Re: [新聞] 大展進軍半導體決心!大宇資董座凃俊光接任台灣光罩董事長

看板Stock (股票)作者 (stanley)時間7小時前 (2025/08/02 11:13), 編輯推噓18(19116)
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今天看到新聞稍微研究了一下,半導體這局他從揚智、全達到光罩,開始補齊每一塊,這 是集團軍作戰,是用資本去重整產業的結構打法,不太像炒一波賣一波的老劇本,主要有 以下兩點根據 第一,講合正就好,以前做 PCB 做到沒聲音,被一堆人笑是夕陽廠。 結果大宇一入主,轉身併進三江電機,馬上就打進台電強韌電網的大單, 你知道那幾十億訂單有多穩、多肥嗎? 這不是亂投資,而是他們更早知道哪裡會長出新錢流。 第二,光罩做上游製程,揚智做IC設計,全達掌握通路,安瑞卡位資安 這幾家公司彼此不是亂湊的, 而是可以互相支援、互相放大價值的產業鏈組合拳。 你還在幻想單一公司逆天翻轉,人家早就在鋪聯防陣線、打長期仗了。 我也不是說這些公司現在馬上就會爆賺,凃俊光也很明白講「止血、優化、明年才看成果 」,這反而才是務實。 但你真的以為這些話是說給媒體聽的嗎?這是給懂得蹲的人一個提示:「低點換股權、高 點讓你搶進」。 現在一堆人看不懂、喊危險、嫌沒EPS,那就祝你幸福。 等到光罩真的翻轉、揚智轉型起來,你只會看到股價創高,然後留言區出現熟悉的句子: 「早知道XX的時候就上車了」 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.194.108 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1754104414.A.82D.html

08/02 11:17, 7小時前 , 1F
佳世達大艦隊表示:
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08/02 11:20, 7小時前 , 2F
原來是煉妖壺
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gpt語法………
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我差一點就信你了
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08/02 11:27, 7小時前 , 5F
買大宇資有搞頭嗎
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我十里坡劍神
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不過合正轉型真的是很成功,還打進北美變壓器市場
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08/02 12:07, 6小時前 , 9F
合正高點是在大宇資接手後,光罩應該也可以期待
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但短期要回到之前高點是不可能,只能看他長期策略了
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就是拿合正上市的殼,倒進去三江的業績啊!
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同理拿Ali的殼, 把安瑞的業績倒進去,
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再從資本利得獲利,就是之前久大+東京著衣的ME2
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08/02 12:38, 6小時前 , 14F
是是是 問就是這整條準備出貨給筑前屋吃掉對吧
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光罩沒救了 最會炒的已經沒了
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08/02 13:42, 5小時前 , 16F
就看涂及光罩接下來落實度,現在斷言好壞都太早了
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凃董講話很收斂,我相信他是來真的,這種風格感覺
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比高喊轉機來得穩
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從重電到半導體再到資安,現在這整張圖看起來就像是
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「國安產業鏈」,真的不只是炒題材而已
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最怕那種喊得很熱血,結果三個月後就認賠落跑的,這
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次凃俊光是真的一間一間接下來,不一樣
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過去台廠很少這樣玩,這種打法只要有耐心,後面很
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容易拉出協同效應
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比起空喊 EPS 的公司,我反而比較願意押這種低基期
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、有人願意扛的轉型股
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真的蠻多人還卡在用舊思維看這種佈局,沒意識到其
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實人家是打長線戰
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08/02 16:23, 2小時前 , 29F
現在說什麼都太早,但他這套打法我會持續觀察,看
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08/02 16:23, 2小時前 , 30F
明年財報有沒有端出新內容來說服大家
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08/02 16:56, 2小時前 , 31F
光罩如果照合正的翻轉節奏來走,其實蠻有機會再起
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08/02 16:56, 2小時前 , 32F
來一波,只是要等,看誰撐得住
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08/02 17:21, 1小時前 , 33F
先蹲的人才有機會起跳,市場永遠不缺酸民,但能站
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08/02 17:21, 1小時前 , 34F
在低點下注的,才是贏家預備軍
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08/02 17:41, 1小時前 , 35F
看得懂的自然會抱著,不懂的永遠只會追著 K 線跑,
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08/02 17:41, 1小時前 , 36F
散戶跟操盤手差別就在這~
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文章代碼(AID): #1eZO9UWj (Stock)
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