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[新聞] 記憶體真的OVER？前政府基金操盤手爆大咖撤守 資金改追3族群

看板Stock (股票)作者 ( )時間59分鐘前 (2026/07/02 12:30), 編輯推噓56(75推 19噓 38→)
留言132則, 102人參與, 10分鐘前最新討論串1/1
原文標題： 記憶體真的OVER？前政府基金操盤手爆大咖撤守 資金改追3族群 原文連結： https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260702001568-260410 發布時間： 2026/07/02 記者署名：中時新聞網 邱怡萱 原文內容： 記憶體產業風向出現變化，大陸記憶體大廠兆易創新近日率先示警，目前產品價格已處於歷 史高檔，未來恐面臨明顯回落，將對毛利率及獲利能力帶來壓力。此外，南韓政府攜手三星 、SK海力士投入高達16.5兆元推動半導體投資計畫，加速擴充產能，雙重利空影響下，使台 灣記憶體廠商面臨更大的競爭壓力。 台股記憶體族群明顯轉弱，南亞科續跌逾5%失守400元關卡，華邦電及旺宏也跌近4%。前政 府基金操盤手黃豐凱在《財經一路發》節目中表示，近期市場資金已開始撤出記憶體族群， 不少大型資金早在兩、三週前就已提前下車。 黃豐凱認為，當利空開始對股價產生明顯衝擊，代表市場籌碼已出現鬆動，他強調記憶體行 情目前要休息了，投資人應居高思危。 至於市場資金流向，黃豐凱分析已轉向矽晶圓、ABF、石英元件等族群。並預期第三季台股 可能進入整理與輪動格局，不會再像前一波由大族群全面上攻，投資人若持有弱勢股，須留 意是否需要調整持股。 黃豐凱表示，矽晶圓通常會在晶圓代工與記憶體需求好轉幾季後，開始反映供需改善，近期 多檔個股包括合晶、中美晶、環球晶、台勝科等強勢表態；南電則受惠漲價題材，但他認為 真正需要觀察的是景碩與臻鼎，因這兩家台廠有新產能開出；石英元件受惠打進AI應用，且 部分規格由台日廠商共同競爭而被市場關注。 財經專家阮慕驊則指出，近期不少投資人都在思考「記憶體股該不該賣？」雖然產業一路走 來不乏利空消息，但過去每次回檔後往往都能再度上攻，因此利空反而成為逢低布局的機會 。不過，隨著大盤轉為高檔震盪，市場操作難度明顯提升，過去的強勢股一旦出現利空，股 價反應也比以往更加劇烈。 心得/評論： 記憶體真的OVER？專家表示大戶已經在前2~3週下車，轉往矽晶圓、ABF、石英元件，建議投 資人要汰弱留強，行情不再是大族群全面上攻 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.164.211 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1782966623.A.738.html
推
07/02 12:31, 58分鐘前 , 1F
99記憶卡哇
07/02 12:31, 1F
推
07/02 12:31, 58分鐘前 , 2F
這第幾個鬼故事了
07/02 12:31, 2F
推
07/02 12:31, 58分鐘前 , 3F
鬼故事連發
07/02 12:31, 3F
噓
07/02 12:32, 57分鐘前 , 4F
記憶體Over? 你AI資料存改存肛門裡？
07/02 12:32, 4F
推
07/02 12:32, 57分鐘前 , 5F
可以買進訊號
07/02 12:32, 5F
推
07/02 12:32, 57分鐘前 , 6F
大咖是那家投顧皇翔還是波克比
07/02 12:32, 6F
推
07/02 12:32, 57分鐘前 , 7F
over
07/02 12:32, 7F
→
07/02 12:32, 57分鐘前 , 8F
記憶體應該都賺滿下車了
07/02 12:32, 8F
推
07/02 12:32, 57分鐘前 , 9F
可以再騙一波嗎 帶我走
07/02 12:32, 9F
→
07/02 12:32, 57分鐘前 , 10F
Server、Edge AI、機器人不用記憶？
07/02 12:32, 10F
噓
07/02 12:33, 56分鐘前 , 11F
這種文出來 感覺又要破前高了
07/02 12:33, 11F
推
07/02 12:33, 56分鐘前 , 12F
下半年功率+矽晶圓為主
07/02 12:33, 12F
→
07/02 12:34, 55分鐘前 , 13F
AI不是跟記憶體綁定?
07/02 12:34, 13F
推
07/02 12:34, 55分鐘前 , 14F
韓國大擴廠啦 快逃啊
07/02 12:34, 14F
推
07/02 12:34, 55分鐘前 , 15F
記憶體太貪被討厭了
07/02 12:34, 15F
→
07/02 12:34, 55分鐘前 , 16F
消費電子被記憶體搞得烏煙瘴氣
07/02 12:34, 16F
推
07/02 12:34, 55分鐘前 , 17F
感覺要起飛了
07/02 12:34, 17F
噓
07/02 12:35, 54分鐘前 , 18F
四樓你的電腦都把資料放記憶體不是硬碟哦？
07/02 12:35, 18F
推
07/02 12:35, 54分鐘前 , 19F
噴
07/02 12:35, 19F
推
07/02 12:35, 54分鐘前 , 20F
記憶體漲太多，拉下來吃貨
07/02 12:35, 20F
推
07/02 12:36, 53分鐘前 , 21F
太強的通常都會被討厭
07/02 12:36, 21F
推
07/02 12:36, 53分鐘前 , 22F
大家不要怕 一起吹哨子壯膽 沒事的
07/02 12:36, 22F
→
07/02 12:36, 53分鐘前 , 23F
狂歡過後總是要有人留下來買單cc
07/02 12:36, 23F
推
07/02 12:36, 53分鐘前 , 24F
ABF…也在跌啊 這咖講話真的能信嗎QQ
07/02 12:36, 24F
推
07/02 12:37, 52分鐘前 , 25F
台灣記憶體和美韓記憶體可能得分開看
07/02 12:37, 25F
噓
07/02 12:37, 52分鐘前 , 26F
都是前操盤手了！就不用出來屁了…..
07/02 12:37, 26F
推
07/02 12:38, 51分鐘前 , 27F
某樓是在哈囉？記憶體包含NAND和DRAM
07/02 12:38, 27F
→
07/02 12:38, 51分鐘前 , 28F
記憶體 被動 is over 高點炒完下車留給你們玩
07/02 12:38, 28F
推
07/02 12:38, 51分鐘前 , 29F
揮發和非揮發
07/02 12:38, 29F
推
07/02 12:39, 50分鐘前 , 30F
資金輪動而已，又在講鬼故事了XDD
07/02 12:39, 30F
推
07/02 12:39, 50分鐘前 , 31F
記憶體真他媽多鬼故事 不給賺啊？
07/02 12:39, 31F
噓
07/02 12:39, 50分鐘前 , 32F
Ai現在突然不需要記憶體就對了
07/02 12:39, 32F
推
07/02 12:39, 50分鐘前 , 33F
哇
07/02 12:39, 33F
噓
07/02 12:39, 50分鐘前 , 34F
為什麼不早說
07/02 12:39, 34F
推
07/02 12:40, 49分鐘前 , 35F
看看就好，這種鬼故事 若主力嘎空就直接飛上天
07/02 12:40, 35F
推
07/02 12:40, 49分鐘前 , 36F
AI PC記憶體需求很大
07/02 12:40, 36F
推
07/02 12:40, 49分鐘前 , 37F
記憶體is over
07/02 12:40, 37F
→
07/02 12:40, 49分鐘前 , 38F
好神奇喔 突然幾天AI不用記憶體耶
07/02 12:40, 38F
推
07/02 12:40, 49分鐘前 , 39F
一堆伺服器佔比超低的零件也在噴，找理由殺記憶體
07/02 12:40, 39F
還有 53 則推文
→
07/02 12:55, 34分鐘前 , 93F
記憶體 never over !!
07/02 12:55, 93F
推
07/02 12:55, 34分鐘前 , 94F
昨天看說特斯拉的機器人準備要拉貨而已
07/02 12:55, 94F
→
07/02 12:56, 33分鐘前 , 95F
最近很有趣 在那邊殺股價 市場價格也不會降阿
07/02 12:56, 95F
→
07/02 12:56, 33分鐘前 , 96F
覺得會結束 嘻嘻 好喔 你對
07/02 12:56, 96F
推
07/02 12:57, 32分鐘前 , 97F
記憶卡蛙 團結 一路以來不都一堆利空
07/02 12:57, 97F
→
07/02 12:58, 31分鐘前 , 98F
其實記憶體股價已經漲很多了 換族群操作是對的
07/02 12:58, 98F
推
07/02 12:59, 30分鐘前 , 99F
不會over
07/02 12:59, 99F
推
07/02 13:00, 29分鐘前 , 100F
現在跌就是進場最好的時機
07/02 13:00, 100F
推
07/02 13:00, 29分鐘前 , 101F
準備重演2021航運 5年過去了 套在高點的水手冤魂都
07/02 13:00, 101F
→
07/02 13:00, 29分鐘前 , 102F
還沒解套
07/02 13:00, 102F
推
07/02 13:00, 29分鐘前 , 103F
漲太多鬼故事連發想拉下吧，目前看還是會持續缺貨
07/02 13:00, 103F
推
07/02 13:01, 28分鐘前 , 104F
記憶體這樣慢慢跌到回歸正常比漲翻爆掉好
07/02 13:01, 104F
→
07/02 13:01, 28分鐘前 , 105F
穩了
07/02 13:01, 105F
→
07/02 13:01, 28分鐘前 , 106F
前陣子板上風氣就是記憶體is over 華崩電，尚書大
07/02 13:01, 106F
→
07/02 13:01, 28分鐘前 , 107F
人真機靈阿
07/02 13:01, 107F
推
07/02 13:02, 27分鐘前 , 108F
最後人道走廊 把握
07/02 13:02, 108F
推
07/02 13:02, 27分鐘前 , 109F
炒漲價的就是下一個要被處理的...
07/02 13:02, 109F
推
07/02 13:03, 26分鐘前 , 110F
今天OVER啦！
07/02 13:03, 110F
推
07/02 13:03, 26分鐘前 , 111F
MU今晚跌破1000 來買爆拉
07/02 13:03, 111F
→
07/02 13:05, 24分鐘前 , 112F
看起來下周又要創新高了
07/02 13:05, 112F
→
07/02 13:05, 24分鐘前 , 113F
還有誰？ AI硬體誰還沒漲？
07/02 13:05, 113F
噓
07/02 13:05, 24分鐘前 , 114F
那麼好 大咖走了還告訴你
07/02 13:05, 114F
推
07/02 13:06, 23分鐘前 , 115F
記憶體Q3 又漲價了
07/02 13:06, 115F
推
07/02 13:06, 23分鐘前 , 116F
我想買256GB ram的mac studio，缺貨結束快降啊
07/02 13:06, 116F
推
07/02 13:08, 21分鐘前 , 117F
怎麼不早說
07/02 13:08, 117F
→
07/02 13:08, 21分鐘前 , 118F
別怕 操盤手恐懼你貪婪 ccc
07/02 13:08, 118F
噓
07/02 13:08, 21分鐘前 , 119F
等漲時又說全球大缺貨？
07/02 13:08, 119F
推
07/02 13:08, 21分鐘前 , 120F
99卡蛙
07/02 13:08, 120F
推
07/02 13:09, 20分鐘前 , 121F
記憶體is over 最近就是要殺
07/02 13:09, 121F
推
07/02 13:10, 19分鐘前 , 122F
現在都不能漲多拉回修正就是了？
07/02 13:10, 122F
推
07/02 13:10, 19分鐘前 , 123F
今天記憶體其實漲的家數比跌的還多
07/02 13:10, 123F
→
07/02 13:11, 18分鐘前 , 124F
宜鼎都漲8.25%了 搞不好等下挑戰漲停
07/02 13:11, 124F
推
07/02 13:11, 18分鐘前 , 125F
鬼故事也太多了吧
07/02 13:11, 125F
推
07/02 13:12, 17分鐘前 , 126F
海力士都跌爛了 其他記憶體跑不掉的
07/02 13:12, 126F
→
07/02 13:12, 17分鐘前 , 127F
分離元件呢mosfet呢
07/02 13:12, 127F
推
07/02 13:12, 17分鐘前 , 128F
訊號來了 無腦買
07/02 13:12, 128F
噓
07/02 13:14, 15分鐘前 , 129F
拉回就是埋點
07/02 13:14, 129F
推
07/02 13:14, 15分鐘前 , 130F
利空連發就剩+尾再補刀了
07/02 13:14, 130F
推
07/02 13:18, 11分鐘前 , 131F
韓股崩盤會不會影響到台股？
07/02 13:18, 131F
推
07/02 13:19, 10分鐘前 , 132F
撤出！
07/02 13:19, 132F
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