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[標的] 欣巴巴-高雄建商發大財多

看板Stock (股票)作者 (軒)時間3月前 (2024/07/07 20:33), 編輯推噓30(37推 7噓 23→)
留言67則, 46人參與, 2月前最新討論串1/1
------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。 標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...) ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多 ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多 ---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。---------------------------- 標的： 9906 欣巴巴 分類：多/空/討論/心得 多 分析/正文： 這週我仔細的把法說會聽了一次，不聽不知道，聽了不得了，以下分析： 技術面：兩根長紅K，拉回就是買點。 籌碼面：千張大戶持股比率增，散戶減少。內部人3月、4月增持股數。 消息面：本週還有一個法說 基本面： ####建案進展 1. **曉陽明 (2024~2025)** - 目前狀態：餘屋銷售 - 備註：每兩個月賣出1~2戶 2. **世紀館 (2024~2025)** - 目前狀態：餘屋銷售 - 備註：剩餘8戶，近期已交屋5戶，剩餘3戶，透天區價格達到60萬/坪，剩餘3戶預計 在下半年或明年上半年入帳。 3. **欣時代 (2024)** - 目前狀態：預售交屋中 - 總銷：29~31億 - 備註：258戶中，已預售198戶，60戶保留，剩餘高樓層戶數毛利較高，預計2024上半 年營收約6億，毛利率28~29%。近期實登已再入48戶，剩12戶，預期下半年毛利更高。 4. **一品樓 (2024)** - 目前狀態：預售 - 總銷：12億 - 預計毛利率：40% - 預計毛利：4.8億 5. **進士樓 (2025)** - 目前狀態：預售（已售8成） - 總銷：20億 - 預計毛利率：50% - 預計毛利：10億 - 備註：預計明年6~7月年中交屋 6. **幸福欣印象 (2025)** - 目前狀態：預售 - 總銷：12.5億 - 合建分回：72%，9億 - 預計毛利率：28% - 預計毛利：2.52億 - 備註：預計2025年下半年上梁 7. **君子樓 (2026~2027)** - 目前狀態：預售（分棟交屋，儘量平均在2026及2027交屋入帳） - 總銷：110億 - 預計毛利率：55% - 預計毛利：60.5億 - 備註：預計2026年第3季度開始銷售 8. **龍中段 (2028)** - 目前狀態：準備推案中 - 總銷：65億 - 預計毛利率：55% - 預計毛利：35.75億 9. **龍華段 (2029)** - 目前狀態：準備推案中 - 總銷：60~70億 - 合建分回：60%，36~42億 - 預計毛利率：55% - 預計毛利：19.8~23.1億 - 備註：龍華段還有陸續在整合中 #### 其他重點 - 預計全年管理費用約1.2億~1.4億，全年銷售費用佔營業額5.5%~6%。 - 北部地區正在看地並談合建案，預計未來會在新北陸續推案，近期有在注意溫仔圳重劃 區。 #### 股利政策 - 股利政策將保持高配發率，除了提列資本公積外，其餘全數發放。未來EPS大於10塊以 上，採現金及股票平衡發放。未來會考慮注資本適足率及CB轉換情形，股本控制在10億左 右。 #### 未來展望 預計2026年以後營收可達50億~60億，之後如果有較大案量甚至可望達到100億，但至少會 維持在50億。 以下是EPS的預估 - 2024年：7~8元 - 2025年：9~10元 - 2026年：20~24元 - 2027年：21~26元 - 2028年：20元up元 - 2029年：20元up元 - 2030年後：維持50億以上營收 結論：由於公司維持高配息政策，2024~2026年可以配發至7~8塊，殖利率也不低，2027年 後股利會發現金+股票股利，以目前股價107來說，預計持有5~6年，成本可以大幅下降， 甚至到達零成本。同類型的建商永信建和華友聯今年預計EPS 15~20以上，股價都已經跑 到177及227了，之後欣巴巴絕對有比價潛力，一起來加入中長期投資吧！！ 法說會影音 https://youtu.be/CMRrcuT7R5s?si=szBiRdPecT1GTeHT
題外話：這場法說非常精彩，公司如何佈局以及未來的規劃，投資人關心的建案毛利和股 利政策都說的非常清楚，有空可以聽看看！！ 進退場機制： 中長期頭資不停損 https://i.imgur.com/0qCV69M.jpeg
https://i.imgur.com/18mwk17.jpeg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.112.134 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1720355592.A.E19.html
推
07/07 20:36, 3月前 , 1F
月風概念股 +0891
07/07 20:36, 1F
推
07/07 20:38, 3月前 , 2F
這預估認真的嗎? 那我要進場了
07/07 20:38, 2F
推
07/07 20:38, 3月前 , 3F
他的手穿過我的巴巴
07/07 20:38, 3F
推
07/07 20:39, 3月前 , 4F
大建商賺錢+股票飆漲，發大財
07/07 20:39, 4F
推
07/07 20:43, 3月前 , 5F
經濟火車頭
07/07 20:43, 5F
推
07/07 20:44, 3月前 , 6F
哎呦 他的手可以穿過我的巴巴
07/07 20:44, 6F
推
07/07 20:46, 3月前 , 7F
穿過樓下的巴巴
07/07 20:46, 7F
推
07/07 20:47, 3月前 , 8F
2026有空窗期
07/07 20:47, 8F
推
07/07 20:48, 3月前 , 9F
噴噴噴
07/07 20:48, 9F
→
07/07 20:51, 3月前 , 10F
買巴巴 當阿巴
07/07 20:51, 10F
推
07/07 20:51, 3月前 , 11F
股本小
07/07 20:51, 11F
推
07/07 20:54, 3月前 , 12F
拉回沒跌破是買點，那如果直接往上噴呢?
07/07 20:54, 12F
推
07/07 20:54, 3月前 , 13F
看來找到歐印股囉
07/07 20:54, 13F
→
07/07 20:57, 3月前 , 14F
他的手可以穿過我的__ __
07/07 20:57, 14F
推
07/07 21:00, 3月前 , 15F
那為何不乾脆買興富發
07/07 21:00, 15F
→
07/07 21:00, 3月前 , 16F
阿爸概念股
07/07 21:00, 16F
→
07/07 21:07, 3月前 , 17F
這間老闆黑x背景(加分?扣分?)，週轉不好時銀行借不
07/07 21:07, 17F
→
07/07 21:07, 3月前 , 18F
到還跟租賃借，呵呵
07/07 21:07, 18F
推
07/07 21:12, 3月前 , 19F
一品樓毛利那麼低喔 沒上到車
07/07 21:12, 19F
噓
07/07 21:17, 3月前 , 20F
欣巴巴都敢買！
07/07 21:17, 20F
噓
07/07 21:23, 3月前 , 21F
10公司聯手炒股、建商找黑道，歐記者險瞎
07/07 21:23, 21F
→
07/07 21:23, 3月前 , 22F
餵狗就有了
07/07 21:23, 22F
噓
07/07 21:24, 3月前 , 23F
低調……
07/07 21:24, 23F
推
07/07 21:25, 3月前 , 24F
多年前仁武新建案，颱風暴雨牆壁滲水，住戶求助無
07/07 21:25, 24F
→
07/07 21:25, 3月前 , 25F
門
07/07 21:25, 25F
噓
07/07 21:26, 3月前 , 26F
20快以上，簡直是鬼扯
07/07 21:26, 26F
噓
07/07 21:27, 3月前 , 27F
都漲多少了才推
07/07 21:27, 27F
推
07/07 21:39, 3月前 , 28F
開盤一字鎖
07/07 21:39, 28F
→
07/07 21:39, 3月前 , 29F
創高才叫人近來追高抬轎不可取哦 這除權息後肯定貼
07/07 21:39, 29F
→
07/07 21:40, 3月前 , 30F
已經盤整兩個月 剛創高就叫人來 馬上就要除息了
07/07 21:40, 30F
推
07/07 21:40, 3月前 , 31F
真的是一檔長期存股的好標的
07/07 21:40, 31F
→
07/07 21:40, 3月前 , 32F
絕對不是現在入場好嗎 要入也只能除息前跑 沒啥肉
07/07 21:40, 32F
推
07/07 21:43, 3月前 , 33F
哥，毛利跟淨利不一樣好嗎
07/07 21:43, 33F
推
07/07 21:44, 3月前 , 34F
之前那段好做耶
07/07 21:44, 34F
推
07/07 21:56, 3月前 , 35F
不如買隆大
07/07 21:56, 35F
推
07/07 22:16, 3月前 , 36F
要吃一下巴龍?
07/07 22:16, 36F
推
07/07 22:31, 3月前 , 37F
吧吧巴巴
07/07 22:31, 37F
→
07/07 22:35, 3月前 , 38F
敢碰這檔，真勇者
07/07 22:35, 38F
推
07/07 22:38, 3月前 , 39F
阿扁巴巴
07/07 22:38, 39F
→
07/07 22:38, 3月前 , 40F
大俠
07/07 22:38, 40F
→
07/07 22:48, 3月前 , 41F
其實PO文也沒有要人追高買，拉回再買就好了。相信
07/07 22:48, 41F
→
07/07 22:48, 3月前 , 42F
有仔細聽法說的，都可以知道我沒有亂估，當然可以保
07/07 22:48, 42F
→
07/07 22:48, 3月前 , 43F
守一點再打個8折，但還是很有投資價值。
07/07 22:48, 43F
→
07/07 22:51, 3月前 , 44F
估算的是毛利，但淨利公司也有說明怎麼算，我文中也
07/07 22:51, 44F
→
07/07 22:51, 3月前 , 45F
有說哦~
07/07 22:51, 45F
推
07/07 22:51, 3月前 , 46F
54088
07/07 22:51, 46F
推
07/07 22:54, 3月前 , 47F
建商就是台灣人的88 50886
07/07 22:54, 47F
→
07/07 23:05, 3月前 , 48F
建商有黑道靠不是很正常嗎…
07/07 23:05, 48F
推
07/07 23:12, 3月前 , 49F
同為高雄建商隆大一直都不太動
07/07 23:12, 49F
推
07/07 23:19, 3月前 , 50F
有一說一 巴巴品質還不錯
07/07 23:19, 50F
推
07/08 00:49, 3月前 , 51F
88上兩百不要不信！
07/08 00:49, 51F
噓
07/08 00:49, 3月前 , 52F
可以谷歌一下它的前身江陵建設
07/08 00:49, 52F
→
07/08 00:59, 3月前 , 53F
樓上 google了但沒google到什麼 願聞其詳
07/08 00:59, 53F
噓
07/08 02:13, 3月前 , 54F
eps不要亂估好不好…我在車上很久了也不用這樣抬轎
07/08 02:13, 54F
→
07/08 07:09, 2月前 , 55F
曉陽明蓋在順向坡上，萬一不幸出事，建商會被告到破
07/08 07:09, 55F
→
07/08 07:09, 2月前 , 56F
產
07/08 07:09, 56F
推
07/08 07:59, 2月前 , 57F
995519
07/08 07:59, 57F
推
07/10 09:54, 2月前 , 58F
大獲全勝
07/10 09:54, 58F
推
07/10 17:52, 2月前 , 59F
還真的漲停
07/10 17:52, 59F
推
07/10 23:36, 2月前 , 60F
有跟有推，法說會裡的財務長真的像跟朋友聊天慢慢
07/10 23:36, 60F
→
07/10 23:36, 2月前 , 61F
跟你講
07/10 23:36, 61F
推
07/16 09:19, 2月前 , 62F
神
07/16 09:19, 62F
推
07/16 10:46, 2月前 , 63F
真的大賺，非常感謝
07/16 10:46, 63F
推
07/23 10:40, 2月前 , 64F
128進場 感謝分享
07/23 10:40, 64F
推
08/01 23:04, 2月前 , 65F
推
08/01 23:04, 65F
推
08/02 00:58, 2月前 , 66F
台灣建商被告最後不用賠錢不是常識嗎 還告到破產勒
08/02 00:58, 66F
→
08/02 00:58, 2月前 , 67F
想太多
08/02 00:58, 67F
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