[新聞] 〈觀察〉半導體業揮別2年榮景 晶圓代工廠庫存修正至明年上半年
原文標題:〈觀察〉半導體業揮別2年榮景 晶圓代工廠庫存修正至明年上半年
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發布時間:台北2022/08/07 15:06
記者署名:鉅亨網記者林薏茹
原文內容:
半導體產業歷經過去 2 年榮景,第三季起開始進入庫存調整期,晶圓代工廠包括台積電
(2330-TW)(TSM-US)、世界先進 (5347-TW) 及力積電 (6770-TW),普遍預期庫存修正情
況將延續至明年上半年。
2020 年下半年以來,疫情帶動的遠距應用商機,推升半導體產業迎來前所未見的榮景,
從晶圓代工、IC 設計到封測業,漲聲一路響起,季節性因素也因此淡化。
不過,今年以來,市場黑天鵝頻頻擾動,俄烏戰爭、中國封城等烏雲漸漸聚集,通膨疑慮
升溫,消費性電子產品需求開始急速降溫,半導體產業面臨庫存修正已大勢底定。
晶圓代工龍頭台積電開出第一槍,因智慧型手機、個人電腦和消費終端市場需求轉弱,半
導體供應鏈庫存過高的現象,需幾季時間重新平衡至較健康水準,預期客戶庫存調整可能
持續到明年上半年;但台積電也認為,經歷過去 2 年疫情帶動居家需求的情況,這種調
整是合理的。
力積電則包括 HV、利基型 DRAM、驅動 IC 三大產品線進入修正,其中驅動 IC 市場庫存
壓力大,部分客戶甚至不惜支付違約金,以減緩庫存壓力,坦言第三、四季營運確實會放
緩,希望庫存調整最快第四季或今年底前告段落,但是否會延續到明年第一季或第二季還
很難說。
世界先進也說,受消費性電子終端市場需求疲弱影響,客戶第三季積極進行庫存調整,訂
單明顯由過去季度的高點下滑,能見度縮短為 3 個月左右,預期第三季產能利用率將下
滑至 81-83%,預估因俄烏戰爭、封城及通膨等不確定因素造成的庫存修正影響,將延續
至明年上半年。
聯電 (2303-TW)(UMC-US) 也示警,半導體產業歷經過去 2 年超級循環週期,目前正進入
庫存調整期, 雖然第三季智慧手機、個人電腦和消費電子產品需求降溫,客戶面臨庫存
修正,可能帶來短期波動,但正積極與客戶合作,調整產品組合,產能維持滿載,第四季
產能利用率則估處於健康水準。
心得/評論: H2開始進入庫存去化 fu糗展望不佳
大哥台G的技術面最優 但預計530以上開始出現重壓
聯電上周五第一根出量反彈 外資回補
力積電還趴在地板上 黃董995 995
結論:反彈94空 嘻嘻
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