[新聞] 聯發科殺進Google TPU！博通不願做...它

看板Stock (股票)作者AnimalSpirit (動物本能)時間24分鐘前 (2026/08/30 11:32)推噓5(5推 0噓 5→)

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聯發科殺進Google TPU！博通不願做...它靠1招有望獨拿V9 Plus訂單專家喊明年爆發性成長：出貨300萬→500萬顆、ASIC市占拚3成 https://wantrich.chinatimes.com/news/20260830900003-420101 06:232026-08-30 旺得富理財網杜大澂隨著Google TPU快速擴張，智璞產業趨勢研究所所長楊勝帆調查，聯發科(2454)以同顆晶片比博通（Broadcom）便宜3成的優勢，獲得Google培植，加上願意彎下腰研發336G SerDes晶片填補「過渡規格」，打出關鍵戰役，甚至有機會獨拿未來第9代V9 Plus所有訂單。楊勝帆預估，聯發科今年TPU出貨約300萬顆，明年將來到500萬顆，隨著TPU V9新晶片明年底出貨，屆時ASIC業務將占聯發科5成到7成總營收，帶動公司爆發式成長。同時在 2028年全球ASIC千億美元的晶片市場規模中，斬獲3成市占率。 AMD提供IP、邁威爾顧傳輸與聯發科角色不同聯發科前一陣子受到Google與超微（AMD）、邁威爾（Marvell）合作的消息影響，股價走勢疲軟，上周三最低來到3,655元，所幸即時回神，一度站回4000元大關，周五最後以上漲120元，收3,985元。智璞產業趨勢研究所所長楊勝帆在《財經一路發》節目分析，經過業界情報確認，超微和邁威爾並非要取代聯發科，角色定位還是有區隔。他指出，超微在Google供應鏈中負責主晶片的機率極低，核心功能是提供關鍵矽智財（IP），協助優化排程和整體效能。邁威爾是數位訊號處理器（DSP）龍頭，與Google合作，是提供高速傳輸長期的穩定性。 SerDes晶片打出關鍵戰役搶下V9 Plus主導權楊勝帆認為，聯發科真正要挑戰的，反而是打破博通TPU V1至V6長期壟斷，成為Google第二供貨來源。同顆晶片成本比博通便宜30%，是聯發科最大的競爭優勢，由於價格極具破壞力，他分析，這也是google不想被博通綁架，且願意培植聯發科的原因。至於，最關鍵的高速晶片賽道上，Google將晶片間高速傳輸（SerDes）的規格，由原本 224G翻倍至448G，因技術難度高，博通不願意配合研發中間「過渡規格」，聯發科卻趁勢推出336G SerDes 晶片，成功填補這個技術空白。楊勝帆指出，聯發科在這一役中，成了 TPU V9以及V9 Plus規格的主導者，甚至有機會獨拿V9 Plus所有訂單。 ASIC業務上看7成有望轉型AI晶片巨頭智璞產業趨勢研究所對於聯發科營收成長，給出驚人的預估。楊勝帆指出，TPU今年預估出貨300萬顆，明年來到500萬顆，隨著V9新晶片在明年底至2028年第一季出貨，聯發科將出現爆發期，屆時高毛利的ASIC業務，將占總營收50%甚至是70%。全球ASIC晶片市場規模，明年至2028年將達到千億美元。楊勝帆認為，聯發科的ASIC市占率，也有望從明年10%至15%，在2028年暴增為3成。換句話說，聯發科不再只是手機、網通大廠，而是成功轉型跨入全球AI晶片巨頭之列。心得/評論：聯發科以同顆晶片比Broadcom便宜3成的優勢加上願意彎下腰研發336G SerDes晶片填補「過渡規格」 AMD提供IP、邁威爾顧傳輸與聯發科角色不同台灣特性就是便宜大碗又肯配合相信很快就能跟Broadcom平起平坐 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.40.167.161 (臺灣) 08/30/2026 11:32:33 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1788060754.A.22F.html