[標的] 茂綸 6227
標的：茂綸 6227 第二季財報開多少？
分類：多
分析/正文
茂綸Q2總營收69.9億元
近兩年的毛利率
多半維持在9-10%左右
因此假設第二季較大型的專案，毛利率維持在較保守的9%
營業費用抓2.2億，所得稅8000萬
業外不計
第二季財報主業EPS將較上季提升到4.33元
上半年就賺7.33
下半年能不能維持上半季強勁業績，沒辦法確定，但就算打個折變5元吧
茂綸今年的EPS都有12塊多
現在的股價，本益比連10倍都不到
股利盈餘分配率大約維持在 56% 至 61% 之間
放著配都舒服
若第二季財報最後是低價庫存，讓毛利率維持10%左右甚至更高，盈餘就將上修
雖然電子通路市場都不願意給高本益比，但假設哪天市場願意給個14～15倍，茂綸是有機
會往上漲一大段的
進退場機制：
長期投資 沒150以上不想賣
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