[標的] 矽光子與CPO族群炒股缺電多

看板Stock (股票)作者storyb181 (storyb111)時間7小時前 (2025/11/03 23:08)推噓8(9推 1噓 4→)

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------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。標的：3081聯亞/3450聯鈞/6442光聖/ 3163波若威/3363上詮分類：炒股缺電多分析/正文：（1）炒股面：其一 NVDA老黃，前陣子發表Spectrum-X矽光子網路交換器，正式宣告可提前大規模商用化。其二 2026年1.6T光模組需求將大幅放量。其三各國矽光子CPO概念股狂噴猛噴，台股還有很多補噴空間。（2）缺電面：這也是我認為可以支撐炒股面的最重要的原因，近期市場上許多雜音傳出資料中心耗能過大，需要更多的能源才能實現未來AI伺服器大規模商業化。也就是如此，前陣子的美國核能概念股亂噴，再來接到現在的台灣與美國重電概念股亂噴。但以基礎建設來說，少則2-3年，多則5-10年才能在建設上達成電力完全穩定的供應，5-10 年基礎建設的速度一定跟不上AI目前發展的速度，但這裡不是說基礎建設不重要，相同重要但根本問題需先解決。因此為什麼NVDA老黃與TSM老魏要加速推出CPO與矽光子的應用，我們可以從中去推敲。伺服器與資料中心的建置目前仍以傳統銅線作為主要傳輸媒介，但隨之帶來的是較高的耗能與發熱，然而矽光子與CPO的技術能夠從根本上解決耗能與散熱大部分的問題，也能加快資料傳輸的速度。這我丟ChatGPT 讓他幫我分析的耗能比較，這樣的降幅，矽光子與CPO一定會是光明的未來 https://i.imgur.com/aTYJNnH.png

再者核能與重電概念股，這種需要更多時間發酵的題材都在亂噴了，CPO與矽光子沒有理由不噴。進退場機制：長期投資，衡量自己的能力，有錢的話都買，沒錢的話買便宜的。 -- Sent from my iPhone17,1 ○ PiTT // PHJCI -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.164.195.93 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1762182500.A.F13.html