[標的] 3305 昇貿齁溜KEN 多多多

看板Stock (股票)作者uzgo (進擊の巨韮)時間9小時前 (2026/01/22 11:28)推噓9(11推 2噓 3→)

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標的:3305 昇貿分類:多正文: [基本面]錫價正式進入超級週期 2026 年初 LME 錫價正式突破五萬美元關卡主要來自東南亞供應鏈中斷 https://www.cnyes.com/futures/html5chart/TNCS.html 截至目前錫價仍在高檔水位 AI 與低軌衛星需求同步爆發 AI則是有高階散熱材料、切入高階高精度先進封裝高階產品毛利則有30%up 擺脫傳統五金行焊錫的枷鎖營收占比2-3成的產品去顫4-5成的獲利來源試想未來調高毛利好的產品比重勢必營收噴發 25年12月營收創歷史新高就知道錫作為高階電子焊接與衛星材料的關鍵金屬已不再是單純循環原料而是結構性供需失衡對昇貿的實質獲利影響主要體現在兩個層面第一低價庫存紅利昇貿原材料庫存通常可維持三到四個月在錫價每季上漲約一成五到兩成的情況下毛利率可出現被動式擴張3~5% 第二平均售價同步上調錫膏成本結構中錫材佔比超過八成昇貿對下游採成本加成報價模式當原料價格上營收規模與獲利會同步放大衛星族群比較昇貿的評價位置以目前市場對 2026 年的預估來看昇貿全年 EPS 約5-6 目前本益比約19-20 相較同樣具備低軌衛星題材的公司且打入spaceX供應鍊 https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1769021495.A.EC4.html 根據版上的大神分享衛星供應鏈難以被取代的稀缺性開始找下一檔潛在黃金昇達科快變成千元股的帶領下華通今天差點一鍵鎖應該有機會引領一波風潮在族群中屬於估值偏低但獲利彈性偏高的類型年成長率預估可達四成以上核心動能來自錫價上行加上衛星材料正式放量昇貿的三個關鍵利基第一 SpaceX 供應鏈的唯一性昇貿已從早期地面接收設備正式進入衛星本體材料供應太空環境溫差極大對材料可靠度要求極高是少數通過 SpaceX 耐輻射與抗疲勞測試的供應商隨著 V3 衛星進入全面商轉發射頻率持續提升 2026 年相關出貨量預期較去年倍增第二 AI 伺服器低溫錫膏轉型不只衛星應用 2026 年高階 AI 伺服器因功耗與 PCB 翹曲問題全面導入低溫焊接技術第三現金流與資產重估隨著錫價長期維持高檔昇貿帳上原料庫存價值大幅提升這不只反映在當期損益也將逐步反映在每股淨值上形成股價下檔的實質支撐 [技術線型] 從技術線型來看昇貿前波在130附近創高後開始量縮回檔股價回測至月線附近整理整體成交量未出現恐慌性放大屬於高檔正常修正結構從時間與空間角度觀察昨日低點已接近前次整理區具備短線止跌條件 RSI 指標部分前一波修正時曾下探30附近後反轉本次回檔 RSI 再度接近相同區間若技術結構複製前波走法目前位置有機會為相對低點後續關鍵在於是否出現量能回溫 [八卦面] 從市場八卦角度來看前一波昇貿拉升被不少人視為陳族元兒子的代表作之一當時股價一路推升最高來到158附近走勢乾脆籌碼集中若基本面沒有改變那當時看好的觀點不變會不會再次捲土重來進退場機制：現在都算很便宜大盤過熱有點怕過130先出一趟前提昇達科先破1000 需留意的主要風險包括錫價若短期大幅回檔或 SpaceX 發射節奏嚴重延誤退場:破前波大長紅低111 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.74.115.185 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1769052515.A.940.html

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