[新聞] 川普交易再起 輝達市值飆、概念股受惠
-------------------------------發文提醒----------------------------------
1.發文前請先詳閱[新聞]分類發文規範，未依規範發文將受處份。
2.連結過長請善用縮網址服務，連結不能點擊者板規1-2-2處份。
3.心得/評論請盡量充實，心得過短或濫竽充數將以板規 1-2-3、4-4 水桶處份。
4.發文請依照格式文章標明段落，不符合格式者依4-1刪文處分。
------------------------ 按ctrl+y 可刪除以上內容。 ----------------------
原文標題：
川普交易再起 輝達市值飆、概念股受惠
※請勿刪減原文標題
原文連結：
https://www.ctee.com.tw/news/20241023700223-439901
※網址超過一行過長請用縮網址工具
發布時間：
2024.10.23 03:00
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名：
連乾文
※原文無記載者得留空
原文內容：
川普交易再起 輝達市值飆、概念股受惠
2024.10.23 03:00 工商時報 台股資深分析師連乾文
經濟事件分析：近期美國共和黨總統候選人川普聲勢看漲，川普交易再起，拜登移民政策
造成很多民怨，川普在七個搖擺州中已在六個州取得領先，使得比特
幣等均表態挑戰前波新高，川普承諾的減稅、放鬆金融管制和基礎設施投資等政策反應積
極，美股也反應共和黨將降低公司所得稅率至20％的減稅利多，美國上市公司在今年已回
購價值約1.1兆美元的庫藏股創下新高，經濟成長力仍然保持穩健估第三季成長可達3.2％
，因此美股維持榮景，特斯拉執行長馬斯克全力賣力輔選，估計未來對低軌道衛星、電動
車自駕軟體等族群有利。
至於大陸雖有17箭利多，但經濟未見好轉，9月出口年增僅2.4％，比8月的8.7％下跌許多
。第三季GDP年增4.6％，低於第二季的4.7％，2024年增僅4.8％，2025年再減至4.5％。
大陸2014年至2024年期間外銷順差理論上應累積7～8兆美元的順差，但外匯存底卻減少
7,100億美元，這意味資金外流嚴重，若資金流出不改善，對陸股仍不利。
產業變動分析：美國四大CSP雲端服務商是輝達的主力客戶，對輝達GPU出貨有關鍵影響，
其2023年資本支出約1,474億美元、2024年大增約2,100億美元，輝達GPU的出貨量因而從
217萬顆增至465萬顆。微軟在今年第四季的GB200訂單量已從先前的300～500個機櫃激增
至約1,400～1,500個機櫃，其中約70％為NVL72（300萬美元），本來多為NVL36（180萬美
元），分析師總計初估微軟2025年度資本支出將由600億美元增至800億美元以上，這表示
四大CSP雲端服務商2025年資本支出應可能超過2,600億美元。
輝達雖然今年漲幅已大，但2025年的PEG（本益比/獲利成長率）僅0.6倍，遠低於科技七
巨頭M7的1.9倍的平均值，比較之下凸顯輝達的漲幅還算溫和，輝達在未來二年內可產生
2,000億美元的自由現金流能力，以過去亞馬遜為例在2018年年前一直不賺錢但自由現金
流一直非常充沛，表示雖一直投資但真的有龐大業務帶來的現金回收。
盤勢分析及選股：目前大盤在攻23,713點過程中因美債殖利率不斷往上衝而拉回，主因通
膨壓力因9月油價又再增高，加上高盛呼籲美總統大選不要ALL IN押寶，因此台股賣壓變
大。由輝達挑戰蘋果市值王趨勢來看，AI狂潮持續，只要事件獲得澄清，台積電可望再攻
。目前輝達概念股仍以CPO、CoWoS、機器人等族群為主軸，大型股中，鴻海AI營收估2025
年可增至2.2兆元，日月光、京元電因Blackwell測試時間多五倍，且測試費用也調高是
Blackwell受惠股。
https://www.ctee.com.tw/news/20241023700223-439901
心得/評論：
我川威武，感覺輝達市值快超越蘋果為世界第一了
下一波助漲潮會是怎樣
輝達從今年一時掉到很低又迅速爬升
根本是雲霄飛車
今年操作一波的應該也賺翻了
※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.176.190.76 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1729646186.A.D71.html
推
10/23 09:19,
1周前
, 1F
10/23 09:19, 1F
推
10/23 09:21,
1周前
, 2F
10/23 09:21, 2F
推
10/23 09:23,
1周前
, 3F
10/23 09:23, 3F
推
10/23 09:24,
1周前
, 4F
10/23 09:24, 4F
推
10/23 09:25,
1周前
, 5F
10/23 09:25, 5F
推
10/23 09:25,
1周前
, 6F
10/23 09:25, 6F
→
10/23 09:26,
1周前
, 7F
10/23 09:26, 7F
→
10/23 09:27,
1周前
, 8F
10/23 09:27, 8F
→
10/23 09:28,
1周前
, 9F
10/23 09:28, 9F
→
10/23 09:29,
1周前
, 10F
10/23 09:29, 10F
→
10/23 09:30,
1周前
, 11F
10/23 09:30, 11F
→
10/23 09:31,
1周前
, 12F
10/23 09:31, 12F
→
10/23 09:31,
1周前
, 13F
10/23 09:31, 13F
推
10/23 09:32,
1周前
, 14F
10/23 09:32, 14F
→
10/23 09:32,
1周前
, 15F
10/23 09:32, 15F
→
10/23 09:32,
1周前
, 16F
10/23 09:32, 16F
推
10/23 09:36,
1周前
, 17F
10/23 09:36, 17F
→
10/23 09:37,
1周前
, 18F
10/23 09:37, 18F
→
10/23 09:38,
1周前
, 19F
10/23 09:38, 19F
→
10/23 09:38,
1周前
, 20F
10/23 09:38, 20F
推
10/23 09:45,
1周前
, 21F
10/23 09:45, 21F
→
10/23 09:47,
1周前
, 22F
10/23 09:47, 22F
推
10/23 09:55,
1周前
, 23F
10/23 09:55, 23F
推
10/23 10:05,
1周前
, 24F
10/23 10:05, 24F
推
10/23 10:23,
1周前
, 25F
10/23 10:23, 25F
→
10/23 10:23,
1周前
, 26F
10/23 10:23, 26F
→
10/23 10:23,
1周前
, 27F
10/23 10:23, 27F
→
10/23 10:24,
1周前
, 28F
10/23 10:24, 28F
推
10/23 10:25,
1周前
, 29F
10/23 10:25, 29F
推
10/23 10:27,
1周前
, 30F
10/23 10:27, 30F
→
10/23 10:36,
1周前
, 31F
10/23 10:36, 31F
→
10/23 10:37,
1周前
, 32F
10/23 10:37, 32F
→
10/23 10:37,
1周前
, 33F
10/23 10:37, 33F
推
10/23 10:48,
1周前
, 34F
10/23 10:48, 34F
推
10/23 11:08,
1周前
, 35F
10/23 11:08, 35F
噓
10/23 11:16,
1周前
, 36F
10/23 11:16, 36F
推
10/23 11:19,
1周前
, 37F
10/23 11:19, 37F
→
10/23 11:20,
1周前
, 38F
10/23 11:20, 38F
→
10/23 11:32,
1周前
, 39F
10/23 11:32, 39F
推
10/23 11:54,
1周前
, 40F
10/23 11:54, 40F
噓
10/23 12:14,
1周前
, 41F
10/23 12:14, 41F
推
10/23 12:32,
1周前
, 42F
10/23 12:32, 42F
推
10/23 12:41,
1周前
, 43F
10/23 12:41, 43F
推
10/23 14:25,
1周前
, 44F
10/23 14:25, 44F
推
10/23 14:42,
1周前
, 45F
10/23 14:42, 45F
→
10/23 19:33,
1周前
, 46F
10/23 19:33, 46F
→
10/23 19:33,
1周前
, 47F
10/23 19:33, 47F
推
10/23 20:34,
1周前
, 48F
10/23 20:34, 48F
Stock 近期熱門文章
184
410
PTT職涯區 即時熱門文章
