[新聞] AI鏈出貨燒 大摩按讚
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原文標題:
AI鏈出貨燒 大摩按讚
原文連結:
https://money.udn.com/money/story/5607/8114503
發布時間:
2024/07/23 23:41:16
記者署名:
經濟日報 記者張瀞文/台北報導
原文內容:
摩根士丹利證券發布「人工智慧(AI)供應鏈」報告指出,輝達GB200的能見度提高,
Blackwell需求在2025年將更強勁,台積電(2330)在2025年的CoWoS先進封裝產能可能倍
增,以滿足強勁需求。
大摩指出,在全球AI供應鏈中,由於GB200預估出貨提高,台積電、京元電子及信驊將是
主要受惠者;在AI伺服器硬體相關,則看好鴻海、廣達、緯創、台達電、智邦及川湖等,
都給予「優於大盤」評等。
大摩預估,若以NVL36機櫃為計算單位,GB200的2025年整體需求將提高到接近6萬-7萬台
。主要客戶仍是美國大型雲端業者,但較小型雲端業者成長更快。到2025年,NVL72比重
可能高於NVL36,但要看今年第4季是否獲得認證。此外,B200 HGX可能提前加速成長,也
許今年第4季就開始,因為升級更容易。
報告指出,最近傳出GB200 Bianca運算板有過熱問題,可能導致GB200 Bianca NVL36伺服
器機架出貨延遲。Bianca的主要組裝廠鴻海沒有具體評論過熱問題,重申GB200伺服器機
架系統仍從第3季底開始出貨。不過,大摩認為,即使過熱問題是真的,也可能只是大規
模生產前的供應鏈問題之一,預估未來兩、三個月會解決。
另外,台積電在上周法說時不排除明年CoWoS產能翻倍。大摩指出,假設今年底CoWoS產能
為每月3萬-3.5萬片,這代表到2025年底產能可能增加到每月6萬-7萬片,遠高於大摩最初
預測的5萬片。大摩並假設,輝達從台積電採購34萬片的CoWoS產能,其餘4萬片向其他代
工廠採購。
另外,大摩認為,特殊應用IC(ASIC)成長速度將高於繪圖處理器(GPU),在未來四到
五年,ASIC最高可能占雲端AI半導體市場的30%。單是今年,ASIC產值可達110億美元,其
中Google就占75億美元。
因此在AI半導體上游,大摩的最愛是ASIC大廠世芯-KY,其次是晶心科、創意、台積電、
聯發科、信驊、京元電;AI下游則最愛緯創,其次是智邦、華碩、鴻海、金像電、廣達、
致茂、台達電。
心得/評論:
摩根士丹利證券發布「人工智慧(AI)供應鏈」報告指出
輝達GB200的能見度提高,由於GB200預估出貨提高.台廠多受惠
並點名包含鴻海台積電等多廠商
未來五年
CoWoS跟ASIC將翻倍成長
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