[新聞] 文曄2項海外募資案同步完成訂價共募得296億元

看板Stock (股票)作者AnimalSpirit (動物本能)時間31分鐘前 (2026/09/02 09:20)推噓3(3推 0噓 3→)

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文曄2項海外募資案同步完成訂價共募得296億元 https://money.udn.com/money/story/5612/9728780 2026/09/02 08:45:33 中央社記者曾仁凱電子元件通路大廠文曄1日深夜公告，完成約4.35億美元的海外存託憑證及5億美元的海外無擔保轉換公司債之同步訂價。文曄預計共募得約9.35億美元（約新台幣296億元），創文曄迄今規模最大的募資案。文曄表示，此次募資案獲得全球投資人踴躍參與及多倍超額認購，顯示國際資本市場對公司前景及發展策略的高度信心。募得資金將因應業務成長所需之外幣購料需求，其中海外存託憑證部分並將用於償還外幣銀行借款。文曄說明，此次將發行1500萬單位的海外存託憑證，表彰7500萬股文曄普通股，於盧森堡證券交易所掛牌。海外存託憑證發行價格為每單位29美元。另外文曄本次同步發行的海外無擔保轉換公司債，將於新加坡交易所掛牌，並得轉換為文曄普通股。初始轉換價格訂為約新台幣224.54元，較同步發行的海外存託憑證每股換算價格溢價22.5%。該台幣連結、美元結算的海外無擔保轉換公司債為期9個月，採零息設計，到期殖利率為0%。文曄補充表示，花旗集團旗下Citigroup GlobalMarkets Limited為此次發行海外存託憑證及無擔保轉換公司債的獨家全球協調人，並為此次發行海外存託憑證的獨家承銷商。同時Citigroup Global Markets Limited及星展銀行（DBS Bank Ltd）為此次海外無擔保轉換公司債的共同承銷商。文曄董事長鄭文宗表示，AI應用需求動能持續強勁，加上工業與車用市場回溫，正共同推升半導體及電子元件市場成長。此次海外存託憑證與海外無擔保轉換公司債同步完成訂價，將為公司帶來更充裕的營運資金與財務彈性。受惠AI帶動，文曄今年營運成長勢頭兇猛，累積上半年營收1兆2679億元，年增約111%，已經破兆元；上半年歸屬母公司淨利167.2億元，更比去年同期大增2.02倍，每股稅後純益達13元，已超越去年創歷史紀錄的全年每股獲利11.61元。心得/評論：最近AI太熱每家公司營收大增都需要補充資金島內募不夠都去島外募資想起了科斯托蘭尼一段話判斷股市多空最簡單、最有效的方法究竟是錢多，還是股票多？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.40.167.161 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1788312033.A.E8E.html

[新聞] 文曄2項海外募資案同步完成訂價 共募得296億元

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