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Re: [新聞] 輝達罕見遭下調評級 分析師：台積電、AMD是最好投資選擇

看板Stock (股票)作者 (Channel Coding)時間3月前 (2024/07/07 08:46), 3月前編輯推噓30(31推 1噓 17→)
留言49則, 39人參與, 2月前最新討論串3/3 (看更多)
就參照#1b-vMcos HBM利潤和銷售大概都可以透過美光和海力士財報反推 目前謠傳美光和海力士產量比~1:9 一張H100價錢裏面有多少HBM和CoWOS ( https://36kr.com/p/2409843252962306 )去年都算過了 剩下就是照比例去反推 每張H100 台積Cowos拿$723 其餘製成拿$155 而HBM成本約$240x5 姑且假設之後B100系列 都是這樣 不負責任簡單算法就是1.5~2:1(HBM:Cowos) 也就是你把美光+海力士財報 再不然就是美光財報x10倍(根據跟海力士的量反推HBM) 然後HBM部分再除1.5倍 就是CoWos (台積電根本就是賺爆......) 這些關聯性也適用反推老黃其他之後晶片產量 當所有財報都有相關性 就是去看金錢流動 然後買相對家股票 所以台積電下次法說會 是所有的半導體基建的重要提示 這可影響NVDA/AMD/QCOM/MU/SK Hynix/AVGO 所有佈局 順帶一提 海力士跟美光都在瘋狂擴產HBM 甚至放棄DDR5產能 這都意味者CoWoS設備商 會賺爆...當然台積電也會賺爆 這也暗示之後台積電可能得擴產 畢竟2025海力士和美光 能增加HBM多少新產能是個未知 但知道的是 一定會增加 目前檯面上說的出來需要HBM有 i皇Falcon Shores 老黃旗下所有HPC產品 蘇媽MI300/MI400 Google TPU Amazon Trainnium2 AVGO 當然還有眾多小公司新創雜魚 甚至i皇GPU 單卡都有打算拿HBM去做 然而做CoWos就只有台積 這意味者美光+海力士 所有HBM收入都是 直接指向台積 然後辛耘作為備案設備商 大概跟弘塑各分一半市場 剩下就自己算 華爾街預估最後HBM終端2026年有10B 然而我覺得應該會比10B更多 現在一堆人想要挑戰老黃 HBM是所有AI晶片一定要有的玩意 隨者算法越吃記憶體 這只會加大市場 然後當我意識到這點時 回頭看看自己台灣銀行的存款...少得可憐 只能單選一家股 就決定all-in法師 想賭個滿貫全壘打 接者過去每個月看各位大大在曬台積和鴻海...QnQ 自己則在股版閒聊崩潰 懷疑自我 -- 資金池很大的就直接買台積 資金少喜歡當韭菜 加入我等CoWoS陣營吧QnQ/ 補個近況連結 https://wallstreetcn.com/articles/3718875 https://reurl.cc/MOe0dp 其他相關 ※ 引述《y800122155 (@__@)》之銘言： : ※ 引述《turndown4wat (wat)》之銘言： : : 輝達罕見遭下調評級 分析師：台積電、AMD是最好投資選擇 : : 根據《Market Watch》、《彭博》報導，New Street 分析師Ferragu 認為輝達在2023 年 : : 上漲近240% ，今年飆升156%後「得到充分估值」， 因此將輝達評級從買入下調至中性。 : : Ferragu 認為，輝達未來額外的上漲空間「只會在牛市情況下實現，即使2025 年以後的 : : 前景大幅提升，但我們對此情況是否會發生還沒有信心。」 : : 推 VYCMa : 台積電不是2026的EPS都算出來了 現在也正在反應 07/07 00:09 : : → VYCMa : 你知我知獨眼龍知 難道台積的產能會突然生出兩倍 07/07 00:10 : 我來隨便Google新聞 : 台積電CoWoS擴產它吃補！營收連4月創高、EPS拚賺10元，外資投信開始布局 : https://money.udn.com/money/story/5607/7875985 : 半導體設備大廠辛耘(3583)近期在CoWoS相關設備領域的卓越表現而引發市場關注，營收 : 從去年11月連續4個月寫下歷史新高，展現出其強勁成長勢頭，受惠於台積電CoWoS持續擴 : 產訂單，從2023年底CoWoS產能每月1.2萬片，到2024年底的2萬片，帶動設備需求大增， : 將會需要將近40台CoWoS酸槽設備，若與弘塑(3131)各拿一半份額，將會貢獻8億元的營收 : ，佔辛耘營收10%，外資近期更是預估資本支出上調7%至340億美元，全年突破兆元新台幣 : ，對辛耘將是一大利多。 : 24Q1 CoWoS 概抓個 4萬片/季 : 台積電CoWoS擴產落腳雲林？瑞銀喊出目標價1,070元 : https://newtalk.tw/news/view/2024-07-03/926354 : 由於輝達等巨頭都為其AI晶片搭載高頻寬記憶體（HBM）記憶體。而在HBM封裝測試的技術 : 中，以台積電的CoWoS成熟度最高，成為主流選擇。法人分析，明年市場需求量估逾60萬 : 片，而台積電明年供給量預估53萬片，仍有約7萬片左右的供給缺口，使先進封裝產品漲 : 價在即。 : 瑞銀認為，整體半導體周期受惠雲端AI／高效能運算（HPC）強勁，相關應用將進一步穩 : 定。台積電在生成式AI需求擴大，及先進製程強勢的領先技術帶動下，將驅使毛利率續升 : 、獲利能見度續強，估計2024至2028年EPS各為40.14元、53.27元、60.75元、69.5元、80 : .23元，因此給予「買進」評等，目標價看1,070元。 : 2025 53萬片/年 : 對啦 台積產能不會憑空生出兩倍 : 那這樣是幾倍你算算看? : CoWoS客戶不就阿婆NV跟AMD? : 難道iPhone能賣三億還是五億支嗎? : GG EPS成長30% CoWoS成長率至少大你200% : 選GG 算還不錯啦 保底30% : 選AMD? : 嗯 你真有創意哦 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.4.211.194 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1720313189.A.F35.html
推
07/07 08:58, 3月前 , 1F
辛耘最近很飆啊
07/07 08:58, 1F
推
07/07 09:04, 3月前 , 2F
all in 法師 賺爛了 賺爛了
07/07 09:04, 2F
※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 07/07/2024 09:07:07 ※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 07/07/2024 09:09:48
推
07/07 09:13, 3月前 , 3F
今天電子時報說三星HBM八月通過驗證，MU要QQ了?
07/07 09:13, 3F
QQ...如果是這樣....我...我得想一下...........0rz ※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 07/07/2024 09:15:06
推
07/07 09:16, 3月前 , 4F
請問MU是什麼
07/07 09:16, 4F
推
07/07 09:17, 3月前 , 5F
奇蹟 美光
07/07 09:17, 5F
推
07/07 09:17, 3月前 , 6F
MU=Micron美股代號=美光
07/07 09:17, 6F
推
07/07 09:25, 3月前 , 7F
Cowos真的外星科技，長線安穩還是要買GG
07/07 09:25, 7F
推
07/07 09:32, 3月前 , 8F
GG漲爛前 MU各種飆餒
07/07 09:32, 8F
→
07/07 09:32, 3月前 , 9F
那時候我看MU DELL狂飆也懷疑人生
07/07 09:32, 9F
→
07/07 09:47, 3月前 , 10F
教主都說翻倍無望 沒啥好玩了
07/07 09:47, 10F
推
07/07 09:52, 3月前 , 11F
法師是什麼
07/07 09:52, 11F
推
07/07 09:53, 3月前 , 12F
歐印GG大道至簡
07/07 09:53, 12F
→
07/07 09:55, 3月前 , 13F
法師不是兩個燈了嗎 賺爛了阿
07/07 09:55, 13F
推
07/07 10:01, 3月前 , 14F
結論：繼續死守HBM概念股
07/07 10:01, 14F
推
07/07 10:03, 3月前 , 15F
美光...
07/07 10:03, 15F
推
07/07 10:03, 3月前 , 16F
LDPC就是標準的學者型投資方式,非常詳細的分析
07/07 10:03, 16F
推
07/07 10:09, 3月前 , 17F
所以美光最近是跌這個….？
07/07 10:09, 17F
→
07/07 10:17, 3月前 , 18F
星雲法師
07/07 10:17, 18F
推
07/07 10:18, 3月前 , 19F
推
07/07 10:18, 19F
推
07/07 10:19, 3月前 , 20F
MU最近跌爛QQ
07/07 10:19, 20F
推
07/07 10:23, 3月前 , 21F
三星通過驗證本來就遲早的事
07/07 10:23, 21F
→
07/07 10:23, 3月前 , 22F
被套3個月到上週才噴
07/07 10:23, 22F
→
07/07 10:29, 3月前 , 23F
輝達一定會協助讓三星過，降低成本.
07/07 10:29, 23F
推
07/07 10:34, 3月前 , 24F
辛耘漲爛了吧
07/07 10:34, 24F
推
07/07 10:39, 3月前 , 25F
法師噴爛了欸
07/07 10:39, 25F
推
07/07 10:40, 3月前 , 26F
恭喜大大法師大爆賺
07/07 10:40, 26F
推
07/07 10:45, 3月前 , 27F
不要 我辛雲賣掉就漲停兩天 我要看壞他
07/07 10:45, 27F
→
07/07 11:09, 3月前 , 28F
先苦後甘，倒吃甘蔗
07/07 11:09, 28F
※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 07/07/2024 11:10:04
推
07/07 11:20, 3月前 , 29F
謝分析!有理有據
07/07 11:20, 29F
→
07/07 11:47, 3月前 , 30F
美光最近跌得很慘
07/07 11:47, 30F
推
07/07 11:49, 3月前 , 31F
為什麼不買自己公司股票？
07/07 11:49, 31F
推
07/07 11:53, 3月前 , 32F
CoWos最近噴爆
07/07 11:53, 32F
→
07/07 12:05, 3月前 , 33F
最近比較擔心美光QQ
07/07 12:05, 33F
→
07/07 12:26, 3月前 , 34F
製作過程的不良品，嗯我只講到這
07/07 12:26, 34F
推
07/07 12:31, 3月前 , 35F
寫得好！有創意
07/07 12:31, 35F
噓
07/07 13:29, 3月前 , 36F
h100的hbm怎摸可能只有$240 尼買兩條ddr5 16Gb
07/07 13:29, 36F
→
07/07 13:29, 3月前 , 37F
16GBx2->100鎂惹
07/07 13:29, 37F
→
07/07 13:30, 3月前 , 38F
$240 x3~x4還比較合理點= =
07/07 13:30, 38F
我重看了一下 還真的算錯了 hbm 16gb 成本約$240 80gb要x5 =_= 修正上文
→
07/07 13:37, 3月前 , 39F
好 週一拚手速 allin正2
07/07 13:37, 39F
※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 07/07/2024 13:56:24
推
07/07 13:56, 3月前 , 40F
等教主和Nancy 開示明燈
07/07 13:56, 40F
推
07/07 13:57, 3月前 , 41F
1GB=US$15，80GB=US$1200
07/07 13:57, 41F
推
07/07 14:18, 3月前 , 42F
大大辛耘賺爛了
07/07 14:18, 42F
推
07/07 14:21, 3月前 , 43F
CoWoS三熊 G2C三熊 全面噴爛
07/07 14:21, 43F
推
07/07 14:28, 3月前 , 44F
噴爛了，羨慕
07/07 14:28, 44F
→
07/07 15:54, 3月前 , 45F
還是GG穩 本身就是科技業etf 所有巨頭都得找他做
07/07 15:54, 45F
推
07/07 22:18, 2月前 , 46F
我也有辛苦耕耘，很多 87 在它假死時說沒搞頭了 ww
07/07 22:18, 46F
→
07/07 22:18, 2月前 , 47F
www
07/07 22:18, 47F
→
07/08 12:22, 2月前 , 48F
打個標點符號
07/08 12:22, 48F
→
07/08 12:26, 2月前 , 49F
MU = 跌爛到的那隻
07/08 12:26, 49F
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