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[請益] HBM跟NAND flash是ASIC晶片系統的剛需嗎

看板Stock (股票)作者 (阿不幸)時間55分鐘前 (2026/05/16 12:23), 編輯推噓8(13推 5噓 28→)
留言46則, 23人參與, 6分鐘前最新討論串1/1
昨天美股有一家新的晶片設計公司cerebras掛牌上市。問了一早上Gemini 這家公司的晶片架構跟Nvidia有什麼不同，得到以上結論： 1.這是一款晶圓級大小的ASIC晶片。 2.晶片尺寸大約H100的50倍，速度15倍。 3. 本體所需要的SRAM 都做在晶片上，所以不需要HBM。 4. 除了阿美原有的生意外，還OpenAI等巨頭 約200億美元的訂單。 5. 如果市佔到15-20%,會對HBM供應商產生根本性的風險。 小弟以為進入推論市場，記憶體會是最主要的片瓶頸加剛需，結果不是這樣？有產業專家或神大大能分享一下對ASIC發展的看法嗎？ ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.191.149 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1778905429.A.FBB.html
噓
05/16 12:26, 53分鐘前 , 1F
作業自己寫
05/16 12:26, 1F
推
05/16 12:27, 52分鐘前 , 2F
sram 就是另一種記憶體技術 是不用hbm 不是不用記
05/16 12:27, 2F
→
05/16 12:27, 52分鐘前 , 3F
憶體
05/16 12:27, 3F
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05/16 12:27, 52分鐘前 , 4F
理想很美好 良率很殘酷 可以看看晶圓為啥還是12吋
05/16 12:27, 4F
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05/16 12:28, 51分鐘前 , 5F
CoPoS為啥還沒亮相取代CoWoS 現實是骨感的
05/16 12:28, 5F
推
05/16 12:29, 50分鐘前 , 6F
sram 國內之前忘了哪家記憶體也炒過一陣子
05/16 12:29, 6F
推
05/16 12:30, 49分鐘前 , 7F
你當然可以拿牛排肉來做漢堡吃而且還很好吃
05/16 12:30, 7F
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05/16 12:31, 48分鐘前 , 8F
但是價格自己想
05/16 12:31, 8F
推
05/16 12:31, 48分鐘前 , 9F
這家特殊應用太特殊, 不用理他
05/16 12:31, 9F
推
05/16 12:33, 46分鐘前 , 10F
NAND flash未來還有HBF
05/16 12:33, 10F
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05/16 12:34, 45分鐘前 , 11F
那麼大顆良率很可怕的
05/16 12:34, 11F
推
05/16 12:36, 43分鐘前 , 12F
那三家hbm 應該是各種技術都有在研究
05/16 12:36, 12F
噓
05/16 12:37, 42分鐘前 , 13F
錯板
05/16 12:37, 13F
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05/16 12:39, 40分鐘前 , 14F
工程選擇需要考量價格
05/16 12:39, 14F
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05/16 12:40, 39分鐘前 , 15F
去看一下NVIDIA最新的晶片架構就知道了如果可以把h
05/16 12:40, 15F
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05/16 12:40, 39分鐘前 , 16F
bm全部移掉幹嘛還留著全部換SRAM就好了
05/16 12:40, 16F
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05/16 12:40, 39分鐘前 , 17F
這樣搞會有其他瓶頸 良率 散熱 價格 都是問題
05/16 12:40, 17F
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05/16 12:40, 39分鐘前 , 18F
以後的趨勢目前看起來就是兩者共存分別在不同的階
05/16 12:40, 18F
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05/16 12:40, 39分鐘前 , 19F
段都會用得到
05/16 12:40, 19F
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05/16 12:41, 38分鐘前 , 20F
推理的不同階段
05/16 12:41, 20F
噓
05/16 12:41, 38分鐘前 , 21F
晶片大50倍速度增15 倍技術倒退了
05/16 12:41, 21F
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05/16 12:41, 38分鐘前 , 22F
哇 那當初的18吋要拿回來玩嗎 可以快幾倍
05/16 12:41, 22F
推
05/16 12:41, 38分鐘前 , 23F
SRAM容量效率太差空間太大
05/16 12:41, 23F
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05/16 12:43, 36分鐘前 , 24F
光纖跟海纜也是剛需，一直都是，只是當年突然發現終
05/16 12:43, 24F
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05/16 12:43, 36分鐘前 , 25F
端需求成長曲線沒想像中那樣火箭直衝不休息不回頭、
05/16 12:43, 25F
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05/16 12:43, 36分鐘前 , 26F
而是一段一段分階段躍升，然後就崩了
05/16 12:43, 26F
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05/16 12:45, 34分鐘前 , 27F
ASIC先看2-3年就好，而且這中間技術路線還可能改變
05/16 12:45, 27F
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05/16 12:45, 34分鐘前 , 28F
，任何跟你預告什麼未來十年怎樣風險都不低
05/16 12:45, 28F
推
05/16 12:49, 30分鐘前 , 29F
SRAM是由台積直接生產的 跟記憶體廠無關
05/16 12:49, 29F
噓
05/16 12:51, 28分鐘前 , 30F
是不是很多人不知道SRAM 是Logic製程 台積自己就有
05/16 12:51, 30F
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05/16 12:51, 28分鐘前 , 31F
了 而且做得非常好
05/16 12:51, 31F
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05/16 12:53, 26分鐘前 , 32F
他家的賣點是wafer推論
05/16 12:53, 32F
推
05/16 12:54, 25分鐘前 , 33F
SRAM 不就L2 cache 價格不是更昂貴嗎?
05/16 12:54, 33F
推
05/16 12:56, 23分鐘前 , 34F
記憶體很缺 但廠商也相對多 活下來的也都是過去可
05/16 12:56, 34F
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05/16 12:56, 23分鐘前 , 35F
以扛著週期變化的大廠 要擴產也比較敢 真的要說瓶
05/16 12:56, 35F
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05/16 12:56, 23分鐘前 , 36F
頸還是邏輯晶片比較難大量擴增
05/16 12:56, 36F
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05/16 12:57, 22分鐘前 , 37F
就一起做上面 額外採購的記憶體量變少 減少封裝需求
05/16 12:57, 37F
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05/16 12:57, 22分鐘前 , 38F
缺點就一整片晶圓良率堪憂
05/16 12:57, 38F
推
05/16 12:59, 20分鐘前 , 39F
SRAM價格可能是HBM的10倍，拼速度才需要用到這家
05/16 12:59, 39F
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05/16 12:59, 20分鐘前 , 40F
這家要威脅到HBM,可能要WoW X3D 疊上去，才有點機會
05/16 12:59, 40F
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05/16 13:01, 18分鐘前 , 41F
SRAM太小，造成模型太小，只能跑少數 MOE
05/16 13:01, 41F
推
05/16 13:03, 16分鐘前 , 42F
樓上 其實現在應該是MoE導致模型太大
05/16 13:03, 42F
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05/16 13:03, 16分鐘前 , 43F
是有些人認為應該回歸Dense
05/16 13:03, 43F
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05/16 13:08, 11分鐘前 , 44F
不是 腳踏車才是
05/16 13:08, 44F
推
05/16 13:10, 9分鐘前 , 45F
sram比hbm還貴
05/16 13:10, 45F
噓
05/16 13:13, 6分鐘前 , 46F
大型晶片良率如果這麼好搞 台積電何必發展先進封裝
05/16 13:13, 46F
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