[新聞] 蔡明彰觀點:疫後3-2-2工作新模式 NB及伺服器為電子股明星

看板Stock (股票)作者 (hithaman)時間4年前 (2021/06/22 22:47), 編輯推噓12(16422)
留言42則, 30人參與, 4年前最新討論串1/1
----------------------------------發文提醒------------------------------- 1.發文前請先詳閱[新聞]分類發文規範,未依規範發文將受處份。 2.連結過長請善用 https://bit.ly/ 縮網址,連結能不能點擊者板規1-2-2處份。 3.心得/評論請盡量充實,*[m心得過短或濫竽充數將會以1-2-3&一行文規範水桶處份 4.發文請依照格式文章標明段落,不符合格式者依4-1刪文處分。 ---------------------------- 以上注意事項得刪除 ------------------------- 原文標題: 蔡明彰觀點:疫後3-2-2工作新模式 NB及伺服器為電子股明星 原文連結: https://news.cnyes.com/news/id/4663600 發布時間: 2021/06/21 19:30 原文內容: 今天報告的主題是「疫後 3-2-2 工作新模式 NB 及伺服器為電子股明星」。 萬寶投顧蔡明彰強調,在高漲的通膨壓力下,6 月 15 日召開的 FOMC 意外提早釋出縮減 QE 風向,導致上週美股全線下挫,道瓊指數週線重挫 3.4%,創去年 11 月來最大單週 跌幅。 聯準會這個奇襲對台股利弊參半利空是美元指數立刻強彈至 92 點,站回季線,外資將 在台股賣超提款,大盤在未來一個月內上檔有壓力,不容易攻過 17,709 高點。利多是聯 準會縮減 QE 明朗化,台股由內資接手主導,還是有很多下半年展望佳,但股價估值便宜 的股票將會脫穎而出。 其實迄上週五為止,外資今年來累計賣超台股高達 3,900 億元,對比去年新冠疫情,全 年賣超 5,400 億元,今年台股各方面都優於去年,但半年不到就大賣近 4,000 億元,表 示外資今年鐵了心,獲利了結。 可是台股穩如泰山,今年來仍上漲 16%,績效勝過道瓊指數的 9%,也超過費城半導體 指數的 13%,在國際股市居前段班,因為台灣資金空前泛濫,銀行一年定存利息僅 0.8 %,隨便買台股指數型 ETF 的投報率就完勝銀行定存。 更大引導游資進入台股是預定 7 月 1 日實施的房地合一 2.0,祭出重稅抑制炒房,持有 房地產、預售屋 2 年內出售課 45%稅率,超過 2 年、未滿 5 年出售課 35%。本國銀 行總存款高達 44 兆元,幾乎等同台股總市值,而一年台灣房市成交金額 4 兆元以上, 估計只要銀行存款及房市 10%資金轉進台股,台股就有至少近 5 兆元的動能,輕易化解 外資在台股的賣壓,這是為何今年來外資大舉賣超台股,但台股持續漲升的最大理由。 萬寶投顧蔡明彰強調,內資主導台股就會發生不可思議的瘋狂現象,航運股漲不停,週一 台股重挫 255 點,但所有散裝輪連續第二個交易日漲停,散裝輪啓動報復性需求來自兩 方面,巴西淡水河谷工人確診暫停作業,6 月中旬解禁,下半年加速鐵礦石生產。其次, 碰上夏季用電高峰,中國煤炭需求旺,目前焦煤期貨距離上次高點只有 7%,甚至引起中 國官方的關注,成最近最火紅的大宗商品。 推升海岬型運價 BCI 是 6 月 8 日以來大漲近 70%,帶動 BDI 指數再次創 11 年新高 ,上次 5 月 5 日創 11 年新高後,受中國官方打壓鐵礦石而回檔修正 26%,BDI 再次 攻擊,預估漲勢可持續到夏天用電最高峰的 8 月。週一盤面顯示,由於本波散裝輪漲升 動力來自大型船舶的海岬型,營收與海岬型有高度相關的裕民 (2606-TW)、新興 (2605-TW)、中航(2612-TW) 開出漲停,並收盤漲停,成最強的航運股。 萬寶投顧蔡明彰強調,從聯準會轉為鷹派立場後,全球週期股浮現獲利回吐賣壓,而科技 股漸有買盤進駐,台股也形成傳產與電子雙主流,但電子股要盡量避開外資的提款賣壓。 對於把資金投入看好台積電 (2330-TW) 除息後表現的投資人而言,週一大跌 20 元,失 守 600 元關卡,無異又是一大挫折。外資摩根士丹利針對台積電開出降評第一槍,資本 支出大增,致使毛利率低於 50%成常態,更大的麻煩估計台積電要花費 60 億元購買疫 苗,身處複雜國際政治而身不由己、不務正業。 中國品牌手機 4 及 5 月出貨量下滑,蘋果 iPhone 調整庫存,對於手機佔營收 4 成的 台積電存在壓力,不僅晶圓雙雄,記憶體製造的南亞科 (2408-TW)、華邦電(2344-TW)、 旺宏(2337-TW) 也有外資提款賣壓,倒是面板的友達 (2409-TW)、群創(3481-TW)、彩晶 (6116-TW) 先前外資已大賣一波,股價來到 5 月上次低點,週一有跌不下去味道。 有人提前計算,友達資本支出不大,若明年配息 3 元,則殖利率逾 10%,這個訴求頗符 合內資的偏好,買友達明年賺股息 10%,報酬等於 12 年定存,足以對抗外資認為下半 年面板報價鬆動,紛紛將面板雙虎目標價下調至 16 元。 萬寶投顧蔡明彰強調,顯然電子股的黑馬不在手機,NB 及伺服器才是真正亮點。歐美疫 苗接種率快速提升,疫情後,遠距商機的筆電、資料中心需求減弱,壓抑相關電子股今年 來走勢,但未來實際狀況跟大家想的不一樣,矽谷最照顧員工的 Google 谷歌提出 3-2-2 工作模式,員工可以在辦公室工作 3 天,在家遠距工作 2 天、週休 2 天,這種 模式平衡傳統工作和遠距工作,預料在今年 9 月後被美國科技業廣泛採用。 萬寶投顧蔡明彰強調,3-2-2 模式推廣,將使美國科技股在今年秋天注入活力,比蘋果發 表 iPhone 13 更有票房,台股相關 NB、伺服器個股,盡量避開外資賣壓,整理的時間夠 久,本益比偏低。3-2-2 模式使筆電成搶手貨,觸控晶片的義隆 (2458-TW) 今年 EPS 估 17 元,本益比 12 倍,電源管理晶片的茂達(6138-TW),今年 EPS 估 9.3 元,本益比 16 倍,輸出入控制晶片聯陽(3014-TW),今年 EPS 估 10 元,本益比 12 倍,為相關 IC 設計的首選。 現今 NB 最大問題是缺料,所以減少成本壓力是 NB 零組件的選股方針,由於美元反彈及 中國釋出國家儲備使國際銅價自高點下跌 15%,NB 及伺服器散熱廠成本壓力大為減輕, 整理快一年的奇鋐 (3017-TW)、雙鴻 (3324-TW),今年 EPS 分別估 6.6 元及 16 元,本 益比 12 倍,近來走強,奇鋐更寫下歷史高價。 心得/評論: ※必需填寫滿20字 這篇文章對外資的數據分析還蠻有道理的 電子類股的部分是建議往NB及伺服器的方向來考量 前提是美國3-2-2的工作形式有推展開來的話 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.170.199.88 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1624373255.A.C28.html

06/22 22:49, 4年前 , 1F
嗯 敘述已知事件 然後呢
06/22 22:49, 1F

06/22 22:50, 4年前 , 2F
然後外資說NB庫存高 風向好亂喔
06/22 22:50, 2F

06/22 22:51, 4年前 , 3F
nb該買的都買了,誰一直買nb
06/22 22:51, 3F

06/22 22:51, 4年前 , 4F
nb 是每個月換喔
06/22 22:51, 4F

06/22 22:52, 4年前 , 5F
當NB是消耗品484==
06/22 22:52, 5F

06/22 22:52, 4年前 , 6F
哥想吃王品
06/22 22:52, 6F

06/22 22:52, 4年前 , 7F
哥覺得吃最重要
06/22 22:52, 7F

06/22 22:53, 4年前 , 8F
322台灣還很少吧...
06/22 22:53, 8F

06/22 22:53, 4年前 , 9F
沒錯 傳產一堆還在用桌電好嗎
06/22 22:53, 9F

06/22 22:53, 4年前 , 10F
需求要滿還早。竹科一堆公司早在好幾年就開始用筆電
06/22 22:53, 10F

06/22 22:53, 4年前 , 11F
06/22 22:53, 11F

06/22 22:54, 4年前 , 12F
不喊塑化了?
06/22 22:54, 12F

06/22 22:55, 4年前 , 13F
手機或許可以每年換,NB是能每年換嗎
06/22 22:55, 13F

06/22 22:55, 4年前 , 14F
就說了 一堆傳產都還是桌電還跟你換nb了
06/22 22:55, 14F

06/22 23:00, 4年前 , 15F
台灣看全球?笑死,台灣變靠內需國家了
06/22 23:00, 15F

06/22 23:01, 4年前 , 16F
塑化是吃筍了????
06/22 23:01, 16F

06/22 23:05, 4年前 , 17F
竹科扣掉生產線的,不少公司現在都是2組分流到公司
06/22 23:05, 17F

06/22 23:05, 4年前 , 18F
,一週3天一週去2天
06/22 23:05, 18F

06/22 23:06, 4年前 , 19F
家人就說有些不同組的同事已經很久沒見過面了
06/22 23:06, 19F

06/22 23:06, 4年前 , 20F
992353
06/22 23:06, 20F

06/22 23:07, 4年前 , 21F
蔡總救救塑化
06/22 23:07, 21F

06/22 23:08, 4年前 , 22F
這昨天的,今天塑化有漲 就開始喊塑化了
06/22 23:08, 22F

06/22 23:08, 4年前 , 23F
1萬元的NB還真的是消耗品...
06/22 23:08, 23F

06/22 23:20, 4年前 , 24F
說個笑話做筆電的連分流上班都不執行了,還想改變工
06/22 23:20, 24F

06/22 23:20, 4年前 , 25F
作模式?
06/22 23:20, 25F

06/22 23:30, 4年前 , 26F
沒有NB是會死ni?
06/22 23:30, 26F

06/22 23:32, 4年前 , 27F
蔡總只看好船運,其他都不OK
06/22 23:32, 27F

06/22 23:39, 4年前 , 28F
不到一萬五的NB根本電子垃圾
06/22 23:39, 28F

06/22 23:51, 4年前 , 29F
蔡總之前可是看好雙D,dram和面板
06/22 23:51, 29F

06/22 23:52, 4年前 , 30F
還說下半年是面板的旺季....
06/22 23:52, 30F

06/22 23:52, 4年前 , 31F
他有準,但也有不準的時候
06/22 23:52, 31F

06/23 00:12, 4年前 , 32F
旺季不代表股價會漲
06/23 00:12, 32F

06/23 00:17, 4年前 , 33F
蔡總 99塑化
06/23 00:17, 33F

06/23 00:20, 4年前 , 34F
過去十幾年他大部分時間都不準
06/23 00:20, 34F

06/23 00:22, 4年前 , 35F
外資都說不缺料了,電子大崩壞
06/23 00:22, 35F

06/23 00:24, 4年前 , 36F
台灣股市會漲 就是銀行定存太低啊==
06/23 00:24, 36F

06/23 00:25, 4年前 , 37F
0.8% 怎麼存??
06/23 00:25, 37F

06/23 00:34, 4年前 , 38F
說個笑話 美國科技公司筆電用哪一款 自己想想
06/23 00:34, 38F

06/23 01:08, 4年前 , 39F
這篇跟他之前的看法互相矛盾
06/23 01:08, 39F

06/23 01:30, 4年前 , 40F
屁話王
06/23 01:30, 40F

06/23 09:27, 4年前 , 41F
鋼鐵之前也是大看好 然後突然不挺了 然後現在塑化
06/23 09:27, 41F

06/23 09:27, 4年前 , 42F
當做沒講過一樣 都不提了
06/23 09:27, 42F
文章代碼(AID): #1WqVW7me (Stock)
文章代碼(AID): #1WqVW7me (Stock)