[新聞]市場需求已被滿足 傳微軟下修輝達H100訂單
原文標題:激情暫歇!市場需求已被滿足,傳微軟下修輝達 H100 訂單
原文連結:https://tinyurl.com/22sf7wvx
發布時間:2023 年 09 月 19 日 12:30
記者署名:作者 Atkinson
原文內容:
近來,市場持續在討論,GPU 大廠輝達 (NVIDIA) 離每股 500 美元目標越來越遠的原因,就在於包括執行長黃仁勳在內的高層持續賣股套現,使得股價持續下跌。至於,黃仁勳與公司高層持續賣股的主因,現在有市場消息傳出,就是引領這波人工智慧 (AI) 風潮
的 ChatGPT 研發者 OpenAI,其大股東微軟近期下修輝達 H100 顯示卡的訂單所引發的鏈鎖效應造成。其顯示,當前藉 H100 顯示卡所執行的大規模人工智慧運算市場需求已經趨近於滿足,市場要有之前的瘋狂式下單,近期應該已經很難看到。
在這一波人工智慧風潮中,相關 AI 伺服器的最大採購者均來自於大型的雲端運算服務供應商。而針對於這次傳出微軟下修輝達 H100 顯示卡訂單的情況,市場人士直指原因有兩個關鍵,首先是來自於不久前微軟發表的 AI 協作工具 Microsoft 365 Copilot,其使用狀況不如預期所造成。
先前,微軟號稱 Copilot 還可以幫你解決很多問題,例如當你收到一份冗長到讀不下去的文件,你可以直接把它從桌面拖到 Copilot 上,讓 AI 幫你總結這份文件,實現「量子速讀」。或者,你還可以讓它幫你重寫或者解釋文件的內容,提高工作的效率。
因此,Copilot 雖不能完全取代工作,但它能幫你節省很多不必要的重複性工作。不過,這項服務並非免費,使用這必須支付每人每月 30 美元的費用。然而,這樣的服務自 7
月份推出以來,反應似乎不如預期,使用人數也沒有如預期單的增加,這使得微軟增加
H100 顯示卡的必要性也就跟著減少。
另外,衝擊微軟下修輝達 H100 顯示卡訂單的另一項關鍵,應該就出在 ChatGPT 本身上。該生成式人工智慧應用自 2022 年 11 月推出之後,使用人數呈現爆炸性的成長,也成為這波人工智慧風潮的開山始祖。然而,這樣的情況在 2023 年 6 月首次出現用量下滑的情況。
根據數據公司 Similarweb 的資料顯示,ChatGPT 的全球訪問量在 6 月首次出現 9.7%
的下滑。而直到 8 月份,網站訪問量已連續第 3 個月下降,桌上型電腦、行動裝置網站訪問量下降了3.2%,數量為14.3億次,而前 2 個月則分別下降約 10%。這情況似乎顯示了 ChatGPT 對好奇者的吸引力逐漸減少,當前留下的都是真正的專業使用者,也讓微軟評估增加 H100 顯示卡的情況必須暫時停止。
事實上,市場人士觀察到,微軟下修 H100 顯示卡訂單量的情況早就有機可循。因為其
在 5 月份之際就有相關消息傳出,包括伺服器製造商及直接客戶都表示,得等超過 6 個月才能拿到輝達的 H100 顯示卡。然而,8 月份就宣布啟動萬顆 H100 顯示卡叢集,協助訓練全自動輔助駕駛(FSD)系統的電動車大廠特斯拉是最晚下單爭搶產品的科技廠商,但卻能在短短幾個月內就宣布完成了這項計畫,這顯示了先前包括微軟在內的客戶都已經獲得了滿足,才能使得特斯拉能在短時間拿到足夠數量的 H100 顯示卡,這也代表著
H100 顯示卡需求已經不再熱烈。
由於,輝達 H100 顯示卡內的 GPU 仰賴著台積電 CoWoS 先進封裝技術進行生產。在先前市場需求熱烈下,因台積電 CoWoS 產能不足,成為了供貨的瓶頸。如今,在市場需求回歸正常之後,台積電 CoWoS 產能不再被追著跑的情況下,對台積電後續營運有利或有弊,就值得再持續觀察下去。
心得/評論:
這個Fu糗到底還能不能持續下去 需求減緩 產能不足 ChatGPT訪問量下探
TESLA也自己向TSMC下單了 99 NVDA...
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