[新聞] 投資人都問元宇宙！外資營收分析搶先看、首選台積電4檔

看板Stock (股票)作者cuteSquirrel (可愛的小松鼠)時間4年前 (2021/11/22 15:56)推噓15(18推 3噓 15→)

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原文標題：投資人都問元宇宙！　外資營收分析搶先看、首選台積電4檔原文連結： https://tw.appledaily.com/property/20211122/CHBJIO7QEZGBDGT7AT5RFEE5CE/ 發布時間： 09:45 原文內容：國際投資人展望明年，年底必問外資的投資趨勢當屬元宇宙，亞系外資表示，元宇宙不僅限於虛擬實境（VR）、擴增實境（AR），這趟元宇宙尋寶之旅，在基礎建設架構後，終端需求即可預見，而台廠供應鏈有望迎來繼PC、智慧機後的超級題材週期。亞系外資以元宇宙帶動的未來營收占比來估算，約可貢獻台積電營收達20~30%，而瑞昱、聯詠、鈺太、聯發科等IC設計族群約5%。電子零組件台燿約15~20%，玉晶光11~15%。代工廠部分約可貢獻廣達營收35%、緯穎100%、鴻海8~10%、和碩5~10%。在一籃子元宇宙概念股中，亞系外資欽點台積電（2330）、廣達（2382）、瑞昱（2379 ）和玉晶光（3406）主要看好其技術領先和切入市場獲利能力，均予給買進評等。亞系外資指出，元宇宙在科技巨頭陸續喊進和投資下，將成為PC、智慧機和物聯網後，下一個科技題材的超級向上週期。雖然元宇宙起飛時間點還有待觀察，不過，需要先前建置的基礎建設、硬體規格升級，將有利於台灣硬體供應鏈，像是處理器、WiFi、伺服器和鏡片等零組件廠商，有望首波受惠。以台廠供應鏈來看，亞系外資坦言，其實有一籃子元宇宙概念股，半導體相關的廠商包括台積電（2330）、瑞昱（2379）、聯詠（3034）、鈺太（6670）、聯發科（2454）；零組件相關的有台燿（6274）、玉晶光（3406）。ODM和EMS相關則有廣達（2382）、緯穎（6669）、鴻海（2317）、和碩（4938）。美系外資也指出，元宇宙到來非夢事，過往笨重的頭盔和不舒服的用戶體驗將升級至新階段。預計即將推出的VR、AR、混合實境（MR）技術將更輕巧，更方便用戶使用。美系外資更指出，這種技術可能包含眼球追蹤感測器，以幫助眼睛模擬，這將修改近眼顯示的視覺資料，調整邊緣的圖像品質，並減少AR/VR系統的物理限制造成的扭曲。規格升級的處理器（CPU）和電源管理（PMIC）將有助於減少電池需求，而伺服器端增強的CPU/GPU將有助於計算。美系外資則看好微星（2377）、廣達、台積電、華碩（2357）、玉晶光、緯穎有望受惠元宇宙升級題材。（陳俐妏／台北報導） ===================================================================== 心得/評論： ※必需填寫滿20字古人云:竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知。善於觀風向和前瞻領域研究的亞洲和美洲外資不約而同看好元宇宙，有強大的潛力成為Smart phone之後的下一個超級題材(Super star)。除了最直接關聯的AR/VR終端設備之外，也可留意處理器、網通、伺服器、鏡頭等供應鏈。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.138.229 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1637567784.A.571.html

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joy2105feh

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nodnarb1027

11/22 15:57, 4年前 , 2^F

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krezev

11/22 15:58, 4年前 , 3^F

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