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[新聞] 大摩及小摩：超微收購 ZT 嘉惠廣達、鴻海等台系 ODM 廠

看板Stock (股票)作者 (不要瞎掰好嗎)時間3月前 (2024/08/20 19:48), 編輯推噓13(14推 1噓 15→)
留言30則, 17人參與, 3月前最新討論串1/1
原文標題：大摩及小摩：超微收購 ZT 嘉惠廣達、鴻海等台系 ODM 廠 原文連結：https://money.udn.com/money/story/5607/8174391 發布時間：2024/08/20 19:27:12 記者署名：張瀞文 原文內容： 超微（AMD）以49億美元收購雲端運算和人工智慧（AI）資料中心設備設計商ZT Systems ，引起市場高度關注。摩根士丹利（大摩）及摩根大通（小摩）證券認為，在台廠中，鴻 海（2317）、廣達、緯穎有望受惠。 大摩指出，台廠英業達擁有ZT Systems 10%股份，並依賴ZT Systems進行機櫃與組裝業務 。根據超微及大摩供應鏈的訪查，GB200業務仍將如常進行。不過，雖然ZT Systems製造 業務每年營收約100億美元，但由於超微仍保留本身的工程師，因此長期來看這個製造部 門不是太有吸引力。 超微計畫出售ZT Systems的製造部門，大摩訪查發現，英業達可能有意競標該項業務，但 關鍵在於價格。由於主要的工程人才仍在超微內部，也許該製造部門唯一的亮點在於立即 的機架生產能力及美國生產據點，這對希望快速進入超大規模雲端市場的新進者（如和碩 、仁寶、華碩等）可能具有吸引力。 小摩則指出，這件收購案彰顯ODM廠在建造AI基礎設施扮演重要角色，而不只是製造而已 。此外，這也可能有利於現有的台灣AI伺服器廠。由於將被出售的製造部門欠缺設計及服 務人才，新產品可能要重新獲得認證。 小摩認為，這次收購案將有利於廣達及鴻海，特別是廣達在微軟AI伺服器市場，以及鴻海 在HGX伺服器市場；對緯穎是小利多，對緯創是中性；但可能不利於英業達，因為雖然有 處分持股收益，但未來ZT Systems相關業務的不確定增加，訂單也可能有變化。 心得/評論： 丸子，蒸的丸子 https://i.imgur.com/gOBHCYa.png
大摩小摩要跑路了，但是散戶很聰明不上車 現在成交量越來越低，台股沒人玩了 最後逃生門，趁台股還在 2 萬以上快跑 https://i.imgur.com/wBa29iZ.png
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.218.93.74 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1724154537.A.201.html
推
08/20 19:49, 3月前 , 1F
08/20 19:49, 1F
推
08/20 19:50, 3月前 , 2F
利多
08/20 19:50, 2F
推
08/20 19:51, 3月前 , 3F
反著看 99小英
08/20 19:51, 3F
推
08/20 19:56, 3月前 , 4F
Amd 收購組裝廠 台灣財經新聞居然寫會有利其他組裝
08/20 19:56, 4F
→
08/20 19:56, 3月前 , 5F
廠？ 這邏輯真的太超越 看不懂
08/20 19:56, 5F
噓
08/20 20:06, 3月前 , 6F
笑死 以後輝達單就給其他廠阿 你邏輯真的太落後
08/20 20:06, 6F
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08/20 20:16, 3月前 , 7F
因為AMD要的是設計部門啊……
08/20 20:16, 7F
推
08/20 20:20, 3月前 , 8F
08/20 20:20, 8F
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08/20 20:20, 3月前 , 9F
大小摩你們家的交易部門是不是不知道這個利多
08/20 20:20, 9F
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08/20 20:21, 3月前 , 10F
怎麼會趁機出貨！
08/20 20:21, 10F
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08/20 20:22, 3月前 , 11F
不會真有人覺得AMD想自己組伺服器吧……
08/20 20:22, 11F
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08/20 20:31, 3月前 , 12F
英業達今天是利空反應qq
08/20 20:31, 12F
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08/20 20:32, 3月前 , 13F
看法跟股癌一模一樣…
08/20 20:32, 13F
推
08/20 20:37, 3月前 , 14F
丸
08/20 20:37, 14F
推
08/20 20:39, 3月前 , 15F
英業達接nv單目前還是有 不知道北美生產要找誰 還有
08/20 20:39, 15F
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08/20 20:39, 3月前 , 16F
以後選邊的問題
08/20 20:39, 16F
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08/20 20:49, 3月前 , 17F
小英財報太悲劇了QQ
08/20 20:49, 17F
推
08/20 21:20, 3月前 , 18F
08/20 21:20, 18F
推
08/20 21:34, 3月前 , 19F
小英根本是讓人套牢的 資金卡在那 什麼都不用玩
08/20 21:34, 19F
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08/20 21:35, 3月前 , 20F
一堆奇怪的檔 都從30元飆到60元以上了 換檔早解套了
08/20 21:35, 20F
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08/20 21:44, 3月前 , 21F
你都說出來了
08/20 21:44, 21F
推
08/20 22:11, 3月前 , 22F
英業達那悲劇的財報...
08/20 22:11, 22F
推
08/20 22:24, 3月前 , 23F
不懂的是你，ZT 是直接出貨CSP 的AWS 跟微軟，現在
08/20 22:24, 23F
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08/20 22:24, 3月前 , 24F
被AMD 買走做GPU 架構，伺服器部分不做，那這些原
08/20 22:24, 24F
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08/20 22:24, 3月前 , 25F
來出貨量當然被廣達等人拿走啊
08/20 22:24, 25F
推
08/20 22:29, 3月前 , 26F
再來ZT 與英業達有協議由它代工ZT MB 出給微軟AWS
08/20 22:29, 26F
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08/20 22:29, 3月前 , 27F
然後不能直接去對ZT客戶，才有買ZT股份這樣的交易
08/20 22:29, 27F
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08/20 22:29, 3月前 , 28F
，所以今天ZT被分拆對英業達最傷
08/20 22:29, 28F
推
08/20 22:46, 3月前 , 29F
樓上說的很細節喔哈哈哈
08/20 22:46, 29F
推
08/21 01:21, 3月前 , 30F
好歹還在這圈子打混
08/21 01:21, 30F
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