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[情報] 郭明錤評論台積電法說中關於 CoPoS

看板Stock (股票)作者時間6小時前 (2026/07/19 10:18), 編輯推噓29(32推 3噓 25→)
留言60則, 37人參與, 14分鐘前最新討論串1/1
標題：簡要評論台積電 Q2 2026 法說中關於 CoPoS 的部分（截圖自逐字稿），魔鬼都在細節中 ： 來源：(公司名、網站名) 郭明錤、台積 網址：(超過一行，請使用縮網址工具，否則4-1處分) https://x.com/mingchikuo/status/2078159597953806509 內文： 簡要評論台積電 Q2 2026 法說中關於 CoPoS 的部分（截圖自逐字稿），魔鬼都在細節中 ： 1. 「alternative to try to lower down the cost」指的就是 glass carrier（玻璃載 具），也就是 CoP 的部分。 2. 「work with substrate vendor」指的就是 glass core substrate（GCS；玻璃核心 載版），也就是 oS 的部分。 3. 「takes about another 1 year to be mature」這句話要非常注意，這是指延續上面 提到的試產線。對新技術來說，試產線的成熟，跟量產線的成熟，是完全不同的兩回事。 4. 台積電提到試產線 1 年後成熟，完全驗證我先前提到「2H27 採用 510x515mm（玻璃 尺寸）做量產前模擬」的預測。這裡的「成熟」，對 oS / GCS 來說，指的是能在試產線 上，開始模擬使用 510x515mm 的最終玻璃規格，而非現在的 250x250mm。 5. 延續4，這意味著現在大部分參與 oS / GCS 的供應鏈，不一定是最終的供應商們（更 別提只是純粹敘事、沒實質參與的供應商們）。這是現階段想找投資機會（特別是設備與 材料商）時要注意的地方。 6. 台積電的回應很簡短，但已涵蓋了 CoP 與 oS。這之中完全沒有提到 glass interposer（玻璃中介層），也呼應了我先前提到 CoPoS 不使用 glass interposer 這 件事。 7. 與台積電在 6 月份的日本研討會內容相比，Q2 2026 法說新增的資訊就是「2H27 試 產線成熟」這件事。不過，我認為市場應該多少已經對這時程有預期。而既然台積電已經 提了，接下來 Ibiden 與群創的法說，可能也會提及此時程。 -------------------------------------- 所有訊息都指向玻璃核心基板(glass core substrate)一年後成熟 到時候應該就可以準備量產 群創八月份應該會有法說 到時候會有更詳細的時程說明嗎? G包子應該不會臭酸了吧 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.228.89.127 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1784427493.A.EC2.html
噓
07/19 10:19, 6小時前 , 1F
CCW還我錢啦 幹你娘
07/19 10:19, 1F
推
07/19 10:21, 6小時前 , 2F
包子的玻璃基板要看到時有沒有通過認證阿，沒有也只
07/19 10:21, 2F
→
07/19 10:21, 6小時前 , 3F
能回頭找康寧
07/19 10:21, 3F
推
07/19 10:23, 5小時前 , 4F
現在要交易的是AI的PE 而不是技術
07/19 10:23, 4F
推
07/19 10:30, 5小時前 , 5F
800V 應該還是要玻璃中介
07/19 10:30, 5F
→
07/19 10:33, 5小時前 , 6F
有瓶頸就會克服 這個是硬著頭皮 也要上上
07/19 10:33, 6F
→
07/19 10:34, 5小時前 , 7F
這都是封裝的問題
07/19 10:34, 7F
→
07/19 10:35, 5小時前 , 8F
NVIDIA 都和Coherent , Lumentum 包產能了
07/19 10:35, 8F
推
07/19 10:36, 5小時前 , 9F
都飆漲這麼久 這次法說才麼說 是故意一起坑殺全民
07/19 10:36, 9F
→
07/19 10:37, 5小時前 , 10F
嗎
07/19 10:37, 10F
推
07/19 10:38, 5小時前 , 11F
比原先預設的早很多 原本預測是28年
07/19 10:38, 11F
推
07/19 10:41, 5小時前 , 12F
又要幫別人開法會了嗎
07/19 10:41, 12F
→
07/19 10:43, 5小時前 , 13F
買PE低的嗎？
07/19 10:43, 13F
→
07/19 10:55, 5小時前 , 14F
還有哪一隻沒噴過，就看你跌下來敢不敢接
07/19 10:55, 14F
推
07/19 10:56, 5小時前 , 15F
玻璃危險了嗎？
07/19 10:56, 15F
推
07/19 10:57, 5小時前 , 16F
510就不是台積的…現在看到的就沒這麼多，機台也沒
07/19 10:57, 16F
→
07/19 10:57, 5小時前 , 17F
沒一家有開發支援
07/19 10:57, 17F
→
07/19 10:58, 5小時前 , 18F
上次鍋發世芯文後，世芯噴到4895現在呢？
07/19 10:58, 18F
推
07/19 11:04, 5小時前 , 19F
哪個講800V的 外行就不要裝懂 滾遠點
07/19 11:04, 19F
推
07/19 11:07, 5小時前 , 20F
我鈦昇買滿了....
07/19 11:07, 20F
推
07/19 11:09, 5小時前 , 21F
這樣大家都知請問誰要賺股票價差
07/19 11:09, 21F
→
07/19 11:10, 5小時前 , 22F
賺錢的東西發新聞要大家買？自己買就好啦
07/19 11:10, 22F
→
07/19 11:11, 5小時前 , 23F
大空頭，什麼消息都沒用啦。 現在只會向下了
07/19 11:11, 23F
推
07/19 11:11, 5小時前 , 24F
好險我買的是包子
07/19 11:11, 24F
→
07/19 11:11, 5小時前 , 25F
0.0有用啊，有人覺得會賺錢會去接股價
07/19 11:11, 25F
推
07/19 11:14, 5小時前 , 26F
應該說買在大家不知道的消息，出貨在大家知道的消
07/19 11:14, 26F
→
07/19 11:14, 5小時前 , 27F
息
07/19 11:14, 27F
推
07/19 11:16, 5小時前 , 28F
台灣丸了
07/19 11:16, 28F
推
07/19 11:25, 4小時前 , 29F
滿街玻璃基板，最後會不會三個和尚沒水喝
07/19 11:25, 29F
→
07/19 11:27, 4小時前 , 30F
散戶已經都知道玻璃基板是未來主流，主力就順勢出貨
07/19 11:27, 30F
→
07/19 11:27, 4小時前 , 31F
至於最後哪家真的吃到肉、哪家只能喝湯，主力不在意
07/19 11:27, 31F
→
07/19 11:28, 4小時前 , 32F
新聞出來 主力提款
07/19 11:28, 32F
推
07/19 11:32, 4小時前 , 33F
難怪包子週五外資買成這樣
07/19 11:32, 33F
噓
07/19 11:36, 4小時前 , 34F
在大崩盤面前，什麼都沒用
07/19 11:36, 34F
推
07/19 11:39, 4小時前 , 35F
群創還有救嗎
07/19 11:39, 35F
推
07/19 11:42, 4小時前 , 36F
要確定群創是真的有要做copos捏XDDD
07/19 11:42, 36F
推
07/19 11:47, 4小時前 , 37F
還好我買正達
07/19 11:47, 37F
推
07/19 11:54, 4小時前 , 38F
正達等大人
07/19 11:54, 38F
推
07/19 11:58, 4小時前 , 39F
覆巢之下無完卵 救命
07/19 11:58, 39F
推
07/19 12:01, 4小時前 , 40F
我們的人下看35喔，歡迎對做
07/19 12:01, 40F
推
07/19 12:10, 4小時前 , 41F
救救康寧
07/19 12:10, 41F
推
07/19 12:12, 4小時前 , 42F
這篇是在講玻璃穿孔那些是利空 包子才是利多
07/19 12:12, 42F
→
07/19 12:13, 4小時前 , 43F
『我們』哥 用來鬧了
07/19 12:13, 43F
推
07/19 12:13, 4小時前 , 44F
券商應該要開發預訂時間市價進出 掛202709
07/19 12:13, 44F
噓
07/19 13:30, 2小時前 , 45F
炒完了，股本這麼大，股價2300，一堆人在車上，要
07/19 13:30, 45F
→
07/19 13:30, 2小時前 , 46F
殺爆了
07/19 13:30, 46F
推
07/19 13:32, 2小時前 , 47F
99台玻
07/19 13:32, 47F
→
07/19 13:38, 2小時前 , 48F
兩周跌了9.3%
07/19 13:38, 48F
推
07/19 13:40, 2小時前 , 49F
群創30見
07/19 13:40, 49F
推
07/19 13:43, 2小時前 , 50F
樓上可憐
07/19 13:43, 50F
→
07/19 13:52, 2小時前 , 51F
群創50以下都是甜甜價，30的話，可能要等台積1800
07/19 13:52, 51F
推
07/19 13:59, 2小時前 , 52F
哈哈 完了至少套半年以上
07/19 13:59, 52F
推
07/19 14:11, 2小時前 , 53F
試產線成熟跟量產成熟是不同概念哦，當然股價要動
07/19 14:11, 53F
→
07/19 14:11, 2小時前 , 54F
不見得要等真的成熟才開始
07/19 14:11, 54F
→
07/19 14:45, 1小時前 , 55F
07/19 14:45, 55F
推
07/19 14:48, 1小時前 , 56F
ai隨便算都知道群創70就差不多了
07/19 14:48, 56F
→
07/19 14:50, 1小時前 , 57F
被樓上發現了..50買70賣，每隔幾天就可以收穫一次
07/19 14:50, 57F
推
07/19 14:56, 1小時前 , 58F
玻璃當中介層本來就還很久
07/19 14:56, 58F
→
07/19 16:07, 15分鐘前 , 59F
某樓喊ccw還你錢 該不會你買台積還能虧錢 不會吧？
07/19 16:07, 59F
→
07/19 16:08, 14分鐘前 , 60F
這次特別就兩奈米納入營收吧 往後佔更大就要飛天了
07/19 16:08, 60F
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