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討論串[請益] 二年期十年期美債殖利率倒掛擴大 大崩
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Re: [請益] 二年期十年期美債殖利率倒掛擴大 大崩
推噓9(17推 8噓 13→)留言38則，0人參與, 3年前最新作者TCB006 (\存股合庫/\榮耀呆灣/)時間3年前 (2022/07/15 07:28), 3年前編輯資訊
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很多人會錯誤解讀數據，看到倒掛 就聯想成 崩了！ 這是錯的. 這要搭配股市位階，過去幾次是在股市高檔區，倒掛反應了經濟的衰退 當然崩. 但現在早就被訂價在股價上了，實屬低檔區，倒掛反映的是要降息了，反而是利多. 從最近的行情就知. CPI、PPI、重要人物談話… 不斷的利空測試，但都V轉，這就叫"利
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#3
Re: [請益] 二年期十年期美債殖利率倒掛擴大 大崩
推噓13(14推 1噓 29→)留言44則，0人參與, 3年前最新作者epson5566 (ep)時間3年前 (2022/07/15 05:19), 3年前編輯資訊
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短期公債受利率政策影響 長期公債受通膨預期影響. 我直接用一張圖全部解釋 倒掛的可能因素. https://i.imgur.com/lAHIkGJ.png. 首先我們直接把各期公債的權重粗略設定. 越短期公債 利率影響權重越高 越長期公債則 通膨預期影響權重越高. 可以看到圖1.. 在利率波動越小
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#2
Re: [請益] 二年期十年期美債殖利率倒掛擴大 大崩
推噓30(34推 4噓 38→)留言76則，0人參與, 3年前最新作者eten時間3年前 (2022/07/15 02:29), 3年前編輯資訊
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美債殖利率倒掛其實有兩派：三月跟兩年各對十年債. 正常來說殖利率會產生倒掛，特別是短期市場(一年之內)，. 通常是短期資金需求過大，企業籌資困難，. 利率再高也願意借，因為借不到錢周轉，明天就會倒閉。. 但長期資金需求沒產生太大變化，能借長期者，. 不外是大企業搞大案子(5~10年專案資金需求)，要
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#1
[請益] 二年期十年期美債殖利率倒掛擴大 大崩
推噓25(30推 5噓 54→)留言89則，0人參與, 3年前最新作者andylu1207 (andylu1207)時間3年前 (2022/07/14 09:56), 編輯資訊
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如題 在CPI創新高情況下. 美國公債二年期與十年期倒掛持續擴大. 在網路上分析文章看到 以歷史來看 倒掛後半年到一年隨之而來的大崩盤每次都會發生. 若以此定律來看 是否現在仍是高點可以做空？. https://i.imgur.com/REW4oim.jpg. (圖片出自王董的大盤籌碼). --.
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