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[新聞]市場需求已被滿足 傳微軟下修輝達H100訂單

看板Stock (股票)作者 (這就是人蔘.....)時間1年前 (2023/09/19 16:34), 編輯推噓205(244推 39噓 170→)
留言453則, 309人參與, 1年前最新討論串1/1
原文標題：激情暫歇！市場需求已被滿足，傳微軟下修輝達 H100 訂單 原文連結：https://tinyurl.com/22sf7wvx 發布時間：2023 年 09 月 19 日 12:30 記者署名：作者 Atkinson 原文內容： 近來，市場持續在討論，GPU 大廠輝達 (NVIDIA) 離每股 500 美元目標越來越遠的原因 ，就在於包括執行長黃仁勳在內的高層持續賣股套現，使得股價持續下跌。至於，黃仁勳 與公司高層持續賣股的主因，現在有市場消息傳出，就是引領這波人工智慧 (AI) 風潮 的 ChatGPT 研發者 OpenAI，其大股東微軟近期下修輝達 H100 顯示卡的訂單所引發的鏈 鎖效應造成。其顯示，當前藉 H100 顯示卡所執行的大規模人工智慧運算市場需求已經趨 近於滿足，市場要有之前的瘋狂式下單，近期應該已經很難看到。 在這一波人工智慧風潮中，相關 AI 伺服器的最大採購者均來自於大型的雲端運算服務供 應商。而針對於這次傳出微軟下修輝達 H100 顯示卡訂單的情況，市場人士直指原因有兩 個關鍵，首先是來自於不久前微軟發表的 AI 協作工具 Microsoft 365 Copilot，其使用 狀況不如預期所造成。 先前，微軟號稱 Copilot 還可以幫你解決很多問題，例如當你收到一份冗長到讀不下去 的文件，你可以直接把它從桌面拖到 Copilot 上，讓 AI 幫你總結這份文件，實現「量 子速讀」。或者，你還可以讓它幫你重寫或者解釋文件的內容，提高工作的效率。 因此，Copilot 雖不能完全取代工作，但它能幫你節省很多不必要的重複性工作。不過， 這項服務並非免費，使用這必須支付每人每月 30 美元的費用。然而，這樣的服務自 7 月份推出以來，反應似乎不如預期，使用人數也沒有如預期單的增加，這使得微軟增加 H100 顯示卡的必要性也就跟著減少。 另外，衝擊微軟下修輝達 H100 顯示卡訂單的另一項關鍵，應該就出在 ChatGPT 本身上 。該生成式人工智慧應用自 2022 年 11 月推出之後，使用人數呈現爆炸性的成長，也成 為這波人工智慧風潮的開山始祖。然而，這樣的情況在 2023 年 6 月首次出現用量下滑 的情況。 根據數據公司 Similarweb 的資料顯示，ChatGPT 的全球訪問量在 6 月首次出現 9.7% 的下滑。而直到 8 月份，網站訪問量已連續第 3 個月下降，桌上型電腦、行動裝置網站 訪問量下降了3.2%，數量為14.3億次，而前 2 個月則分別下降約 10%。這情況似乎顯示 了 ChatGPT 對好奇者的吸引力逐漸減少，當前留下的都是真正的專業使用者，也讓微軟 評估增加 H100 顯示卡的情況必須暫時停止。 事實上，市場人士觀察到，微軟下修 H100 顯示卡訂單量的情況早就有機可循。因為其 在 5 月份之際就有相關消息傳出，包括伺服器製造商及直接客戶都表示，得等超過 6 個 月才能拿到輝達的 H100 顯示卡。然而，8 月份就宣布啟動萬顆 H100 顯示卡叢集，協助 訓練全自動輔助駕駛（FSD）系統的電動車大廠特斯拉是最晚下單爭搶產品的科技廠商， 但卻能在短短幾個月內就宣布完成了這項計畫，這顯示了先前包括微軟在內的客戶都已經 獲得了滿足，才能使得特斯拉能在短時間拿到足夠數量的 H100 顯示卡，這也代表著 H100 顯示卡需求已經不再熱烈。 由於，輝達 H100 顯示卡內的 GPU 仰賴著台積電 CoWoS 先進封裝技術進行生產。在先前 市場需求熱烈下，因台積電 CoWoS 產能不足，成為了供貨的瓶頸。如今，在市場需求回 歸正常之後，台積電 CoWoS 產能不再被追著跑的情況下，對台積電後續營運有利或有弊 ，就值得再持續觀察下去。 心得/評論： 這個Fu糗到底還能不能持續下去 需求減緩 產能不足 ChatGPT訪問量下探 TESLA也自己向TSMC下單了 99 NVDA... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.124.78.18 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1695112441.A.C61.html
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09/19 16:34, 1年前 , 1F
利空來了Qaq
09/19 16:34, 1F
推
09/19 16:35, 1年前 , 2F
鬼故事好多阿 比ARVR還快
09/19 16:35, 2F
推
09/19 16:35, 1年前 , 3F
台股AI營收都還沒反應 輝達訂單就已經下修
09/19 16:35, 3F
推
09/19 16:35, 1年前 , 4F
利空新聞開始 看來要噴了
09/19 16:35, 4F
推
09/19 16:35, 1年前 , 5F
嘎偉老蘇：
09/19 16:35, 5F
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09/19 16:36, 1年前 , 6F
說好的Q4放量被搓破了
09/19 16:36, 6F
推
09/19 16:36, 1年前 , 7F
來了來了!!! overboooooooooooooooooooooooking!!
09/19 16:36, 7F
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09/19 16:36, 1年前 , 8F
微軟可以買MI300 jojoAMD
09/19 16:36, 8F
推
09/19 16:36, 1年前 , 9F
GG
09/19 16:36, 9F
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09/19 16:36, 1年前 , 10F
涼
09/19 16:36, 10F
推
09/19 16:36, 1年前 , 11F
伺服器又不是手機每年更新
09/19 16:36, 11F
推
09/19 16:37, 1年前 , 12F
利空 明天跌停
09/19 16:37, 12F
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09/19 16:38, 1年前 , 13F
XGP如果有包copilot就會想訂了
09/19 16:38, 13F
推
09/19 16:39, 1年前 , 14F
繼續吹
09/19 16:39, 14F
推
09/19 16:39, 1年前 , 15F
利空出盡，AI要瘋狗浪了嗎
09/19 16:39, 15F
噓
09/19 16:39, 1年前 , 16F
傳你嗎
09/19 16:39, 16F
推
09/19 16:40, 1年前 , 17F
水喔
09/19 16:40, 17F
推
09/19 16:40, 1年前 , 18F
跌沒幾天很急喔XD
09/19 16:40, 18F
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09/19 16:40, 1年前 , 19F
你不要再說了.jpg
09/19 16:40, 19F
推
09/19 16:40, 1年前 , 20F
之前利多連發一直跌 現在終於輪到利空連發了
09/19 16:40, 20F
噓
09/19 16:40, 1年前 , 21F
整天傳來傳去
09/19 16:40, 21F
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09/19 16:40, 1年前 , 22F
買點來了
09/19 16:40, 22F
推
09/19 16:40, 1年前 , 23F
太快了吧== 好險iPhone 15銷量還可以 不然GG真GG
09/19 16:40, 23F
噓
09/19 16:41, 1年前 , 24F
你不買 別人要買 產能緊繃聽不懂嗎
09/19 16:41, 24F
噓
09/19 16:41, 1年前 , 25F
股價炒到幾年後去 傻了才不賣 賣了還不用賭這種變數
09/19 16:41, 25F
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09/19 16:41, 1年前 , 26F
還能投資別的
09/19 16:41, 26F
推
09/19 16:41, 1年前 , 27F
真 鬼故事來了 需求下修
09/19 16:41, 27F
推
09/19 16:42, 1年前 , 28F
全面看空
09/19 16:42, 28F
推
09/19 16:42, 1年前 , 29F
還沒1年耶。這泡沫也太快了
09/19 16:42, 29F
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09/19 16:42, 1年前 , 30F
過兩天突然又都是利多了，是要多空雙巴被騙幾次
09/19 16:42, 30F
推
09/19 16:42, 1年前 , 31F
嘎偉：笑死～～
09/19 16:42, 31F
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09/19 16:42, 1年前 , 32F
馬上來個大利空
09/19 16:42, 32F
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09/19 16:43, 1年前 , 33F
傳 ??
09/19 16:43, 33F
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09/19 16:43, 1年前 , 34F
傳 恐 據說 聽說
09/19 16:43, 34F
推
09/19 16:43, 1年前 , 35F
三五法則要來了
09/19 16:43, 35F
推
09/19 16:43, 1年前 , 36F
正常啦，軟體服務跟不上硬體再好也是閒置
09/19 16:43, 36F
噓
09/19 16:43, 1年前 , 37F
微軟遊戲翻譯都不用 AI 了 還在幻想能協助生產力 XD
09/19 16:43, 37F
推
09/19 16:44, 1年前 , 38F
鬼故事終於來了
09/19 16:44, 38F
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09/19 16:44, 1年前 , 39F
幫助學生寫報告作業可能可以啦
09/19 16:44, 39F
還有 374 則推文
推
09/19 22:20, 1年前 , 414F
丸子 巴比Q了
09/19 22:20, 414F
推
09/19 22:23, 1年前 , 415F
Microsoft 365 Copilot算是新東西 只要微軟部門K
09/19 22:23, 415F
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09/19 22:23, 1年前 , 416F
PI有定出來 照微軟改工作列的尿性 卯起來加各種功
09/19 22:23, 416F
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09/19 22:23, 1年前 , 417F
能下去根本神器
09/19 22:23, 417F
推
09/19 22:29, 1年前 , 418F
傳
09/19 22:29, 418F
噓
09/19 22:30, 1年前 , 419F
什麼低能新聞，供應鏈的人都知道，這1-2週，NV大幅
09/19 22:30, 419F
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09/19 22:30, 1年前 , 420F
提高24Q1的訂單 這個記者多問問業界人士吧
09/19 22:30, 420F
推
09/19 22:32, 1年前 , 421F
感謝樓上
09/19 22:32, 421F
噓
09/19 22:41, 1年前 , 422F
AI就沒有殺手級的商業應用一直在吹
09/19 22:41, 422F
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09/19 22:41, 1年前 , 423F
結果微軟開第一槍踢到鐵板根本沒獲利還花一堆錢
09/19 22:41, 423F
推
09/19 22:41, 1年前 , 424F
多軍吹哨壯膽 空軍也吹哨壯膽 到底鹿死誰手 interes
09/19 22:41, 424F
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09/19 22:41, 1年前 , 425F
ting
09/19 22:41, 425F
→
09/19 22:42, 1年前 , 426F
你說AI還會有多大下單 別笑死人了
09/19 22:42, 426F
推
09/19 22:45, 1年前 , 427F
笑死 已被滿足XDDD
09/19 22:45, 427F
推
09/19 22:53, 1年前 , 428F
這種東西需求量本來就不高
09/19 22:53, 428F
推
09/19 22:54, 1年前 , 429F
之前不是說很好，現在又變了？
09/19 22:54, 429F
推
09/19 22:59, 1年前 , 430F
歐ver不king
09/19 22:59, 430F
推
09/19 23:01, 1年前 , 431F
這推文整串有幾個人訂閱gpt4 笑死
09/19 23:01, 431F
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09/19 23:05, 1年前 , 432F
一堆人只會google搜尋， FB IG看奶圖看到廣告 這
09/19 23:05, 432F
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09/19 23:05, 1年前 , 433F
個盈利方式根本不需要一堆H100
09/19 23:05, 433F
推
09/19 23:21, 1年前 , 434F
沒在串API真的不需要這麼滿..
09/19 23:21, 434F
→
09/19 23:21, 1年前 , 435F
09/19 23:21, 435F
噓
09/19 23:23, 1年前 , 436F
說真的，這種不具真實姓名的報導，寫一寫就拍拍屁
09/19 23:23, 436F
→
09/19 23:23, 1年前 , 437F
股走人而已，Dell 拿不到H100都把需求push out了，
09/19 23:23, 437F
→
09/19 23:23, 1年前 , 438F
你他媽這邊寫說，市場需求被滿足，真的笑死人
09/19 23:23, 438F
推
09/19 23:24, 1年前 , 439F
AI 不是未來三十年將突破天際的產業嗎？ AI機器人
09/19 23:24, 439F
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09/19 23:24, 1年前 , 440F
將完全取代人類的工作，怎可能才一年就滿足。
09/19 23:24, 440F
推
09/19 23:28, 1年前 , 441F
量還沒出來就下修 真的會笑死
09/19 23:28, 441F
推
09/19 23:50, 1年前 , 442F
某AI伺服器的工廠都漸漸取消加班生產了
09/19 23:50, 442F
推
09/19 23:52, 1年前 , 443F
Copilot 還沒正式發佈就在沒人用是
09/19 23:52, 443F
推
09/20 00:15, 1年前 , 444F
要講獲利 有人不知道YouTube 從來沒賺過錢嗎
09/20 00:15, 444F
推
09/20 00:46, 1年前 , 445F
看完這篇，覺得明天穩了
09/20 00:46, 445F
推
09/20 01:03, 1年前 , 446F
我有訂閱ChatGPT4…
09/20 01:03, 446F
推
09/20 01:16, 1年前 , 447F
早說怎麼不早說
09/20 01:16, 447F
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09/20 02:07, 1年前 , 448F
要開始吃貨了
09/20 02:07, 448F
噓
09/20 07:20, 1年前 , 449F
看留言 這邊不少追高信仰流 那祝福你們了 別像海
09/20 07:20, 449F
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09/20 07:20, 1年前 , 450F
運這樣 都是辛苦錢
09/20 07:20, 450F
推
09/20 10:43, 1年前 , 451F
果然 over
09/20 10:43, 451F
噓
09/20 14:54, 1年前 , 452F
股票賺錢就是低買高賣 就是這毛簡單
09/20 14:54, 452F
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09/20 14:54, 1年前 , 453F
現在高賣了 當然是要想辦法低買回來阿
09/20 14:54, 453F
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