[新聞] 謝金河：全球資本支出競賽台灣將是最大贏家

看板Stock (股票)作者qwert1122 (松板肉)時間16分鐘前 (2026/09/09 18:13)推噓11(14推 3噓 4→)

留言21則, 21人參與討論串1/1

謝金河：全球資本支出競賽台灣將是最大贏家 2026-09-09 15:18 聯合新聞網／先探投資週刊 https://udn.com/news/story/6851/9743500 【文／謝金河】九月四日在金融總會二十周年「金融發展與前瞻」的論壇上，我當著賴總統的面說，台灣正在經歷史上最大浪的經濟奇蹟，但多數國人卻渾然不知，直到一連串美好的經濟數據出來，國人才慢慢驚覺，這是我們一生最美好的時代！先從幾個經濟數據來看，台灣首季的經濟成長率十四．五五％，第二季十二．九二％，上半年十三．七二％，遠遠把所有國家拋在後面，而讓經濟成長表現如此突出的動力則是來自台灣的出口，今年前七個月，台灣的出口四九一九．五億美元，年增四四．七％，這其中對美國的出口一五六六．五二億美元，年增六○．六％，超越對中港出口的一一八三．一億美元，對美的貿易占比上升到三一．八％，對中港的占比下滑到二四％。這當中，台灣對美國的順差達到一二二四．六二億美元，遠遠超過對中港順差的四七二．○五億美元，台灣對美國的出口年增六○．六％，也遠遠超過對中港出口的年增二六．五％。兩大產業有如人體主動脈在這個數字變化底下，台灣出口完全集中在資通訊與半導體兩大主力，今年前七月台灣資通訊產品出口二一八七．四五億美元，以半導體為主的電子零組件出口一六八二．三億美元，把這兩項加起來合計三八六九．七五億美元，這比率占出口總值七八．七％，這兩大產業有如人體主動脈，撐起台灣經濟的一片天，用在投資上，選股也從這裡找目標。回頭看，台灣經濟成長耀眼，來自資通訊、半導體對美國的出口，這是ＡＩ帶來的新紀元，也是再創台灣經濟奇蹟的最大源頭，彰顯出來的是台灣企業獲利的大躍升。今年半年報出爐，全體上市上櫃公司淨利三．六七兆，年增九六．四一％，上半年ＥＰＳ超過一○○ 元的公司有群聯、宜鼎、緯穎及川湖四家公司，超過五○元的也有信驊、威剛、鴻勁、十銓、祥碩等十四家公司；更值得一提的是，今年ＥＰＳ超過一個股本的公司超過九○家，這是史上最壯闊企業獲利。進入下半年，第一個跑出來的亮點是川湖股價大漲受到警示，七月營收六四．○七億，淨利四七．八億，ＥＰＳ五○．二四元，這是非常驚人的紀錄，一個月賺五個股本，除了記憶體狂潮，這又是另一個不可能的任務。川湖上半年ＥＰＳ一一○．九六元，下半年如果保持這個進度，今年ＥＰＳ可能達四五○元，明年有人估六五○元，這又是一個難以想像的新紀錄！川湖業績可以如此之好，往下推是伺服器的需求激增，這個效應先看鴻海，七月營收九四六五億，八月九二一七．六億元；廣達在六月創下三八五一億新高，七月三六六二．七億元；緯創從六月起營收站上三○○○億關卡；緯穎從六月起站上一○○○億元大關；這些機櫃廠業績都大放異彩，未來要觀察ＡＩ是不是泡沫化？川湖是重要的領先指標，因為機櫃要用到滑軌。台廠罕見大規模資本支出從投資生態系來看，ＡＩ的軍備競賽最大的動能來自全球ＣＳＰ大廠的資本支出，今年從 Amazon AWS、Google Cloud、微軟到Meta，美國四大ＣＳＰ大廠資本支出二五年是三七九五億美元，今年跳升到七五四○億美元，如果加計甲骨文、中國的騰訊、阿里巴巴，全球前九大ＣＳＰ廠今年資本支出高達八八六七億美元，這是人類歷史最大的一次資本支出大浪，背後也與美中在ＡＩ賽場角力有關，上一次美國與蘇聯的太空競賽，在全球形成一場硬錢的大賽，這次ＡＩ也有同工之妙。心得：謝金河預言台灣將是全球資本支出最大贏家！台灣正經歷經濟史上最大奇蹟現在是我們這一生最美好的時代太神啦@v@b -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.228.250.216 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1788948802.A.E3D.html

推

hsuanYue

09/09 18:14, 15分鐘前 , 1^F

09/09 18:14, 1^F

推

fakelie

09/09 18:15, 14分鐘前 , 2^F

09/09 18:15, 2^F

推

Centurio

09/09 18:15, 14分鐘前 , 3^F

09/09 18:15, 3^F