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討論串[心得] 給長期看多油價的小散一點小提醒
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商品期貨 跟 股價指數、股票期貨. 最大的差異在於籌碼數量不一致. 除非增減資，股票的數量就是固定的. 這意謂著股票可以壟斷. 期交所部位限制、持倉上限就是防止這種事情的. 比如說股票只有一萬張，可是期貨未平倉有一萬五千張. 這就不合理，因為多出來的五千張，誰也變不出那些股票. 這時候要軋空、殺多就
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想借用這個主旨請教轉倉成本的問題. 從f大的說明來看. "這裡雖然稱作轉倉成本，但成本並不是在轉倉的時候突然發生，而是一個長期逐漸侵蝕投資價值的過程。轉倉本身並不會突然造成損失，例如在正價差時，如果有90元的淨值，持有10口值9元的最近月期貨，之後轉倉到值10元的下個月期貨，即買進9口，雖然所持口數
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先推這篇文章的大方向，就是原油ETF在正價差的時候，是一直耗損並不適合長期持有。. （更不用說是二倍槓桿的持耗損和超高的溢價）. 絕對不是你想的「只要油價漲回來我就會賺」這麼簡單。. 不過這部分我認為算少了。如果是以每個月都從近月轉到次近月的轉倉而言. （元大石油正二、街口正二、USO就是這個方式轉
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想問一下. 油的ETF有轉倉扣血問題. 那像其他道瓊正2，S&P正2也會有嗎. 目前想買些看多台股美股的. 美股看多已經買了SP2. 看到版大說的才想到轉倉問題. 另外看多台股的話. 台積電買不起. 0050，0056太吃台積. 所以我想空50反. 比起上述會是一個相對比較好的選擇嗎. 謝謝大大.
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先來看看油期貨的月份價差情況(4/18截圖). https://imgur.com/x0MC3WU. 大家都知道最近油價低迷一段時間，心想油價不可能長期都處這個價位。. 是不是要壓身家All In。財富自由就看這次。. 但是，我有點想提醒有以上想法的各位。. 這錢還真的沒這麼容易賺，一般小散還真的沒
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