PTT職涯區 / Stock (股票)

[新聞]市場需求已被滿足 傳微軟下修輝達H100訂單

看板Stock (股票)作者 (這就是人蔘.....)時間2天前 (), 編輯推噓205(244推 39噓 170→)
留言453則, 309人參與, 1天前最新討論串1/1
原文標題：激情暫歇！市場需求已被滿足，傳微軟下修輝達 H100 訂單 原文連結：https://tinyurl.com/22sf7wvx 發布時間：2023 年 09 月 19 日 12:30 記者署名：作者 Atkinson 原文內容： 近來，市場持續在討論，GPU 大廠輝達 (NVIDIA) 離每股 500 美元目標越來越遠的原因，就在於包括執行長黃仁勳在內的高層持續賣股套現，使得股價持續下跌。至於，黃仁勳與公司高層持續賣股的主因，現在有市場消息傳出，就是引領這波人工智慧 (AI) 風潮 的 ChatGPT 研發者 OpenAI，其大股東微軟近期下修輝達 H100 顯示卡的訂單所引發的鏈鎖效應造成。其顯示，當前藉 H100 顯示卡所執行的大規模人工智慧運算市場需求已經趨近於滿足，市場要有之前的瘋狂式下單，近期應該已經很難看到。 在這一波人工智慧風潮中，相關 AI 伺服器的最大採購者均來自於大型的雲端運算服務供應商。而針對於這次傳出微軟下修輝達 H100 顯示卡訂單的情況，市場人士直指原因有兩個關鍵，首先是來自於不久前微軟發表的 AI 協作工具 Microsoft 365 Copilot，其使用狀況不如預期所造成。 先前，微軟號稱 Copilot 還可以幫你解決很多問題，例如當你收到一份冗長到讀不下去的文件，你可以直接把它從桌面拖到 Copilot 上，讓 AI 幫你總結這份文件，實現「量子速讀」。或者，你還可以讓它幫你重寫或者解釋文件的內容，提高工作的效率。 因此，Copilot 雖不能完全取代工作，但它能幫你節省很多不必要的重複性工作。不過，這項服務並非免費，使用這必須支付每人每月 30 美元的費用。然而，這樣的服務自 7 月份推出以來，反應似乎不如預期，使用人數也沒有如預期單的增加，這使得微軟增加 H100 顯示卡的必要性也就跟著減少。 另外，衝擊微軟下修輝達 H100 顯示卡訂單的另一項關鍵，應該就出在 ChatGPT 本身上。該生成式人工智慧應用自 2022 年 11 月推出之後，使用人數呈現爆炸性的成長，也成為這波人工智慧風潮的開山始祖。然而，這樣的情況在 2023 年 6 月首次出現用量下滑的情況。 根據數據公司 Similarweb 的資料顯示，ChatGPT 的全球訪問量在 6 月首次出現 9.7% 的下滑。而直到 8 月份，網站訪問量已連續第 3 個月下降，桌上型電腦、行動裝置網站訪問量下降了3.2%，數量為14.3億次，而前 2 個月則分別下降約 10%。這情況似乎顯示了 ChatGPT 對好奇者的吸引力逐漸減少，當前留下的都是真正的專業使用者，也讓微軟評估增加 H100 顯示卡的情況必須暫時停止。 事實上，市場人士觀察到，微軟下修 H100 顯示卡訂單量的情況早就有機可循。因為其 在 5 月份之際就有相關消息傳出，包括伺服器製造商及直接客戶都表示，得等超過 6 個月才能拿到輝達的 H100 顯示卡。然而，8 月份就宣布啟動萬顆 H100 顯示卡叢集，協助訓練全自動輔助駕駛（FSD）系統的電動車大廠特斯拉是最晚下單爭搶產品的科技廠商，但卻能在短短幾個月內就宣布完成了這項計畫，這顯示了先前包括微軟在內的客戶都已經獲得了滿足，才能使得特斯拉能在短時間拿到足夠數量的 H100 顯示卡，這也代表著 H100 顯示卡需求已經不再熱烈。 由於，輝達 H100 顯示卡內的 GPU 仰賴著台積電 CoWoS 先進封裝技術進行生產。在先前市場需求熱烈下，因台積電 CoWoS 產能不足，成為了供貨的瓶頸。如今，在市場需求回歸正常之後，台積電 CoWoS 產能不再被追著跑的情況下，對台積電後續營運有利或有弊，就值得再持續觀察下去。 心得/評論： 這個Fu糗到底還能不能持續下去 需求減緩 產能不足 ChatGPT訪問量下探 TESLA也自己向TSMC下單了 99 NVDA... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.124.78.18 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1695112441.A.C61.html
→
09/19 16:34, 2天前 , 1F
利空來了Qaq
09/19 16:34, 1F
推
09/19 16:35, 2天前 , 2F
鬼故事好多阿 比ARVR還快
09/19 16:35, 2F
推
09/19 16:35, 2天前 , 3F
台股AI營收都還沒反應 輝達訂單就已經下修
09/19 16:35, 3F
推
09/19 16:35, 2天前 , 4F
利空新聞開始 看來要噴了
09/19 16:35, 4F
推
09/19 16:35, 2天前 , 5F
嘎偉老蘇：
09/19 16:35, 5F
→
09/19 16:36, 2天前 , 6F
說好的Q4放量被搓破了
09/19 16:36, 6F
推
09/19 16:36, 2天前 , 7F
來了來了!!! overboooooooooooooooooooooooking!!
09/19 16:36, 7F
→
09/19 16:36, 2天前 , 8F
微軟可以買MI300 jojoAMD
09/19 16:36, 8F
推
09/19 16:36, 2天前 , 9F
GG
09/19 16:36, 9F
→
09/19 16:36, 2天前 , 10F
涼
09/19 16:36, 10F
推
09/19 16:36, 2天前 , 11F
伺服器又不是手機每年更新
09/19 16:36, 11F
推
09/19 16:37, 2天前 , 12F
利空 明天跌停
09/19 16:37, 12F
→
09/19 16:38, 2天前 , 13F
XGP如果有包copilot就會想訂了
09/19 16:38, 13F
推
09/19 16:39, 2天前 , 14F
繼續吹
09/19 16:39, 14F
推
09/19 16:39, 2天前 , 15F
利空出盡，AI要瘋狗浪了嗎
09/19 16:39, 15F
噓
09/19 16:39, 2天前 , 16F
傳你嗎
09/19 16:39, 16F
推
09/19 16:40, 2天前 , 17F
水喔
09/19 16:40, 17F
推
09/19 16:40, 2天前 , 18F
跌沒幾天很急喔XD
09/19 16:40, 18F
→
09/19 16:40, 2天前 , 19F
你不要再說了.jpg
09/19 16:40, 19F
推
09/19 16:40, 2天前 , 20F
之前利多連發一直跌 現在終於輪到利空連發了
09/19 16:40, 20F
噓
09/19 16:40, 2天前 , 21F
整天傳來傳去
09/19 16:40, 21F
→
09/19 16:40, 2天前 , 22F
買點來了
09/19 16:40, 22F
推
09/19 16:40, 2天前 , 23F
太快了吧== 好險iPhone 15銷量還可以 不然GG真GG
09/19 16:40, 23F
噓
09/19 16:41, 2天前 , 24F
你不買 別人要買 產能緊繃聽不懂嗎
09/19 16:41, 24F
噓
09/19 16:41, 2天前 , 25F
股價炒到幾年後去 傻了才不賣 賣了還不用賭這種變數
09/19 16:41, 25F
→
09/19 16:41, 2天前 , 26F
還能投資別的
09/19 16:41, 26F
推
09/19 16:41, 2天前 , 27F
真 鬼故事來了 需求下修
09/19 16:41, 27F
推
09/19 16:42, 2天前 , 28F
全面看空
09/19 16:42, 28F
推
09/19 16:42, 2天前 , 29F
還沒1年耶。這泡沫也太快了
09/19 16:42, 29F
→
09/19 16:42, 2天前 , 30F
過兩天突然又都是利多了，是要多空雙巴被騙幾次
09/19 16:42, 30F
推
09/19 16:42, 2天前 , 31F
嘎偉：笑死～～
09/19 16:42, 31F
→
09/19 16:42, 2天前 , 32F
馬上來個大利空
09/19 16:42, 32F
→
09/19 16:43, 2天前 , 33F
傳 ??
09/19 16:43, 33F
→
09/19 16:43, 2天前 , 34F
傳 恐 據說 聽說
09/19 16:43, 34F
推
09/19 16:43, 2天前 , 35F
三五法則要來了
09/19 16:43, 35F
推
09/19 16:43, 2天前 , 36F
正常啦，軟體服務跟不上硬體再好也是閒置
09/19 16:43, 36F
噓
09/19 16:43, 2天前 , 37F
微軟遊戲翻譯都不用 AI 了 還在幻想能協助生產力 XD
09/19 16:43, 37F
推
09/19 16:44, 2天前 , 38F
鬼故事終於來了
09/19 16:44, 38F
→
09/19 16:44, 2天前 , 39F
幫助學生寫報告作業可能可以啦
09/19 16:44, 39F
還有 374 則推文
推
09/19 22:20, 2天前 , 414F
丸子 巴比Q了
09/19 22:20, 414F
推
09/19 22:23, 2天前 , 415F
Microsoft 365 Copilot算是新東西 只要微軟部門K
09/19 22:23, 415F
→
09/19 22:23, 2天前 , 416F
PI有定出來 照微軟改工作列的尿性 卯起來加各種功
09/19 22:23, 416F
→
09/19 22:23, 2天前 , 417F
能下去根本神器
09/19 22:23, 417F
推
09/19 22:29, 2天前 , 418F
傳
09/19 22:29, 418F
噓
09/19 22:30, 2天前 , 419F
什麼低能新聞，供應鏈的人都知道，這1-2週，NV大幅
09/19 22:30, 419F
→
09/19 22:30, 2天前 , 420F
提高24Q1的訂單 這個記者多問問業界人士吧
09/19 22:30, 420F
推
09/19 22:32, 2天前 , 421F
感謝樓上
09/19 22:32, 421F
噓
09/19 22:41, 2天前 , 422F
AI就沒有殺手級的商業應用一直在吹
09/19 22:41, 422F
→
09/19 22:41, 2天前 , 423F
結果微軟開第一槍踢到鐵板根本沒獲利還花一堆錢
09/19 22:41, 423F
推
09/19 22:41, 2天前 , 424F
多軍吹哨壯膽 空軍也吹哨壯膽 到底鹿死誰手 interes
09/19 22:41, 424F
→
09/19 22:41, 2天前 , 425F
ting
09/19 22:41, 425F
→
09/19 22:42, 2天前 , 426F
你說AI還會有多大下單 別笑死人了
09/19 22:42, 426F
推
09/19 22:45, 2天前 , 427F
笑死 已被滿足XDDD
09/19 22:45, 427F
推
09/19 22:53, 2天前 , 428F
這種東西需求量本來就不高
09/19 22:53, 428F
推
09/19 22:54, 2天前 , 429F
之前不是說很好，現在又變了？
09/19 22:54, 429F
推
09/19 22:59, 2天前 , 430F
歐ver不king
09/19 22:59, 430F
推
09/19 23:01, 2天前 , 431F
這推文整串有幾個人訂閱gpt4 笑死
09/19 23:01, 431F
→
09/19 23:05, 2天前 , 432F
一堆人只會google搜尋， FB IG看奶圖看到廣告 這
09/19 23:05, 432F
→
09/19 23:05, 2天前 , 433F
個盈利方式根本不需要一堆H100
09/19 23:05, 433F
推
09/19 23:21, 2天前 , 434F
沒在串API真的不需要這麼滿..
09/19 23:21, 434F
→
09/19 23:21, 2天前 , 435F
09/19 23:21, 435F
噓
09/19 23:23, 2天前 , 436F
說真的，這種不具真實姓名的報導，寫一寫就拍拍屁
09/19 23:23, 436F
→
09/19 23:23, 2天前 , 437F
股走人而已，Dell 拿不到H100都把需求push out了，
09/19 23:23, 437F
→
09/19 23:23, 2天前 , 438F
你他媽這邊寫說，市場需求被滿足，真的笑死人
09/19 23:23, 438F
推
09/19 23:24, 2天前 , 439F
AI 不是未來三十年將突破天際的產業嗎？ AI機器人
09/19 23:24, 439F
→
09/19 23:24, 2天前 , 440F
將完全取代人類的工作，怎可能才一年就滿足。
09/19 23:24, 440F
推
09/19 23:28, 2天前 , 441F
量還沒出來就下修 真的會笑死
09/19 23:28, 441F
推
09/19 23:50, 2天前 , 442F
某AI伺服器的工廠都漸漸取消加班生產了
09/19 23:50, 442F
推
09/19 23:52, 2天前 , 443F
Copilot 還沒正式發佈就在沒人用是
09/19 23:52, 443F
推
09/20 00:15, 2天前 , 444F
要講獲利 有人不知道YouTube 從來沒賺過錢嗎
09/20 00:15, 444F
推
09/20 00:46, 2天前 , 445F
看完這篇，覺得明天穩了
09/20 00:46, 445F
推
09/20 01:03, 2天前 , 446F
我有訂閱ChatGPT4…
09/20 01:03, 446F
推
09/20 01:16, 2天前 , 447F
早說怎麼不早說
09/20 01:16, 447F
→
09/20 02:07, 2天前 , 448F
要開始吃貨了
09/20 02:07, 448F
噓
09/20 07:20, 1天前 , 449F
看留言 這邊不少追高信仰流 那祝福你們了 別像海
09/20 07:20, 449F
→
09/20 07:20, 1天前 , 450F
運這樣 都是辛苦錢
09/20 07:20, 450F
推
09/20 10:43, 1天前 , 451F
果然 over
09/20 10:43, 451F
噓
09/20 14:54, 1天前 , 452F
股票賺錢就是低買高賣 就是這毛簡單
09/20 14:54, 452F
→
09/20 14:54, 1天前 , 453F
現在高賣了 當然是要想辦法低買回來阿
09/20 14:54, 453F
‣ 更多 LieTo 的文章
文章代碼(AID): #1b2LpvnX (Stock)
Stock 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 LieTo 的文章
文章代碼(AID): #1b2LpvnX (Stock)