[新聞] 三星放話超車台積電 3 奈米,成功機會渺茫?
1.原文連結:
https://technews.tw/2020/11/27/samsung-vs-tsmc-war/
2.原文內容:
三星放話超車台積電 3 奈米,成功機會渺茫?
台積電南科 3 奈米新廠於 11 月 24 日舉行上樑典禮,締造另一個先進製程里程碑;說
巧不巧,就在上週傳出三星將砸重金推動次世代晶片事業,並力拚與台積電在同一年(
2022 年)實現 3 奈米量產。在不到兩週的時間,兩強相繼揭露新一世代製程的最新進度
,頗令人玩味。
儘管,目前台積電在各方面都位於制高點,但面對敵手的野心,以公司追求技術領先、穩
健成長的性格來看,想必不會輕忽大意。究竟,市場是如何看待這場戰局?未來又有什麼
觀察重點呢?
台積電 28 奈米締造黃金年代,搶蘋大戰勝出
回顧過去台積電與三星在晶圓代工市場的競爭與糾葛,其實可以看到一些脈絡。過去三星
每每感受到壓力之時,都會想要抄捷徑、搶快致勝,但以最後接單的成果來看,幾乎都以
失敗告終,其中,最經典的莫過於 2014~2015 年的「搶蘋大戰」。
蘋果採取雙供應鏈,台積電在 2011 年量產 28 奈米製程,也創造史上稱霸最久的一個製
程世代,之後循序漸進推進到 20 奈米、16 奈米,也靠著 20 奈米搶下 iPhone A8 處理
器訂單;當時,感受到壓力的三星為了搶回 A9 訂單,則選擇跳過 20 奈米、直奔 14 奈
米,以此對戰台積電的 16 奈米。
當時,蘋果採取雙供應鏈策略,之後市場卻傳出三星代工的晶片效能不如台積電的消息,
而台積電則靠著良率及功耗的控制優勢,爾後獲得 A9 處理器的追加訂單;在此之後,台
積電成為蘋果多款產品的獨家供應商,反觀三星卻再也啃不到蘋果,在市占率上更是節節
敗退,只能頻頻放話要彎道超車。
而近次的 7 奈米之爭也幾乎是如出一轍,三星選擇在 7 奈米製程直接導入 EUV(極紫外
光),而台積電則是先推 7 奈米 FINFET,再推 7 奈米 EUV(N7+)。以結果論來看,台
積電 7 奈米家族目前占營收比重已達到 3 成以上,反觀三星 7 奈米卻是良率欠佳的消
息頻傳,甚至傳出 NVIDIA 旗下 GPU 新品計劃拋棄三星 8 奈米,回頭擁抱台積電 7 奈
米。
再看到台積電 5 奈米製程,則複製了 7 奈米的成功經驗。據供應鏈透露,目前 5 奈米
月產能約 8~9 萬片,2021 年上半年將拉升到約 10.5 萬片 / 月,全年營收占比將達到
20%;集邦拓墣科技則預估,三星與台積電在 5 奈米世代仍有約 2 成產能的差距。
台韓 3 奈米戰術大不同,優勢怎看?
台積電在先進製程市場持續慘電對手,那下一戰,又會是怎樣的戰況呢?據公開資訊來看
,台積電 3 奈米確定選擇沿用 FINFET(鰭式場效應電晶體)架構,而三星將改採 GAA(
環繞式閘極結構),兩強戰術大不同,更增添了可看度。
業界人士分析,台積電過去之所以能扳倒三星、吞下蘋果大單,關鍵在於「求穩不求快」
。他說明,台積電以 28 奈米打好地基,而 16 奈米則是在 20 奈米製程基礎(即線寬不
改)上導入 FINFET 架構,在既有基礎上求突破,以減少製程上的變動,更可有效掌控研
發與各項生產變數。
而這樣的策略同樣能延伸到 3 奈米。事實上,自 2012 年英特爾(Intel)率先在 22 奈
米採用 FINFET 技術後,全球主要晶圓廠就以此互相較勁,一路延續到 5 奈米。對台積
電而言,這些年所建構出的生態系統已相當成熟,由於 3 奈米可沿用部分驗證過的 IP,
對 IC 設計客戶來說也更省事,在架構不變、效能提升的狀況下,相對具備成本效益。
而三星計劃採用的 GAA 架構,據稱可更精準地控制通道電流、縮小晶片面積、降低耗電
量。業內人士表示,GAA 並不是近期才出現的新技術,且 Performance 更好是眾所皆知
,只是過去都停留在實驗室階段,量產的難度相當高。
他說,由於 4D 的 GAA 製程較 3D 的 FINFET 更為複雜,必須克服更多的殘質(residue
)、地心引力等挑戰,需仰賴業者的生產經驗與製程精密度。而三星有良率不佳的黑歷史
,加上原本公司早前就曾發豪語要在 2020 年量產 GAA,目前已比原先規劃晚了兩年,未
來是否可順利克服難關,仍有待觀察。
據了解,台積電雖不在 3 奈米導入 GAA,但據供應鏈透露,台積電早就投入 GAA 的研發
,且已拍板 2 奈米將採用 GAA 技術為基礎的 MBCFET 架構。分析師則認為,對晶圓代工
業者來說,比的不會是技術有多新、有多快,而是對製程與技術的掌握度,才能保有優異
良率並達成量產目標,與客戶互利雙贏。
台積電今年業績估超標,明年續看成長
回到需求面來看,台積電向來是按照客戶需求擴產,台積電董事長劉德音日前公開露面時
指出,當 3 奈米進入量產時(預計 2022 年下半年),屆時產能預估將超過每年 60 萬
片 12 吋晶圓。據供應鏈消息,2023 年 3 奈米月產能將增至 10.5 萬片,一如往常,將
由最大客戶蘋果搶下頭香,而 AMD(超微)、高通也將隨後跟上;至於 Intel 也有合作
方案在進行中。
分析師指出,三星就算能如期推出 3 奈米 GAA 製程,先撇開良率疑慮不說,由於公司除
代工外,也有生產自家產品,想要搶回蘋果大單的機會相當渺茫,重要客戶可能只有自己
、NVIDIA 與高通。而台積電一向秉持「everybody`s foundry(大家的代工廠)」,不與
客戶競爭,相對具有優勢。
以 5G 手機為例,儘管美國總統大選落幕後,外界預期拜登團隊或將放寬對中國制裁力道
,不過,華為 5G 手機能不能重返市場還是未知數,因此在高階手機戰場裡,幾乎只剩三
星、蘋果兩強捉對廝殺,蘋果更不可能把重要武器交給敵手生產。
整體來看,法人認為,從技術、良率、營運管理能力與客戶關係等多層面來看,三星還看
不到台積電的車尾燈,這次彎道超車大計恐難成。在業績展望方面,客戶對台積電先進製
程的需求續強,加上中芯轉單效益顯現,帶動 28 奈米製程也呈現罕見滿載,預期全線產
能大開熱況有望延續到至少 2021 年上半年,2020 年營收成長 30% 超標已無懸念,
2021 年則有望維持雙位數成長。
3.心得/評論:
三星集團在半導體、面板、家電以及自家所推出手機都在市場上位居巨頭地位,雖汽車業
務目前受到疫情衝擊重挫,但最讓三星在意的就是無法擊敗台積電在晶圓代工領域的龍頭
地位。
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