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[新聞] ock.yahoo.com/news_content/url/d/a/121126/3/3i2q4.html

看板Stock (股票)作者 (洨雞)時間8小時前 (2026/05/29 16:42), 8小時前編輯推噓97(105推 8噓 68→)
留言181則, 136人參與, 1小時前最新討論串124/124 (看更多)
DDR4下半年暴缺20％！大摩認錯記憶體 南亞科8字頭、華邦電264元看得到？旺宏、力積電、愛普...5大廠目標價完整看 13:302026-05-29 旺得富理財網 李宗莉 https://share.google/V7Y1NPEZUUVJMCj6s 大摩認錯記憶體股，最新產業報告出爐，除華邦電(2344)、南亞科(2408)等DRAM雙雄價評雙 大摩昨（28）日出具大中華區記憶體產業報告，以「傳統記憶體前方有意外驚喜(Old Memor 該外資原估，DDR4供需缺口可能在2026年下半年縮小，但本次卻大幅修正看法，認為受美光 華邦電今年賺逾2股本 大摩預期，美光將設備由台灣移往美國，將使未來2~4季度記憶體供給減少，同一時間，SK海力士為支援支援DDR5後段產能，無錫廠DDR4/LPDDR4產能也將進一步減少。 此外，大摩認為SiCap和SLC NAND是新增的成長引擎，也是再度調升評等的因素，其中SiCap是利基記憶體供應商的新成長推手，觀察近期伺服器(高性能NAND)相關的發展，讀寫速度快的SLC有機會獲資料中心採用，而目前SLC NAND大中華地區的主要供應商，包括兆易創新(GigaDevice)、華邦電、旺宏等廠商。 在華邦電部分，由於各大記憶體廠逐步退出DDR4市場，加上NOR價格上漲、 SLC NAND與矽電容晶圓代工業務斬獲，大摩預估，今明2年EPS各達20.36元、32.73元，本淨比可望超越2017年以來的0.5~1.5 倍區間，除給予222元目標價，並認為在樂觀情境下，按今年每股淨值6.5倍計算，上看264元。 旺宏SLC NAND最受惠 南亞科同樣受惠DDR4價格走強，加上伺服器和企業級SSD客戶長約（LTA）轉為正面，並考慮第3季起將新增5千片DDR5月產能，同步上調今明年EPS至61.5元、80.92元，除給予380元目標價，樂觀情境下，按今年每股淨值6.83倍計算，上看805元。 報告中除了點名DRAM雙雄，旺宏、力積電、愛普*等3檔也是亮點，同樣給予「加碼」評級。 其中，隨三星、SK海力士紛將產能轉向AI相關的高頻寬記憶體（HBM）與先進製程，傳統舊型Flash記憶體出現結構性短缺，且伺服器與資料中心對「高速讀寫」的企業級需求轉強，帶動SLC NAND潛在採用潮，大摩認為，旺宏身為大中華區主要的SLC NAND供應商之一，將直接受惠此波需求。 此外，受成熟製程晶圓代工產能短缺影響，NOR Flash供應吃緊狀態，預料下半年更加劇烈，看好旺宏具強勁的定價權與營運重估空間，今明2年EPS各估7.36元、20.62元，目標價202元。 力積電產能滿載 力積電目前的整體產能處於「全數滿載（Fully Loaded）」的極佳狀態，不論是類比、邏輯或記憶體產品線，全數迎來「需求與價格同步上揚」的強勁動能，且旗下的P5晶圓廠，具備晶圓堆疊（WoW）與混合鍵合（Hybrid Bonding）產能，在未來HBM新標準（如HBM4e）中扮演關鍵角色，看好具超額回報契機，今明2年EPS為4.64元、3.78元，目標價88元。 愛普部分，大摩聚焦矽電容IPD大缺貨、VHM（超高頻寬記憶體）技術等2大重點，前者因AI伺服器、高效能計算（HPC）與自動駕駛等領域對晶片性能要求暴增，預估今年全球「非台積電陣營」的矽電容供應缺口將高達57%，看好愛普的客製化IPD業務強勁成長。 其次，愛普獨家的VHM技術與3D堆疊晶片解決方案，在主要美系客戶對CoWoS 先進包裝架構的需求驅動下，將成為該公司最核心的長線獲利引擎，預估今明2年EPS各為17.65元、34.34元，目標價1555元。 心得： 大摩的詹家鴻 你是白癡 不配領大摩的高額薪水 現在才來認錯 那如果有人信你之前的看法跑去做空記憶體的人怎麼辦？ 我好幾個月前就發文罵你了 現在我更是要罵 ----- Sent from JPTT on my Samsung SM-N9860. 心得/評論： -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.74.213.192 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1780044135.A.6E3.html
噓
05/29 16:42, 8小時前 , 1F
啊
05/29 16:42, 1F
※ 編輯: ShaoJi (42.74.213.192 臺灣), 05/29/2026 16:44:23
推
05/29 16:43, 8小時前 , 2F
前面好像發過了
05/29 16:43, 2F
推
05/29 16:44, 8小時前 , 3F
南亞科380…太少
05/29 16:44, 3F
→
05/29 16:45, 8小時前 , 4F
認錯又要騙了嗎?
05/29 16:45, 4F
→
05/29 16:45, 8小時前 , 5F
南亞科樂觀情境下，上看805元。
05/29 16:45, 5F
推
05/29 16:45, 8小時前 , 6F
這種新聞就是糕點到了
05/29 16:45, 6F
推
05/29 16:46, 8小時前 , 7F
過兩個月 啊啊抱歉我還是看對啦 先放空後下修
05/29 16:46, 7F
推
05/29 16:47, 8小時前 , 8F
力積已經到88了怎麼辦
05/29 16:47, 8F
→
05/29 16:47, 8小時前 , 9F
等到下跌時，又要提中國擴廠舊聞了。
05/29 16:47, 9F
推
05/29 16:48, 8小時前 , 10F
805 真的可以嗎？
05/29 16:48, 10F
推
05/29 16:48, 8小時前 , 11F
旺宏805是啥小
05/29 16:48, 11F
推
05/29 16:48, 8小時前 , 12F
大摸又4Ni！
05/29 16:48, 12F
推
05/29 16:48, 8小時前 , 13F
805都喊出來了 怎不直接喊1000xd
05/29 16:48, 13F
→
05/29 16:48, 8小時前 , 14F
之前有一篇新聞寫錯多一位數，現在真的要南亞科800
05/29 16:48, 14F
推
05/29 16:48, 8小時前 , 15F
380 乾脆不用出報告
05/29 16:48, 15F
→
05/29 16:50, 8小時前 , 16F
南亞科先看600??
05/29 16:50, 16F
推
05/29 16:50, 8小時前 , 17F
DDR4為啥有這麼大的需求阿?
05/29 16:50, 17F
推
05/29 16:50, 8小時前 , 18F
只能謝謝小雞大
05/29 16:50, 18F
→
05/29 16:50, 8小時前 , 19F
被動真好 不用出報告 國巨就300衝800
05/29 16:50, 19F
推
05/29 16:51, 8小時前 , 20F
便宜啊 推理速度不用太快啊
05/29 16:51, 20F
→
05/29 16:51, 8小時前 , 21F
Hbm死貴啊
05/29 16:51, 21F
推
05/29 16:52, 8小時前 , 22F
中國擴廠新聞不知道用幾次了 每次都有人信 傻眼
05/29 16:52, 22F
推
05/29 16:54, 8小時前 , 23F
88
05/29 16:54, 23F
推
05/29 16:54, 8小時前 , 24F
一周前100一周後222
05/29 16:54, 24F
推
05/29 16:54, 8小時前 , 25F
華邦=閃迪=1500 美光=南亞科=1000 快上車
05/29 16:54, 25F
→
05/29 16:55, 8小時前 , 26F
ddr4還有人要嘛
05/29 16:55, 26F
推
05/29 16:55, 8小時前 , 27F
上看8000
05/29 16:55, 27F
→
05/29 16:55, 8小時前 , 28F
南亞科就算1000，市值也才美光的十分之一就知道有多
05/29 16:55, 28F
→
05/29 16:55, 8小時前 , 29F
低估
05/29 16:55, 29F
推
05/29 16:56, 8小時前 , 30F
不是有人估華邦今年全年EPS9嗎XD
05/29 16:56, 30F
推
05/29 16:56, 8小時前 , 31F
感謝大大 華邦電抱緊抱滿中
05/29 16:56, 31F
推
05/29 16:58, 8小時前 , 32F
南亞科超越南電 很可以
05/29 16:58, 32F
推
05/29 16:58, 8小時前 , 33F
聯發科去年降評也是他發的 後來怎樣大家都看到了
05/29 16:58, 33F
推
05/29 16:59, 8小時前 , 34F
mina大獲全勝
05/29 16:59, 34F
推
05/29 17:00, 8小時前 , 35F
南亞科380元目標價，樂觀情境下，上看805元，穩了
05/29 17:00, 35F
→
05/29 17:00, 8小時前 , 36F
說便宜...DDR4有DDR5便宜嗎？我以為價格倒掛了？
05/29 17:00, 36F
推
05/29 17:00, 8小時前 , 37F
05/29 17:00, 37F
推
05/29 17:00, 8小時前 , 38F
記憶體都有一堆鬼故事 （遙望被動、CPO
05/29 17:00, 38F
還有 103 則推文
→
05/29 18:48, 6小時前 , 142F
對於空軍我都是respect 特別是空記憶體的，冒險者公
05/29 18:48, 142F
→
05/29 18:48, 6小時前 , 143F
會含金量持續上升中
05/29 18:48, 143F
推
05/29 18:49, 6小時前 , 144F
大摩還在騙喔
05/29 18:49, 144F
推
05/29 18:50, 6小時前 , 145F
這種缺貨法已不能再看是景氣循環股了
05/29 18:50, 145F
推
05/29 18:51, 6小時前 , 146F
在吹啊！然後一堆衝進去套著叫爸爸
05/29 18:51, 146F
→
05/29 18:52, 6小時前 , 147F
好 星期一出貨我在上車
05/29 18:52, 147F
→
05/29 18:53, 6小時前 , 148F
又要出貨嘍
05/29 18:53, 148F
→
05/29 18:57, 6小時前 , 149F
幹媽的害華邦電跌到90以下
05/29 18:57, 149F
→
05/29 19:00, 6小時前 , 150F
牙科無敵的na
05/29 19:00, 150F
推
05/29 19:02, 6小時前 , 151F
這分析師是不是怪怪的淨值乘以六點八倍？
05/29 19:02, 151F
→
05/29 19:14, 6小時前 , 152F
漏看力積電 這種鬼東西不要偷渡
05/29 19:14, 152F
推
05/29 19:18, 6小時前 , 153F
旺宏南亞科那段 看不懂欸
05/29 19:18, 153F
→
05/29 19:18, 6小時前 , 154F
805是南亞科的預估價吧 旺宏的呢？
05/29 19:18, 154F
→
05/29 19:19, 6小時前 , 155F
旺宏805 我現在就要退休了喔
05/29 19:19, 155F
→
05/29 19:24, 6小時前 , 156F
大讚 可是繼續出貨
05/29 19:24, 156F
推
05/29 19:26, 6小時前 , 157F
力積電明年EPS不是有報告說可以到10元？
05/29 19:26, 157F
推
05/29 19:27, 6小時前 , 158F
喔喔看到了下面有 202
05/29 19:27, 158F
→
05/29 19:27, 6小時前 , 159F
啊可是上次不就說過202了嗎
05/29 19:27, 159F
噓
05/29 19:29, 6小時前 , 160F
大摩發新文代表要出貨了
05/29 19:29, 160F
→
05/29 19:32, 6小時前 , 161F
出貨文
05/29 19:32, 161F
→
05/29 19:32, 6小時前 , 162F
DDR4不會去買2手
05/29 19:32, 162F
推
05/29 19:36, 6小時前 , 163F
大摩蠻準的啊，亂喊喊崩還真的崩
05/29 19:36, 163F
→
05/29 19:52, 5小時前 , 164F
他發利多報告，該跑了。
05/29 19:52, 164F
推
05/29 19:54, 5小時前 , 165F
旺宏805？ 那群聯不就破萬
05/29 19:54, 165F
→
05/29 19:59, 5小時前 , 166F
一邊認錯一邊含淚賣股
05/29 19:59, 166F
推
05/29 20:02, 5小時前 , 167F
旺宏800 台積可能就10萬了
05/29 20:02, 167F
推
05/29 20:05, 5小時前 , 168F
抱緊啊記憶卡蛙們！
05/29 20:05, 168F
→
05/29 20:05, 5小時前 , 169F
不要隨便被洗掉，會想哭
05/29 20:05, 169F
→
05/29 20:15, 5小時前 , 170F
有些人中文怎麼了
05/29 20:15, 170F
推
05/29 20:29, 5小時前 , 171F
ptt最愛空記憶體了，空軍集結
05/29 20:29, 171F
噓
05/29 20:39, 5小時前 , 172F
按讚，分享，開啟小鈴噹……
05/29 20:39, 172F
推
05/29 20:39, 5小時前 , 173F
牙科我覺得應該要450-500以上
05/29 20:39, 173F
→
05/29 20:44, 4小時前 , 174F
整天在那邊over
05/29 20:44, 174F
→
05/29 20:46, 4小時前 , 175F
380～800？ 這估法是三小
05/29 20:46, 175F
推
05/29 20:49, 4小時前 , 176F
靠北，被外資發新聞，他們每次都自己賣最兇耶，新
05/29 20:49, 176F
→
05/29 20:49, 4小時前 , 177F
聞當訃聞
05/29 20:49, 177F
推
05/29 21:00, 4小時前 , 178F
出貨時間
05/29 21:00, 178F
推
05/29 23:28, 2小時前 , 179F
其實美光從3XX到8XX也才將近2個月, 就被硬上了
05/29 23:28, 179F
→
05/30 00:20, 1小時前 , 180F
不是所有人都有雅量 指名道姓還是要小心
05/30 00:20, 180F
→
05/30 00:40, 1小時前 , 181F
哪有寫旺宏805 是南亞科吧
05/30 00:40, 181F
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