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Re: [標的] msft goog meta tsla還有救嗎

看板Stock (股票)作者 (9nineliker)時間1月前 (2026/06/26 02:00), 編輯推噓62(72推 10噓 117→)
留言199則, 97人參與, 1月前最新討論串2/3 (看更多)
小弟也投資不少MSFT正二 現在也快對折了 看到記憶體吃掉巨頭的毛利 就很不是滋味 說好的「買越多省越多」呢 反而變成漲越多 希望科技巨頭能夠達成共識 調降資本資出 良性競爭AI建設 不要搞到各個半導體組件通膨起來 微軟copilot365也有 內建到office 和電腦內部 能夠使用前沿的gpt5.5 一般非程式用途也不錯了 後續推出便宜的deepseek 模型 或是精度精簡版的快速模型 把token成本降下來後 相信是能夠吃下一般企業的需求的 營收和利潤持續成長 相比2022年同樣價位低點 利潤也比較高 從高點已經跌31% 不會輸的買點 除非下季財報營收負成長 抱到原型回30 PE 估值為止 ※ 引述《kgppra (討厭blue)》之銘言 : 標的：msft goog meta tsla : 分類：討論 : 分析/正文：美股今年費城半導體整個噴爛 : 而納斯達克跟sp500加減也漲了一些 : 但MAG7這些卻...(好吧GOOGLE有漲了很多才吐回去中） : 看人說今年到目前好像也是近10年來MAG7這些巨頭整體的漲幅第二次輸給sp500指數 : 第一次是2022 : 這些巨頭現在完全被市場丟掉 : 股東該怎麼辦才好 : 進退場機制： : (喊多喊空者，必須有停損機制。 長期投資、討論、心得類免填) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.71.251.76 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1782410431.A.92F.html
噓
06/26 02:04, 1月前 , 1F
這種跌法看來是要歸零了
06/26 02:04, 1F
→
06/26 02:04, 1月前 , 2F
你在這邊講讓巨頭調降資本支出很有種喔 大家都滿手
06/26 02:04, 2F
→
06/26 02:04, 1月前 , 3F
鏟子股 真降了大家跟你一起對折
06/26 02:04, 3F
推
06/26 02:04, 1月前 , 4F
之前玩特斯拉正2 輸掉哭出來 就不碰美股正2了….
06/26 02:04, 4F
→
06/26 02:05, 1月前 , 5F
不准降低
06/26 02:05, 5F
→
06/26 02:05, 1月前 , 6F
csp資本支出下調你會看到大逃殺，認真？
06/26 02:05, 6F
→
06/26 02:06, 1月前 , 7F
avgo不過是維持支出，財測不上調就被殺到見骨
06/26 02:06, 7F
推
06/26 02:06, 1月前 , 8F
真的調降還不再殺一波
06/26 02:06, 8F
推
06/26 02:07, 1月前 , 9F
不是調降 是增速減緩 這樣才會有利於巨頭
06/26 02:07, 9F
→
06/26 02:08, 1月前 , 10F
現在不可能可以調降的
06/26 02:08, 10F
→
06/26 02:08, 1月前 , 11F
美股剩記憶體
06/26 02:08, 11F
→
06/26 02:11, 1月前 , 12F
調降支出怎麼可能就放過不殺 當然是繼續殺
06/26 02:11, 12F
推
06/26 02:11, 1月前 , 13F
調降=承認AI賺不了錢=AI泡沫=產業鍊所有人一起爆炸
06/26 02:11, 13F
→
06/26 02:12, 1月前 , 14F
台股十年內回不了四萬
06/26 02:12, 14F
推
06/26 02:12, 1月前 , 15F
增速減緩那台股漲幅也會跟著減緩ㄏㄏ
06/26 02:12, 15F
→
06/26 02:15, 1月前 , 16F
記憶體降價capex也不會降的 晶片電力abf光纖 一堆
06/26 02:15, 16F
→
06/26 02:15, 1月前 , 17F
要砸錢的地方 現在就是看這些csp能變現多少決定他
06/26 02:15, 17F
→
06/26 02:15, 1月前 , 18F
們能花多少 真的放緩capex你會看到大腸面 包括你這
06/26 02:15, 18F
→
06/26 02:15, 1月前 , 19F
微軟正二也要崩
06/26 02:15, 19F
→
06/26 02:16, 1月前 , 20F
達成共識？ 現在都在拼模型迭代速度，AGI還沒達到
06/26 02:16, 20F
→
06/26 02:16, 1月前 , 21F
前軍備競賽仍然持續
06/26 02:16, 21F
推
06/26 02:23, 1月前 , 22F
微軟正二……
06/26 02:23, 22F
推
06/26 02:27, 1月前 , 23F
微軟正2你很勇喔 我原形的都恨痛苦了
06/26 02:27, 23F
推
06/26 02:29, 1月前 , 24F
respect，心態強大
06/26 02:29, 24F
推
06/26 02:30, 1月前 , 25F
capex還敢放緩啊 現在只是小跌 敢放緩 就是大家一起
06/26 02:30, 25F
→
06/26 02:30, 1月前 , 26F
下去
06/26 02:30, 26F
推
06/26 02:33, 1月前 , 27F
現在誰調降誰就是認輸了 等著看對手吃光AI市場
06/26 02:33, 27F
推
06/26 02:38, 1月前 , 28F
阿祖毫無優勢都繼續拼了 其他人敢放鬆阿祖還不吃了
06/26 02:38, 28F
→
06/26 02:38, 1月前 , 29F
他
06/26 02:38, 29F
→
06/26 02:39, 1月前 , 30F
自研inference晶片、local model都是能減緩capex的
06/26 02:39, 30F
→
06/26 02:39, 1月前 , 31F
方法
06/26 02:39, 31F
推
06/26 02:42, 1月前 , 32F
他們只是把賺來的錢燒掉 還有舉債跟增資能拼
06/26 02:42, 32F
→
06/26 02:48, 1月前 , 33F
99%的人把AI當google而已
06/26 02:48, 33F
→
06/26 02:48, 1月前 , 34F
真的能弄成agent連0.1%的人都不到
06/26 02:48, 34F
→
06/26 02:51, 1月前 , 35F
現在小跌是指從高點跌了30%嗎？在年線躺了快一年嗎
06/26 02:51, 35F
→
06/26 02:51, 1月前 , 36F
？ 微軟好像當炸彈客也沒差了
06/26 02:51, 36F
推
06/26 02:52, 1月前 , 37F
CSP巨頭不可能放任鏟子股吸血的，他們一定在努力開
06/26 02:52, 37F
→
06/26 02:52, 1月前 , 38F
發可以減少使用HBM的solution
06/26 02:52, 38F
推
06/26 02:55, 1月前 , 39F
如果AI真的起飛 資料量就會呈指數型成長 記憶體用量
06/26 02:55, 39F
還有 120 則推文
推
06/26 10:28, 1月前 , 160F
今年4月的時候就放棄它了，MS還不是外部因素跌爛的
06/26 10:28, 160F
→
06/26 10:28, 1月前 , 161F
，完全是自己作死
06/26 10:28, 161F
→
06/26 10:45, 1月前 , 162F
這已經不是軟體的問題，meta google amaz appale
06/26 10:45, 162F
→
06/26 10:45, 1月前 , 163F
都被影響到了
06/26 10:45, 163F
推
06/26 10:46, 1月前 , 164F
真的 大權值股空頭走勢左側交易還買兩倍 磨都磨死
06/26 10:46, 164F
→
06/26 10:46, 1月前 , 165F
了
06/26 10:46, 165F
→
06/26 10:46, 1月前 , 166F
不過七崩賢不會買正二的確實是微軟，就算在之前上
06/26 10:46, 166F
→
06/26 10:46, 1月前 , 167F
漲趨勢也走得很爛
06/26 10:46, 167F
→
06/26 10:55, 1月前 , 168F
token本來就要跌到1/10~1/30的 目前這個價給傻子買
06/26 10:55, 168F
→
06/26 10:57, 1月前 , 169F
MSFT就算繼續加Capex也明顯落後 股價跌成這樣都被
06/26 10:57, 169F
→
06/26 10:57, 1月前 , 170F
股東幹死了 誰管你最後贏還輸 連最後都走不到了 到
06/26 10:57, 170F
→
06/26 10:57, 1月前 , 171F
時候他就真的自爆把其他人一起拖下水打掉重來
06/26 10:57, 171F
→
06/26 11:05, 1月前 , 172F
微軟現金流還夠，某幾間發債的可能要擔心微軟自爆X
06/26 11:05, 172F
→
06/26 11:05, 1月前 , 173F
D
06/26 11:05, 173F
推
06/26 11:11, 1月前 , 174F
巨頭的錢讓硬體廠商吃飽飽阿！
06/26 11:11, 174F
→
06/26 11:12, 1月前 , 175F
組個聯盟，規定一下資本支出的上限好了。
06/26 11:12, 175F
推
06/26 11:13, 1月前 , 176F
MSFT基本面沒壞，重點是7、10月財報，其他都是空頭
06/26 11:13, 176F
→
06/26 11:14, 1月前 , 177F
在搞事
06/26 11:14, 177F
→
06/26 11:42, 1月前 , 178F
AI成了也是M$受災 AI敗了M$也會吃損= = 這明顯是個
06/26 11:42, 178F
→
06/26 11:42, 1月前 , 179F
必虧的局 怎會去壓M$甚至還正2 = =
06/26 11:42, 179F
→
06/26 11:43, 1月前 , 180F
講到爛了TOKEN價格你就看成網路價格就好 網路價格不
06/26 11:43, 180F
→
06/26 11:44, 1月前 , 181F
夠賤價 會有今天這大網路時代的榮景? 同樣的AI同阿
06/26 11:44, 181F
→
06/26 11:45, 1月前 , 182F
別真把消費者當成無限羊毛去薅阿 基本上預算有限會
06/26 11:45, 182F
→
06/26 11:45, 1月前 , 183F
造成需求排擠 誰死的差別罷了
06/26 11:45, 183F
→
06/26 11:54, 1月前 , 184F
什麼邏輯會覺得AI成了MS會受災？
06/26 11:54, 184F
→
06/26 11:54, 1月前 , 185F
只要AI 還需要雲端CSP都會活得很滋潤吧
06/26 11:54, 185F
推
06/26 13:25, 1月前 , 186F
趕快賣吧 微軟早就沒競爭力了 創辦人還醜聞纏身
06/26 13:25, 186F
推
06/26 13:59, 1月前 , 187F
川普目前還持有MSFT，言盡於此，你各位可以賣了
06/26 13:59, 187F
→
06/26 13:59, 1月前 , 188F
我要買 嘻嘻
06/26 13:59, 188F
推
06/26 14:28, 1月前 , 189F
CSP目前最大的問題就是記憶體漲太兇，沒了，變成記
06/26 14:28, 189F
→
06/26 14:28, 1月前 , 190F
憶體漲價的血包。好不容易看到AI變現，記憶體馬上吃
06/26 14:28, 190F
→
06/26 14:28, 1月前 , 191F
掉利潤。
06/26 14:28, 191F
→
06/26 14:28, 1月前 , 192F
記憶體週期還沒反轉前，CSP不宜重倉，我在谷歌研究
06/26 14:28, 192F
→
06/26 14:28, 1月前 , 193F
員跑掉當下就減倉了
06/26 14:28, 193F
推
06/26 14:40, 1月前 , 194F
我微軟正二停損三次 我真的感覺不適合微軟
06/26 14:40, 194F
→
06/26 14:56, 1月前 , 195F
除非明確趨勢已經浮現，不然我不考慮正二
06/26 14:56, 195F
推
06/26 17:18, 1月前 , 196F
office串ai 太慢了… 還真有可能慢慢被淘汰
06/26 17:18, 196F
推
06/26 20:51, 1月前 , 197F
調降資本資出 = 承認前面AI投資難有回報 = 泡沫爆 =
06/26 20:51, 197F
→
06/26 20:51, 1月前 , 198F
股市大崩盤，大崩盤下你手上巨頭持股只會崩的更厲
06/26 20:51, 198F
→
06/26 20:51, 1月前 , 199F
害
06/26 20:51, 199F
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