[新聞] AI熱潮不只輝達受益！資料中心衍生大量電力與散熱需求，台廠搶攻兆元商機

看板Stock (股票)作者leepingyo (御前一品帶刀龍侍衛)時間24分鐘前 (2026/09/02 21:04)推噓4(5推 1噓 5→)

留言11則, 10人參與討論串1/1

原文標題：請勿刪減或自創標題，違者4-1處分，此行請刪除 AI熱潮不只輝達受益！資料中心衍生大量電力與散熱需求，台廠搶攻兆元商機原文連結：網址超過一行，請用縮網址，連結不能點擊者板規 1-2-2 處分。 https://www.storm.mg/article/11161406 發布時間：請勿張貼超過3天新聞 9/2 記者署名：原文內容：當全球市場將焦點大量鎖定在人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）之際，另一群原本較不為人所知的電力與散熱設備供應商，也趁著這波資料中心建設熱潮大撈一筆。為了避免基礎設施，成為未來算力發展瓶頸，各大開發商無不全力搶購關鍵設備。根據麥肯錫（McKinsey）預測，2030年全球資料中心投資金額，將逼近7兆美元（約新台幣224兆元）規模。然而，建造資料中心的速度，卻遠遠追不上市場需求。諮詢公司 Pivotale AI統計數據顯示，超大型雲端業者（Hyperscalers）希望在6個月內交付新建設施，但在部分新興市場，電網併網的延遲時間長達24個月，在主要發達國家甚至可能耗時超過8年。數位基礎設施服務商BodaData執行長張永健直言，「在業界之外，人們都在討論GPU；但在圈內，大家問你的絕對是：發電機和變壓器的交貨期。」重電變壓器訂單已排至2030年將電網高壓電，順利轉換為伺服器與散熱系統適用電壓的變壓器，如今也成為最搶手的商品。韓國重電巨頭「HD現代電氣」（HD Hyundai Electric）與中國金盤科技表示，2026 上半年來自AI基礎設施（特別是北美與歐洲地區）的訂單暴增。光是HD現代電氣一家，截至今年6月底的手上訂單成長幅度達到23%，總金額達到85億美元（約新台幣2720億元）。該公司透露，「我們目前的訂單已排滿至未來三年，甚至還在與核心客戶商討，如何排定直到2030年交付的訂單。」隨著AI晶片功耗呈現指數級成長，利用半導體取代傳統銅線繞組的「固態變壓器」（SST ）也備受矚目。瑞銀（UBS）估計，SST能提升4%電力效率，預計2030年滲透率將升至40%。台灣大廠台達電（2308.TW）也向外媒證實，目前已有小型資料中心開始採用他們的SST產品，公司也開始加速在泰國、美國與中國擴產，以滿足龐大的AI電力與基礎設施需求。台廠供應鏈契機：散熱除了電力，散熱技術也是另一個受惠大爆發成長的領域。美國銀行（Bank of America）引述輝達技術路線圖指出，到2030年底，單一AI機櫃的功耗很可能攀升至1.5百萬瓦（MW ）以上，幾乎是傳統機櫃近百倍。美銀根據這個數值做出預測，2030年新設AI資料中心採用「液冷散熱」的比例，將從目前30%大幅飆升至70%，因為液冷技術能減少超過27%的能源消耗。分析師直言，電力與散熱基本上是正相關：使用電力愈多、產生的熱能就愈大，需要的散熱能力也就愈高。而這股強勁的熱能管理需求，也直接讓輝達供應鏈夥伴受益，包含前文已經提到的台達電，以及台灣散熱大廠奇鋐（3017.TW）、雙鴻（3324.TW）與中國英維克，銷售業績都出現成長。然而，儘管訂單滿手，部分供應商的股價漲勢卻出現趨緩，反映出投資人在高估值與市場競爭加劇，態度愈發謹慎。台達電董事長鄭平曾在7月公開提醒，市場存在許多變數，包含零件短缺與部署延遲等問題，下半年很可能更為嚴峻。金融專家也給出警告，在這個浪潮下，並非所有玩家都能笑到最後，只有真正能打入龍頭客戶核心供應鏈的廠商，才能在這波熱潮下持續獲利。心得/評論：可以買了（？這個應該比記憶體少被喊泡沫了吧XDD 只是不知道股利會配多少準備進場了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.124.115.133 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1788354274.A.455.html