Re: [新聞] 網友喊下座護國神山　台達電二代十年磨劍翻身站AI浪尖

看板Tech_Job (科技人)作者claymath (ヽ(‵・ω・′)ゝ)時間6小時前 (2025/08/27 22:12)推噓1(1推 0噓 2→)

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※ 引述《charles0939 (charles0939)》之銘言： : 網友喊下座護國神山　台達電二代十年磨劍翻身站AI浪尖 : 2025年08月26日 12:13 : 台達電創辦人鄭崇華長子、鄭平2024年接任董事長後，股價蒸蒸日上。（圖／取自鉅亨網 : 、陳曼儂攝） : ▲台達電創辦人鄭崇華長子、鄭平2024年接任董事長後，股價蒸蒸日上。（圖／取自鉅亨 : 網、陳曼儂攝） : 圖文／CTWANT : 台股從四月股災反彈到八月創新高，這段V轉過程中，抓碼故事不少，台達電（2308）肯 : 定要算上一個。資深分析師杜金龍近期多次大讚台達電，他說，最近有個笑話，「外資說 : 有兩支股票一定要買，分別是台達電、台積電（2330），有個人買錯買到台達電，結果漲 : 幅還比台積電強。」 : 長年在科技股中扮演配角的電源管理大廠台達電，股價表現卻突然超車台積電，究竟有多 : 旺？數字會說話。 : 成軍53年的台達電，目前共四個事業群，包括電源及零組件、交通、自動化、基礎設施等 : ，2023年營收首度跨過4千億元門檻後，今年累計上半年營收達2429.54億元、年增24.76 : ％，稅後純益241.79億元，每股稅後純益（EPS）達9.31元，讓不少券商與分析師直接將 : 全年EPS預測上調至18元左右，遠高於去年全年的13.56元。 : CTWANT記者查閱，台達電股價自2007年起大多維持在100多元左右，10幾年來沒有大波動 : ，直到2021年ChatGPT問世及輝達黃仁勳帶動的AI狂熱，台達電股價才開始蠢蠢欲動，202 : 0年站上200元，一年後到300元，2023年續衝370元，去年一路衝到434.5元，市值創下1.1 : 2兆元新高，一舉超越國泰金（2882）與廣達（2382），首度躋身台股前五大。 : ▲輝達執行長黃仁勳今年的兆元宴，台達電就在第二排。（圖／方萬民攝） : 今年4月川普對等關稅引發股災時，台達電曾摔到275元，隨後因AI伺服器所需的電源管理 : 與冷卻系統帶來真金白銀的營收持續入帳，股價跟著水漲船高，6月10日站回400元大關， : 7月16日再破500元大關，8月5日衝上600元，8月18日更收在688元新天價。 : 被投資人視為最溫吞的「大牛股」，搖身為最飆權值股，光是9月就被多家國內外 : 證券公司邀請舉辦法說會，包括里昂、瑞銀，從台北、香港、一路開到歐洲去。 : CTWANT記者8月中旬跟多位台達電高階主管聊到近期股價，他們仍不改台達人本色，表示 : 在公司裡都在埋頭苦幹，很少談股價的事，畢竟現在正是AI帶領的新工業革命，他們在產 : 業第一線，變幻莫測的外部環境和不斷更新迭代的AI技術，讓他們忙得不可開交。 : ▲台達電近期股價熱烈，能見度也變高。（圖／方萬民攝） : 外人就很興奮了，CMoney軟體作者、曾經的私募股權操盤手「股人阿勳」就在8月14日時 : 在臉書發文，表示兩年前他就看好「下一座護國神山」就是台達電，很多人聽到這答案都 : 皺眉，「不是它變得更性感，而是這個時代，終於來到它擅長的戰場。」這不是短期炒作 : ，台達電花了40年打造底層實力，剛好碰上AI產業用電暴衝的風口。 : 「股人阿勳」舉例，傳統伺服器用電200瓦，AI伺服器用電2800瓦起跳，從一兩顆電源到 : 六到八顆，再升級成獨立「電源機櫃」。這不是加料，是重寫規格；而輝達的H100時代， : 一櫃電源價格8000美元，GB200時代飆到37000美元，GB300更是預測可到53000美元，這些 : 「升級的帳單」，有一大塊開給了台達電，成了外資眼中的AI基礎建設核心供應商。 : 由於短線漲幅已高，加上市場憂慮大型雲端運營商AI投資有泡沫化疑慮，投資人還可續抱 : 或買進台達電股票？ : 玩股網執行長「楚狂人」表示，從歷史估值來看，台達電過去數年的本益比多在22倍至30 : 倍之間波動，合理推算的股價約落在540元附近，近期股價短線確實「過熱」，不過對於 : 長期投資而言，台達電作為台股重要權值股，往往能在景氣循環與大盤長期成長中受惠。 : 對於股價，台達電機電事業群全球業務行銷資深處長孫崇騰不願多談，但他告訴CTWANT記 : 者，川普政策讓各國關稅與成本不斷變化，會讓「分散製造、集中管理」更重要，機台若 : 在多地製造，總部就需要快速決策，加上DeepSeek問世讓邊緣AI成為可能，不用通通倚賴 : 高運算的雲端GPU算力，「AI已談了40年，現在正方興未艾，邊緣AI就要遍地開花。」 : https://finance.ettoday.net/amp/amp_news.php7?news_id=3022131 : 台達電這次能被封為「下一座護國神山」，關鍵在於長期累積的電源管理與基礎設施實力 : ，正好遇上AI伺服器用電需求暴衝，把沉穩的低調大公司推上浪尖，公司厚實基礎遇到時 : 代契機的爆發。股價會漲主要有幾個原因從3ph ac to +/-400系統轉換3ph ac to 800V系統然後要把有些400 to 54要換成800 to 54 然後54 to 12 再轉成1.xV用的 converter 要換成54 / 48 to 1.xV這種主要是可以降低轉換過程的電流耗損這些系統不只 NV Google / meta / 還有一些OCP客戶自己有開規格都有類似需求加上廣達這類的代工廠開的以及一些中國的廠商的規格…. 加上散熱題材如同前面推文說的 Power 廠其實光寶也能做但其他可能就進不太去因為他規格還是有些不太好達成看台灣另一間跟power設備有關係的台廠也因為需求股價也破五百了 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.134.58 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Tech_Job/M.1756303965.A.BFB.html

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