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Re: [新聞] 大展進軍半導體決心！大宇資董座凃俊光接任台灣光罩董事長

看板Stock (股票)作者 (stanley)時間4周前 (2025/08/02 11:13), 編輯推噓22(23推 1噓 18→)
留言42則, 25人參與, 4周前最新討論串3/3 (看更多)
今天看到新聞稍微研究了一下，半導體這局他從揚智、全達到光罩，開始補齊每一塊，這 是集團軍作戰，是用資本去重整產業的結構打法，不太像炒一波賣一波的老劇本，主要有 以下兩點根據 第一，講合正就好，以前做 PCB 做到沒聲音，被一堆人笑是夕陽廠。 結果大宇一入主，轉身併進三江電機，馬上就打進台電強韌電網的大單， 你知道那幾十億訂單有多穩、多肥嗎？ 這不是亂投資，而是他們更早知道哪裡會長出新錢流。 第二，光罩做上游製程，揚智做IC設計，全達掌握通路，安瑞卡位資安 這幾家公司彼此不是亂湊的， 而是可以互相支援、互相放大價值的產業鏈組合拳。 你還在幻想單一公司逆天翻轉，人家早就在鋪聯防陣線、打長期仗了。 我也不是說這些公司現在馬上就會爆賺，凃俊光也很明白講「止血、優化、明年才看成果 」，這反而才是務實。 但你真的以為這些話是說給媒體聽的嗎？這是給懂得蹲的人一個提示：「低點換股權、高 點讓你搶進」。 現在一堆人看不懂、喊危險、嫌沒EPS，那就祝你幸福。 等到光罩真的翻轉、揚智轉型起來，你只會看到股價創高，然後留言區出現熟悉的句子： 「早知道XX的時候就上車了」 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.194.108 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1754104414.A.82D.html
推
08/02 11:17, 4周前 , 1F
佳世達大艦隊表示：
08/02 11:17, 1F
推
08/02 11:20, 4周前 , 2F
原來是煉妖壺
08/02 11:20, 2F
推
08/02 11:22, 4周前 , 3F
gpt語法………
08/02 11:22, 3F
噓
08/02 11:23, 4周前 , 4F
我差一點就信你了
08/02 11:23, 4F
推
08/02 11:27, 4周前 , 5F
買大宇資有搞頭嗎
08/02 11:27, 5F
推
08/02 11:36, 4周前 , 6F
我十里坡劍神
08/02 11:36, 6F
推
08/02 11:44, 4周前 , 7F
不過合正轉型真的是很成功，還打進北美變壓器市場
08/02 11:44, 7F
→
08/02 11:44, 4周前 , 8F
～
08/02 11:44, 8F
推
08/02 12:07, 4周前 , 9F
合正高點是在大宇資接手後，光罩應該也可以期待
08/02 12:07, 9F
→
08/02 12:09, 4周前 , 10F
但短期要回到之前高點是不可能，只能看他長期策略了
08/02 12:09, 10F
→
08/02 12:22, 4周前 , 11F
就是拿合正上市的殼，倒進去三江的業績啊！
08/02 12:22, 11F
→
08/02 12:22, 4周前 , 12F
同理拿Ali的殼， 把安瑞的業績倒進去，
08/02 12:22, 12F
→
08/02 12:22, 4周前 , 13F
再從資本利得獲利，就是之前久大+東京著衣的ME2
08/02 12:22, 13F
→
08/02 12:38, 4周前 , 14F
是是是 問就是這整條準備出貨給筑前屋吃掉對吧
08/02 12:38, 14F
推
08/02 12:56, 4周前 , 15F
光罩沒救了 最會炒的已經沒了
08/02 12:56, 15F
推
08/02 13:42, 4周前 , 16F
就看涂及光罩接下來落實度，現在斷言好壞都太早了
08/02 13:42, 16F
推
08/02 15:59, 4周前 , 17F
凃董講話很收斂，我相信他是來真的，這種風格感覺
08/02 15:59, 17F
→
08/02 15:59, 4周前 , 18F
比高喊轉機來得穩
08/02 15:59, 18F
推
08/02 15:59, 4周前 , 19F
從重電到半導體再到資安，現在這整張圖看起來就像是
08/02 15:59, 19F
→
08/02 15:59, 4周前 , 20F
「國安產業鏈」，真的不只是炒題材而已
08/02 15:59, 20F
推
08/02 16:05, 4周前 , 21F
最怕那種喊得很熱血，結果三個月後就認賠落跑的，這
08/02 16:05, 21F
→
08/02 16:05, 4周前 , 22F
次凃俊光是真的一間一間接下來，不一樣
08/02 16:05, 22F
推
08/02 16:11, 4周前 , 23F
過去台廠很少這樣玩，這種打法只要有耐心，後面很
08/02 16:11, 23F
→
08/02 16:11, 4周前 , 24F
容易拉出協同效應
08/02 16:11, 24F
推
08/02 16:15, 4周前 , 25F
比起空喊 EPS 的公司，我反而比較願意押這種低基期
08/02 16:15, 25F
→
08/02 16:15, 4周前 , 26F
、有人願意扛的轉型股
08/02 16:15, 26F
推
08/02 16:18, 4周前 , 27F
真的蠻多人還卡在用舊思維看這種佈局，沒意識到其
08/02 16:18, 27F
→
08/02 16:18, 4周前 , 28F
實人家是打長線戰
08/02 16:18, 28F
推
08/02 16:23, 4周前 , 29F
現在說什麼都太早，但他這套打法我會持續觀察，看
08/02 16:23, 29F
→
08/02 16:23, 4周前 , 30F
明年財報有沒有端出新內容來說服大家
08/02 16:23, 30F
推
08/02 16:56, 4周前 , 31F
光罩如果照合正的翻轉節奏來走，其實蠻有機會再起
08/02 16:56, 31F
→
08/02 16:56, 4周前 , 32F
來一波，只是要等，看誰撐得住
08/02 16:56, 32F
推
08/02 17:21, 4周前 , 33F
先蹲的人才有機會起跳，市場永遠不缺酸民，但能站
08/02 17:21, 33F
→
08/02 17:21, 4周前 , 34F
在低點下注的，才是贏家預備軍
08/02 17:21, 34F
推
08/02 17:41, 4周前 , 35F
看得懂的自然會抱著，不懂的永遠只會追著 K 線跑，
08/02 17:41, 35F
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08/02 17:41, 4周前 , 36F
散戶跟操盤手差別就在這～
08/02 17:41, 36F
推
08/02 20:21, 4周前 , 37F
可憐 我繼續買台積 看最後誰贏
08/02 20:21, 37F
推
08/02 22:25, 4周前 , 38F
買得起一張台積 你人生已經贏很多了XD
08/02 22:25, 38F
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08/02 22:53, 4周前 , 39F
大宇資若是台灣波克夏，我就信啦，它是嗎...
08/02 22:53, 39F
→
08/02 22:54, 4周前 , 40F
跨領域＋買一堆，你是有多懂
08/02 22:54, 40F
推
08/03 09:45, 4周前 , 41F
讓我想到佳世達...
08/03 09:45, 41F
推
08/03 15:49, 4周前 , 42F
觀望觀望
08/03 15:49, 42F
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