[新聞] 客戶同意台積電CoWoS漲價 麥格理調升目標價「上看1280元」
看板Stock (股票)作者DrowningPool (My broken dreams)時間3月前 (2024/07/07 14:23)推噓43(48推 5噓 30→)留言83則, 75人參與討論串1/1
原文標題:客戶同意台積電CoWoS漲價 麥格理調升目標價「上看1280元」
原文連結:https://ynews.page.link/7J5ug
發布時間:2024-7-7
記者署名:張心瑜
原文內容:
晶圓代工大廠台積電(2330)股價在18日法說前成功站上千元大關,外資麥格理證券在最
新發布的個股報告中指出,據供應鏈訪查,多數客戶均已同意台積電調升代工價格,帶動
該公司毛利率、獲利表現優於預期並逐年攀升。鑑於獲利前景逐年成長,麥格理除維持台
積電「優於大盤」評級外,並上調目標價至1280元、漲幅28%,一舉衝上外資圈第二高價
。
麥格理認為,在人工智慧發展趨勢推動下,台積電的需求能見度優於歷史平均水平。隨著
台積電為客戶創造價值,該行相信公司將能提高定價。累計目前外資圈給出台積電的目標
價,由高至低依次為匯豐1370元、麥格理1280元、高盛1160元、花旗1150元、巴克萊1096
元、摩根士丹利與摩根大通均為1080元、瑞銀1070元、美銀1040元。
事實上,台積電股價在登上千元大關後,全球市場關注度大為增溫;而麥格理半導體產業
分析師賴昱璋指出,由於台積電多數客戶均已同意調升代工價格以換取穩定可靠的供貨,
帶動未來毛利率將逐年攀升。根據賴昱璋估算,台積電毛利率將於2025年攀升至55.1%,
2026年更將逼近六成、達59.3%;而今年毛利率在生產效率提升下,已調升至52.6%。
隨AI長期趨勢推動,加上毛利率上揚,使台積電2023至2026年獲利年複合成長率(CAGR)
將達26%,該行將台積電2024至2026年每股盈利預測分別上調5%、2%及1%,預計台積電基
於價值的重新定價將推動毛利率改善,調整後EPS各達39.2元、51.2元、及65.3元。
基於獲利強勁成長,且本益比相對偏低,因此賴昱璋調高台積電適用本益比至25倍,給予
「優於大盤」評級,目標價由1000元大升至1280元,調幅28%,一舉衝上外資圈第二高價
。
心得/評論:
又到了法說會前緘默期
就是看各家機構群魔亂舞的時候
話說台積客戶哪次不接受漲價?
套句股板說的
不然你去用__
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.32.44.219 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1720333423.A.38C.html
推
07/07 14:25,
3月前
, 1F
07/07 14:25, 1F
噓
07/07 14:25,
3月前
, 2F
07/07 14:25, 2F
推
07/07 14:25,
3月前
, 3F
07/07 14:25, 3F
推
07/07 14:26,
3月前
, 4F
07/07 14:26, 4F
推
07/07 14:26,
3月前
, 5F
07/07 14:26, 5F
推
07/07 14:27,
3月前
, 6F
07/07 14:27, 6F
→
07/07 14:28,
3月前
, 7F
07/07 14:28, 7F
推
07/07 14:28,
3月前
, 8F
07/07 14:28, 8F
推
07/07 14:28,
3月前
, 9F
07/07 14:28, 9F
推
07/07 14:29,
3月前
, 10F
07/07 14:29, 10F
推
07/07 14:30,
3月前
, 11F
07/07 14:30, 11F
推
07/07 14:31,
3月前
, 12F
07/07 14:31, 12F
推
07/07 14:32,
3月前
, 13F
07/07 14:32, 13F
推
07/07 14:37,
3月前
, 14F
07/07 14:37, 14F
噓
07/07 14:37,
3月前
, 15F
07/07 14:37, 15F
推
07/07 14:42,
3月前
, 16F
07/07 14:42, 16F
推
07/07 14:43,
3月前
, 17F
07/07 14:43, 17F
推
07/07 14:44,
3月前
, 18F
07/07 14:44, 18F
推
07/07 14:44,
3月前
, 19F
07/07 14:44, 19F
推
07/07 14:44,
3月前
, 20F
07/07 14:44, 20F
推
07/07 14:45,
3月前
, 21F
07/07 14:45, 21F
→
07/07 14:45,
3月前
, 22F
07/07 14:45, 22F
推
07/07 14:46,
3月前
, 23F
07/07 14:46, 23F
→
07/07 14:46,
3月前
, 24F
07/07 14:46, 24F
→
07/07 14:46,
3月前
, 25F
07/07 14:46, 25F
推
07/07 14:47,
3月前
, 26F
07/07 14:47, 26F
→
07/07 14:47,
3月前
, 27F
07/07 14:47, 27F
推
07/07 14:48,
3月前
, 28F
07/07 14:48, 28F
推
07/07 14:48,
3月前
, 29F
07/07 14:48, 29F
推
07/07 14:49,
3月前
, 30F
07/07 14:49, 30F
→
07/07 14:49,
3月前
, 31F
07/07 14:49, 31F
推
07/07 14:49,
3月前
, 32F
07/07 14:49, 32F
推
07/07 14:49,
3月前
, 33F
07/07 14:49, 33F
推
07/07 14:50,
3月前
, 34F
07/07 14:50, 34F
→
07/07 14:51,
3月前
, 35F
07/07 14:51, 35F
→
07/07 14:52,
3月前
, 36F
07/07 14:52, 36F
推
07/07 14:53,
3月前
, 37F
07/07 14:53, 37F
推
07/07 14:57,
3月前
, 38F
07/07 14:57, 38F
推
07/07 14:59,
3月前
, 39F
07/07 14:59, 39F
→
07/07 14:59,
3月前
, 40F
07/07 14:59, 40F
→
07/07 15:00,
3月前
, 41F
07/07 15:00, 41F
推
07/07 15:01,
3月前
, 42F
07/07 15:01, 42F
噓
07/07 15:03,
3月前
, 43F
07/07 15:03, 43F
→
07/07 15:03,
3月前
, 44F
07/07 15:03, 44F
→
07/07 15:03,
3月前
, 45F
07/07 15:03, 45F
推
07/07 15:13,
3月前
, 46F
07/07 15:13, 46F
→
07/07 15:17,
3月前
, 47F
07/07 15:17, 47F
推
07/07 15:23,
3月前
, 48F
07/07 15:23, 48F
推
07/07 15:25,
3月前
, 49F
07/07 15:25, 49F
推
07/07 15:26,
3月前
, 50F
07/07 15:26, 50F
推
07/07 15:27,
3月前
, 51F
07/07 15:27, 51F
→
07/07 15:33,
3月前
, 52F
07/07 15:33, 52F
→
07/07 15:33,
3月前
, 53F
07/07 15:33, 53F
推
07/07 15:35,
3月前
, 54F
07/07 15:35, 54F
→
07/07 15:40,
3月前
, 55F
07/07 15:40, 55F
推
07/07 15:42,
3月前
, 56F
07/07 15:42, 56F
→
07/07 15:42,
3月前
, 57F
07/07 15:42, 57F
推
07/07 15:44,
3月前
, 58F
07/07 15:44, 58F
推
07/07 15:45,
3月前
, 59F
07/07 15:45, 59F
→
07/07 15:46,
3月前
, 60F
07/07 15:46, 60F
推
07/07 15:49,
3月前
, 61F
07/07 15:49, 61F
→
07/07 15:55,
3月前
, 62F
07/07 15:55, 62F
→
07/07 15:57,
3月前
, 63F
07/07 15:57, 63F
噓
07/07 16:11,
3月前
, 64F
07/07 16:11, 64F
→
07/07 16:24,
3月前
, 65F
07/07 16:24, 65F
→
07/07 16:30,
3月前
, 66F
07/07 16:30, 66F
→
07/07 16:31,
3月前
, 67F
07/07 16:31, 67F
→
07/07 16:43,
3月前
, 68F
07/07 16:43, 68F
推
07/07 16:47,
3月前
, 69F
07/07 16:47, 69F
推
07/07 17:16,
3月前
, 70F
07/07 17:16, 70F
推
07/07 18:06,
3月前
, 71F
07/07 18:06, 71F
→
07/07 18:12,
3月前
, 72F
07/07 18:12, 72F
→
07/07 18:21,
3月前
, 73F
07/07 18:21, 73F
推
07/07 18:31,
3月前
, 74F
07/07 18:31, 74F
推
07/07 18:45,
3月前
, 75F
07/07 18:45, 75F
推
07/07 19:14,
3月前
, 76F
07/07 19:14, 76F
噓
07/07 19:40,
3月前
, 77F
07/07 19:40, 77F
推
07/07 19:59,
3月前
, 78F
07/07 19:59, 78F
→
07/07 20:44,
3月前
, 79F
07/07 20:44, 79F
→
07/07 22:23,
3月前
, 80F
07/07 22:23, 80F
推
07/07 22:39,
3月前
, 81F
07/07 22:39, 81F
→
07/07 23:14,
3月前
, 82F
07/07 23:14, 82F
→
07/08 00:01,
3月前
, 83F
07/08 00:01, 83F
Stock 近期熱門文章
23
33
PTT職涯區 即時熱門文章