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Re: [標的] 2408 南亞科 請益

看板Stock (股票)作者 (網軍吃屎)時間2月前 (2024/09/12 12:39), 編輯推噓20(22推 2噓 22→)
留言46則, 23人參與, 2月前最新討論串3/3 (看更多)
其實DRAM這個題材在HBM剛出來MU/SK還在噴的時候就一堆人想到了，要知道年初市場氛圍可 是金髮女孩經濟，誰會曉得通膨下不來讓降息時間延後 本來市場給予的股價期望是有望復甦，結果後來就出現7月的衰退論，消費性直接跌成屎， 一堆C端客戶為主的個股全部回到22年起漲點 目前即便沒衰退也確定經濟疲軟，消費性電子狗都不要，這連帶影響DRAM產業復甦跟現貨漲 價放緩，原本看的故事又要延後，定錨從一開始就講24、25年利基型會有空窗期，這點也沒 說錯，只是需求端沒跟上，存貨很難看 再談中國長鑫存儲可能會排擠供給面，這是確實一個大利空，雖然沒有公開上市不知道細節 ，但之前有在傳他們在研發HBM，再加上美國制裁，長期不知道，但短期內應該也不至於把 利基型殺成血海，畢竟HBM良率低資源都耗在上面，而且中國不可能會放棄研發前端技術， 這給中低端一些喘息空間，何況長鑫還有一個移動端的LPDDR要生產，跟DRAM也是不同賽道 如果拿手機類比就是不可能人人都拿高端手機，中階手機還是有很大市場，更何況目前也不 是所有中小企業都需要HBM 再看一下8/21兆易創新的半年報： 存储方面：1）DRAM 方面，2024 年上半年供需格局改善推动利基型产品价格上扬。从供给 侧来看，海外原厂逐渐增加对 HBM、DDR5 等高端产品的投入，相应在 DDR4、DDR3 等品类 供 应减少，利基型 DRAM 整体呈现供给收缩的局面；需求侧，主要是消费电子等领域有所回暖 。 其實也對得上，現在不確定的是究竟是DRAM先復甦變成賣方市場，還是中國供給先搶市占， 這就造成不確定性上升，又是總經又是中國，股價就變成現在這樣，市場還有更具確定性更 有fu糗的東西，我為什麼要看你，直接變成人人喊打 如果以事後論來看，當初聯準會降息延後，以及3/29長鑫存儲融資時就該有部位調節了，以 現在股價44.3前低是20年新冠的44，將來還有換機潮跟終端AI導入這個潛在利多，我還是覺 得短期已經爛到底了，但底確切在哪還不知道，可能要看25年消費性整體情況會比較明朗， 但股價都提前反應 至於DDR5的部分，即便知道有競爭你還是要想辦法跟進啊，不然以後AI重構終端，DDR3遲早 要被淘汰，現在牙科就卡在一個不上不下的位置，上有原廠三巨頭在生產HBM、DDR5，後有 中國在追，也賺不到DDR3這種錢，財報反映出來就那鳥樣，但要拿記憶體類比面板我覺得還 是不太一樣，畢竟未來AI要大量存儲需求就在那，有可能是整個市場餅變大，都是走一步看 一步 看漲說漲看跌說跌真的大可不必，這就標準散戶，我成本價68但我也不覺得定錨說的有錯， 每個月500塊槓桿別人的研究我還是覺得挺值得的，至少多方驗證可以省下很多時間，哪有 付錢買報告就要人家為你自己操作負責的道理 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.230.21.15 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1726115949.A.2B6.html
噓
09/12 12:42, 2月前 , 1F
研究歸研究，個人立場感太強
09/12 12:42, 1F
→
09/12 12:43, 2月前 , 2F
不是投顧的話產業研究本應該中立
09/12 12:43, 2F
推
09/12 12:57, 2月前 , 3F
推
09/12 12:57, 3F
推
09/12 12:59, 2月前 , 4F
明明是399 被你漲價成500了
09/12 12:59, 4F
推
09/12 13:02, 2月前 , 5F
定錨感覺有在檢討了啦 之前FOMO用戶還嘴人家沒控好
09/12 13:02, 5F
→
09/12 13:02, 2月前 , 6F
部位 現在態度好多了
09/12 13:02, 6F
推
09/12 13:04, 2月前 , 7F
真的XD 之前他還os故意一直說，然後有人問需求的都
09/12 13:04, 7F
→
09/12 13:04, 2月前 , 8F
被罵，希望他自己也能學到一課啦。（我相信他還是
09/12 13:04, 8F
→
09/12 13:04, 2月前 , 9F
很不錯的人）
09/12 13:04, 9F
推
09/12 13:12, 2月前 , 10F
誰？
09/12 13:12, 10F
推
09/12 13:14, 2月前 , 11F
話說筆電怎麼這麼猛
09/12 13:14, 11F
推
09/12 13:16, 2月前 , 12F
DRAM這波就是大概5~6月開始謠傳大廠產能都去HBM
09/12 13:16, 12F
→
09/12 13:17, 2月前 , 13F
反而讓DDR3 DDR4受惠 因為供給變少 後面需求又看旺
09/12 13:17, 13F
→
09/12 13:17, 2月前 , 14F
不過南亞科這次爛成這樣還有個原因是之前停電吧
09/12 13:17, 14F
推
09/12 13:17, 2月前 , 15F
09/12 13:17, 15F
→
09/12 13:17, 2月前 , 16F
我記得停幾個小時把上半年賺的都吐掉了 嘻嘻
09/12 13:17, 16F
→
09/12 13:20, 2月前 , 17F
停電+地震，停電好像說影響4~5億
09/12 13:20, 17F
推
09/12 13:22, 2月前 , 18F
就真的消費端太爛起不來QQ 就算有題材也沒人要
09/12 13:22, 18F
推
09/12 13:27, 2月前 , 19F
50以下算是低點 空也沒什麼肉可以吃
09/12 13:27, 19F
→
09/12 13:27, 2月前 , 20F
沒救 對岸已經進軍 HBM, DDR準備紅海化
09/12 13:27, 20F
→
09/12 13:27, 2月前 , 21F
跟你HTC 50以下空肉也不多
09/12 13:27, 21F
推
09/12 13:28, 2月前 , 22F
不過牙科老人有跟我說過牙科50以下買80以上賣穩贏
09/12 13:28, 22F
推
09/12 13:29, 2月前 , 23F
笑死你沒看定錨，光看財報會去買垃圾記憶體嗎，68套
09/12 13:29, 23F
→
09/12 13:29, 2月前 , 24F
到死賠錢還幫忙講話，信眾好可憐
09/12 13:29, 24F
推
09/12 13:31, 2月前 , 25F
其實不只定錨啦 今年上半年海內外看多記憶體的很多
09/12 13:31, 25F
→
09/12 13:32, 2月前 , 26F
基本上都是立基在DRAM供需即將失衡的基礎上看多的
09/12 13:32, 26F
噓
09/12 13:47, 2月前 , 27F
X錨人哪來不錯，去過之前茶會就知道他是非常現實的
09/12 13:47, 27F
→
09/12 13:47, 2月前 , 28F
人，對他有用的人才覺得不錯，沒用的人就直接被踢掉
09/12 13:47, 28F
→
09/12 13:47, 2月前 , 29F
，但給承認他報告是有料，
09/12 13:47, 29F
推
09/12 13:48, 2月前 , 30F
樓上感覺有八卦
09/12 13:48, 30F
推
09/12 13:52, 2月前 , 31F
聞到八卦的味道 願聞其詳
09/12 13:52, 31F
推
09/12 13:54, 2月前 , 32F
完全不看好純消費電子 還被外資借賣成智障 反彈就
09/12 13:54, 32F
→
09/12 13:54, 2月前 , 33F
空
09/12 13:54, 33F
推
09/12 14:04, 2月前 , 34F
明明就50買70賣 80要做夢
09/12 14:04, 34F
推
09/12 14:10, 2月前 , 35F
推特應該也很多人記憶體套慘
09/12 14:10, 35F
→
09/12 14:12, 2月前 , 36F
幹 推特一堆人在看記憶體
09/12 14:12, 36F
→
09/12 14:28, 2月前 , 37F
八卦問他群組的人就知道阿，不評論
09/12 14:28, 37F
推
09/12 15:35, 2月前 , 38F
其實投顧也有發類似的報告 很多人在看
09/12 15:35, 38F
→
09/12 15:37, 2月前 , 39F
這本來就是買一個景氣循環吧
09/12 15:37, 39F
推
09/12 16:32, 2月前 , 40F
我在長鑫待過一段時間 只能說長鑫真的很爛 公司運
09/12 16:32, 40F
→
09/12 16:33, 2月前 , 41F
營快不行了 一直裁人再挖人營造假象
09/12 16:33, 41F
推
09/12 17:09, 2月前 , 42F
感恩分享 你這篇講得比定錨清楚欸
09/12 17:09, 42F
→
09/12 17:42, 2月前 , 43F
我朋友也是看到DRAM有機會跟18年被動元件一樣重壓
09/12 17:42, 43F
→
09/12 17:42, 2月前 , 44F
豪哥 這波抱上又抱下XD
09/12 17:42, 44F
推
09/12 18:02, 2月前 , 45F
跟停電沒關吧 我看那營收跟獲利衰退成這樣...
09/12 18:02, 45F
→
09/12 18:03, 2月前 , 46F
不過如果現在是谷底抄了就會大賺 下好離手
09/12 18:03, 46F
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