[新聞] 跟進記憶體、MLCC！矽晶圓超級循環也來了環球晶、合晶、台勝科、嘉晶、中

看板Stock (股票)作者IzumiKonata ( )時間1小時前 (2026/07/01 11:18)推噓14(16推 2噓 11→)

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文章標題請使用原新聞標題勿刪減或自創標題，違者4-1處分原文標題：跟進記憶體、MLCC！矽晶圓超級循環也來了環球晶、合晶、台勝科、嘉晶、中美晶...法人首選曝光：目標價直衝1500元原文連結： https://wantrich.chinatimes.com/news/20260701900166-420101 發布時間： 2026-07-01 記者署名：旺得富理財網李宗莉原文內容：矽晶圓下半年漲幅超預期！環球晶(6488)、合晶(6182)、台勝科(3532)、嘉晶(3016)、中美晶(5483)昨（30）日同步大漲，法人則聚焦擴產態度最積極的環球晶，認為在日廠保守策略下，可望成為這一輪超級循環的最大受惠者，下半年現貨價可望季季漲，累計漲幅估達2成，除外資野村給出1200元目標價，凱基更喊上1500元，居法人圈之最。漲價概念股近期重新點火，AI股漲價題材擔綱，漲勢一路從記憶體、MLCC、玻纖布蔓延到矽晶圓。日系外資野村指出，矽晶圓現貨價上半年已漲5％~10％，原估下半年再漲10％，但從最新供應鏈調查顯示，記憶體廠、邏輯晶圓代工廠同步增加矽晶圓採購，在需求推升下，預估下半年現貨價格漲幅高於10%，不排除向長約（LTA）價靠近，漲幅有機會挑戰2成。野村目標價1200元除野村以環球晶下半年報價漲幅優於預期為由，給予「買進」評級，目標價升至1200元，凱基投顧更喊出1500元高價，並給予「增持」建議。凱基昨日出具報告指出，矽晶圓產業目前仍處景氣復甦初期，隨後續漲價趨勢逐步確認，將迎來下一個超級循環，因此重啟環球晶評價，預估今起3年EPS依序來到32.9元、75元與131 元。法人指出，12吋矽晶圓需求增速遠超供給，預估今起3年全球需求將年增10.5%、10.8%、12. 5%，主要動能有三，除AI GPU與ASIC帶動先進製程需求， CoWoS先進封裝增加消耗，加上通用型伺服器帶動記憶體進入超級週期，驅使記憶體原廠積極擴產。統計信越、SUMCO、環球晶、SK Siltron與Siltronic等全球前5大矽晶圓廠商，合計市占率約83%。其中，信越與SUMCO皆未提出明確擴產計畫，僅環球晶積極擴建12吋產能。德州廠產能年增逾4成推估5大廠今起3年12吋產能僅年增10.1%/8.0%/6.2%，低於同期需求增速，供需將逐步轉趨吃緊，今年上半年為本輪矽晶圓景氣循環谷底，環球晶12吋ASP可望自下半年起漲，除第3季與第4季各漲10%，明後2年年增率更上看39.4%與9.5%。由於信越與SUMCO維持保守擴產下，近年積極布局新產能的環球晶，可望成為本輪景氣復甦的主要受惠者，加上美國在地化供應鏈趨勢，Micron、台積電、Intel與Samsung持續在當地擴產，環球晶德州廠(GWA) 今起3年產能依序年增41%/56%/60%，帶動整體12吋出貨量年增9. 4%/34.7%/34.8%。除12吋景氣復甦帶動獲利成長，加上實體AI應用擴散，以及成熟製程稼動率回升，都有助推升8吋與6吋矽晶圓景氣復甦。心得/評論：矽晶圓尬廣跟上，繼記憶體和被動元件，下個超級循環在矽晶圓，法人看好下半年矽晶圓現貨價格漲幅優於預期，紛紛調高目標價 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.132.73 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1782875896.A.8D9.html

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dknymaster

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thetide0512

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azhu

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