美金就好 4500萬 C08001 BE+上市 2000萬人民幣約8000萬台幣 快兩億台幣,而且沒估嘉多明美國銷售和因飛諾大陸銷售 所以我上一篇才說因華今年以後就不太可能虧錢了. 而且因飛諾原廠藥全球銷售4.63億,原本美加嘉多明原廠藥銷售差不多一億美金. 還可以預期N11005若1期成功全球授權, D07001若二期成功全球授權的金額. BH4和兩項顯影劑的美國市場也都沒估. 除非公司騙人或其他意外,因華的基本面真的很穩. 這一篇還是寫給願意抱長期的人看的, 就先提到這裡了,下次再發文應該是我賣掉一些的時候了. 5月法說會 https://reurl.cc/3D20x0 1月 法說會 https://reurl.cc/O1ylL9 ======================== 2020 下半年wish list ===================== 不一定照時間,也不一定每樣都有,所以稱作 wish list 1.七月營收公布(希望包含N11005簽約金之認列) 2.D07001獲美國FDA認可進入COVID-19之二期臨床 3.因華宣布D07001美國臨床之籌資計畫 4.與BARDA的合作消息 5.D07001進入美國二期(COVID-19) 6.D07001授權出去(癌症/COVID-19) 7.D07001癌症部分進入台灣(中國,有授權出去的話）二期 8.Dutasteride 台灣藥證 9.因飛諾中國藥證申請(最快10月) 10. 因飛諾原料藥,顯影劑/原料藥 出貨 11. 嘉多明美國藥證拿到 ======================== END ====================================== -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.142.210 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1591540978.A.3D7.html
推
06/07 22:46, 5年前 , 1F
資料詳盡推
06/07 22:46, 1F
推
06/07 22:47, 5年前 , 2F
跌到15 接
06/07 22:47, 2F
推
06/07 22:47, 5年前 , 3F
認真研究推 先收藏文章了
06/07 22:47, 3F
推
06/07 22:49, 5年前 , 4F
大大太棒了
06/07 22:49, 4F
推
06/07 22:53, 5年前 , 5F
好猛=.=
06/07 22:53, 5F
推
06/07 22:53, 5年前 , 6F
認真給推
06/07 22:53, 6F
推
06/07 22:54, 5年前 , 7F
快點用力推，我等著解套
06/07 22:54, 7F
推
06/07 22:56, 5年前 , 8F
是業內人士嗎?
06/07 22:56, 8F
推
06/07 22:57, 5年前 , 9F
詳細 推
06/07 22:57, 9F
→
06/07 23:04, 5年前 , 10F
不是業內喔！買很多年了，終於看到曙光了
06/07 23:04, 10F
噓
06/07 23:06, 5年前 , 11F
低調，明天買XD
06/07 23:06, 11F
推
06/07 23:07, 5年前 , 12F
請問統一台中大單狂出的考量?
06/07 23:07, 12F
→
06/07 23:11, 5年前 , 13F
他和最近狂出的元大仁愛都是持股超過五年的大股東，
06/07 23:11, 13F
→
06/07 23:11, 5年前 , 14F
說實在我不敢妄加揣測，這也是一個隠憂
06/07 23:11, 14F
推
06/07 23:12, 5年前 , 15F
推詳細 可惜已經損出了
06/07 23:12, 15F
推
06/07 23:14, 5年前 , 16F
好像很威，觀察一下，想買
06/07 23:14, 16F
→
06/07 23:14, 5年前 , 17F
資金卡在久 賣多加減賺吧...
06/07 23:14, 17F
→
06/07 23:15, 5年前 , 18F
台灣藥證確保基本面不會更差還是要看美國有沒有通過
06/07 23:15, 18F
推
06/07 23:15, 5年前 , 19F
推詳細，感覺也是潛力股..低基期ing
06/07 23:15, 19F
推
06/07 23:15, 5年前 , 20F
看大股東一直賣 股東名冊好像名字也都換了一輪
06/07 23:15, 20F
推
06/07 23:19, 5年前 , 21F
因為換了一輪，所以我自己也很保守不敢接太多 OTZ
06/07 23:19, 21F
推
06/07 23:26, 5年前 , 22F
推分析，還在車上
06/07 23:26, 22F
去年由於兩筆創投基金到期,兩個創投瘋狂倒貨,那時有一些新大股東接了不少, 然後公司增資又引進新的創投,所以才會感覺大股東換了一輪 ※ 編輯: galaxiehuang (36.227.142.210 臺灣), 06/07/2020 23:29:36
推
06/07 23:38, 5年前 , 23F
如果很穩，大股東為何要跑呢？就是擔心這個，看持
06/07 23:38, 23F
→
06/07 23:38, 5年前 , 24F
股都跑到散戶身上了
06/07 23:38, 24F
推
06/07 23:39, 5年前 , 25F
詳細推
06/07 23:39, 25F
推
06/07 23:45, 5年前 , 26F
被版主M了~用心推~
06/07 23:45, 26F
推
06/07 23:49, 5年前 , 27F
資料充足 推論正確 周一開盤可能漲5%
06/07 23:49, 27F
→
06/07 23:53, 5年前 , 28F
還是要看五月營收和股東會狀況，說實在股價這麼鳥
06/07 23:53, 28F
→
06/07 23:53, 5年前 , 29F
都是因爲那幾筆大的營收都還沒進來
06/07 23:53, 29F
推
06/08 00:00, 5年前 , 30F
車上推!15就再加碼!
06/08 00:00, 30F
推
06/08 01:08, 5年前 , 31F
慢慢等奇蹟降臨
06/08 01:08, 31F
推
06/08 01:56, 5年前 , 32F
我住在44樓...
06/08 01:56, 32F
推
06/08 02:14, 5年前 , 33F
不太可能15啦 這波大戶買超成本都比15高
06/08 02:14, 33F
推
06/08 02:22, 5年前 , 34F
我21塊就嫌高了有人住44樓
06/08 02:22, 34F
推
06/08 02:23, 5年前 , 35F
21T怒推
06/08 02:23, 35F
推
06/08 02:25, 5年前 , 36F
你覺得很穩 結果抱了五年的大股東在這時候狂賣?
06/08 02:25, 36F
推
06/08 02:55, 5年前 , 37F
覺得樓上突破盲腸
06/08 02:55, 37F
推
06/08 08:18, 5年前 , 38F
這次電梯向..?
06/08 08:18, 38F
還有 1301 則推文
還有 7 段內文
→
06/29 01:56, , 1340F
少。還不斷賣因華，我覺得是該停損了不要再攤呢，
06/29 01:56, 1340F
→
06/29 01:56, , 1341F
燕鷗很多爆發力十足的股票等著你
06/29 01:56, 1341F
推
06/29 01:58, , 1342F
還有
06/29 01:58, 1342F
→
06/29 02:01, , 1343F
去年會漲到40多説老實話只是跟著興櫃的生技熱潮罷
06/29 02:01, 1343F
→
06/29 02:02, , 1344F
了。觀察營收也沒什麼預期要入帳的收入。那些大餅
06/29 02:02, 1344F
→
06/29 02:02, , 1345F
也不知道何時才能實現
06/29 02:02, 1345F
推
06/29 02:16, , 1346F
買股票不是為了賺股息，就是要賺差。因華目前觀察
06/29 02:16, 1346F
→
06/29 02:16, , 1347F
一年多看來似乎兩樣都沒有，倒是套死一堆人
06/29 02:16, 1347F
推
06/29 15:14, , 1348F
生技投資真的需要時間
06/29 15:14, 1348F
推
06/29 15:15, , 1349F
死錢也無所謂，閒錢投資，壓力沒這麼大
06/29 15:15, 1349F
→
06/29 15:16, , 1350F
很期待退休日的到來，在這之前繼續工作
06/29 15:16, 1350F
→
06/29 17:06, , 1351F
幾個重點1.恩慈已送件，若沒過會走學術臨床
06/29 17:06, 1351F
→
06/29 17:07, , 1352F
2.D07001膽管癌和胰臟癌今年會在台灣收案
06/29 17:07, 1352F
→
06/29 17:08, , 1353F
視效果決定要不要往國外做臨床
06/29 17:08, 1353F
→
06/29 17:09, , 1354F
3.N11005會先做學術臨床（直接收病人），若有效才會
06/29 17:09, 1354F
→
06/29 17:09, , 1355F
展開正式ㄧ期
06/29 17:09, 1355F
→
06/29 17:10, , 1356F
個人希望因華學術臨床相關的消息最好也公布出來
06/29 17:10, 1356F
推
06/29 20:04, , 1357F
還是謝謝銀河大更新分享資訊 因華真的太低調了
06/29 20:04, 1357F
推
07/08 09:07, , 1358F
最近怎麼了，一股哥狂拉嗎。昨天14沒買到好可惜
07/08 09:07, 1358F
→
07/13 13:43, , 1359F
現在股價多少。擁護者在？請出聲？現在是利多嗎？
07/13 13:43, 1359F
推
07/13 23:27, , 1360F
所以想表達什麼？逢低加碼啊
07/13 23:27, 1360F
→
07/23 13:13, , 1361F
請問加碼幾股了？
07/23 13:13, 1361F
→
07/26 10:04, , 1362F
最近這邊沒什麼回應，就少來了，有問題再私我
07/26 10:04, 1362F
→
07/26 10:05, , 1363F
新冠恩慈來不及，目前朝IIT方式進行
07/26 10:05, 1363F
→
07/26 10:06, , 1364F
胰臟癌也改收案條件，需重審IRB及送件TFDA
07/26 10:06, 1364F
→
07/26 10:13, , 1365F
IIT部分只要審過就可以ㄧ直收病人，只怕疫情趨緩而
07/26 10:13, 1365F
→
07/26 10:14, , 1366F
有變化
07/26 10:14, 1366F
→
07/26 10:15, , 1367F
胰臟癌本就是IIT，反而怕疫情嚴重而沒法收病人
07/26 10:15, 1367F
最近跌太兇了,我還是硬著頭皮更新最新狀況 1.D07001 a.新冠 : 原本恩慈送審核途中病人已出院,現在改成學術臨床IIT,送件中, IIT沒什麼道理被卡,本來若直接走IIT會比較快. b.胰臟癌 : 原本5月就可以收病人,但遇到疫情,北醫停止IIT收案,改到七月, 但主辦人認為原先收案條件太嚴格病人不好收,又改收案條件,也需再送件 c.膽管癌 : 預計今年第四季開始收案. 北醫院長是因華的獨董,郝總又是北醫畢業的,感覺北醫還蠻支持因華的 2.BH4 : 藥證專業審查結束了,目前在等綜合審查,或許九月底附近會有結果吧 3.N11001 : 攝護腺用藥,也是自費治療雄性禿的藥,等待台灣藥證中 4.N11005 : 原本一期今年不會展開了,改先做收二型糖尿病人的學術臨床,同時投稿 目前的成果至Nature Communications 期刊. 最近的授權新聞也說明一下, 因華從頭到尾都是和廣東東陽光藥業合作,之前是東陽光集團內部的操作. 這邊文章到行數限制了,本來想寫更多,大家有問題再私我了. ※ 編輯: galaxiehuang (114.37.144.170 臺灣), 07/30/2021 19:08:09
→
07/30 19:28, , 1368F
另一篇「4172 因華」還可以繼續回，有問題再說
07/30 19:28, 1368F
推
08/18 23:05, , 1369F
加油
08/18 23:05, 1369F
→
09/10 12:14, , 1370F
那些擁護者現在都去那了？
09/10 12:14, 1370F
→
11/27 23:33, , 1371F
？？？
11/27 23:33, 1371F
推
12/08 10:09, , 1372F
加油
12/08 10:09, 1372F
推
12/08 12:03, , 1373F
因華往前衝
12/08 12:03, 1373F
推
12/08 12:53, , 1374F
暴衝
12/08 12:53, 1374F
推
12/08 15:59, , 1375F
衝啊
12/08 15:59, 1375F
→
04/24 00:56, , 1376F
現在衝到哪了？
04/24 00:56, 1376F
推
06/15 12:32, , 1377F
23了
06/15 12:32, 1377F
推
06/19 12:37, , 1378F
摸到30了
06/19 12:37, 1378F
‣ 更多 galaxiehuang 的文章
文章代碼(AID): #1UtFpoFN (Stock)
Stock 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 galaxiehuang 的文章
文章代碼(AID): #1UtFpoFN (Stock)