[標的] 1475業旺 冷門多
標的：1475
分類：多
分析/正文：
2020年9月借殼本盟上市
本業紡織助劑，法說內容表示近期合併越南環藝新廠，也預計要在新屋蓋廠，展望不錯
https://i.imgur.com/2KPb4KO.png
圖中得知到2022年Q3還在彌補虧損
2022年配息0.5
2023年配息2
以上則是還有特別股因素，EPS看起來漂亮，實際上壓縮股利
https://i.imgur.com/3oY1ZTn.png
到2024Q3未分配盈餘快速增長到5.77e，沒特別股因素，可以期待配得不錯
https://i.imgur.com/RzH6cLn.png
現金流也表現亮眼
估值上
Q4預計匯兌回沖下全年有機會破7元以上
以目前股價58元左右，PE才8.3倍
獲利能力佳，營收全年也增長52.65%，EPS還原計算也成長49%，股價卻沒什麼動
猜測有部分是特別股轉換的賣壓導致
不過歷經一年多，應該也出得差不多了
目前便宜但沒人愛，當作長期領息還不錯，等待被市場看見的機會
進退場機制：
停利：領股利，或者短線急漲至PE15倍以上
停損：營收連三個月步入明顯衰退且yoy-20%
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.74.80.59 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1739851270.A.172.html
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