[新聞] 華邦電陳沛銘預警：明年記憶體缺貨更吃緊，啟動高雄新廠擴建

看板Tech_Job (科技人)作者pl132 (pl132)時間1小時前 (2026/08/07 13:04)推噓0(0推 0噓 0→)

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華邦電陳沛銘預警：明年記憶體缺貨更吃緊，啟動高雄新廠擴建 https://tinyurl.com/2c9hb6vl 半導體市場在人工智慧（AI）與高速運算應用的強力拉動下，迎接新一波爆發期。記憶體大廠華邦電總經理陳沛銘在法說會上指出，受惠於產品漲價與市場需求強勁，華邦電各產品線營運表現亮眼。然而，陳沛銘也對未來市場供需釋出強烈預警。他明確指出， 2027 年記憶體市場的缺貨與吃緊程度，恐怕將比 2026 年還要更加嚴重。根據華邦電最新一季的營運數據，在 CMS（低功率DRAM）部分，受惠於產品價格上漲，整體營收大增 78%。雖然為了優先保障特定策略客戶的供應，華邦電主動減少了部分出貨，使出貨位元數減少了約 10%，但因平均售價大漲超過 100%，帶動了最終亮眼的營收成果。在 Flash 部分，營收也大增 65%，出貨位元數更是暴增 156%，這主要是受到 NOR Flash 出貨大幅成長所帶動。從產品應用板塊來看，通訊應用季增長達 82%，在華邦電整體的營收佔比拉高了 2%。這項增長涵蓋範圍極廣，包括家用 Wi-Fi 設備，以及伺服器上的交換機應用等。另外，電腦應用季增長同樣驚人，接近 90%。不過，其背後最大的推手即是 AI伺服器的爆發。AI 伺服器對高密度 NOR Flash 的需求極其龐大，單台新架構伺服器所需要的 NOR Flash 數量就高達 500 到 600 顆，且多為 512Mb、1Gb 甚至 2Gb 等高容量、高單價產品。 SLC NAND 方面華邦電在市場上持續深耕，並加速向 24 奈米製程轉進，預期 2026 年底將有更多產出，未來也將持續開發更先進的製程技術。目前華邦電依然穩居全球 NOR Flash 領先地位，將持續維持此一關鍵基礎收入。陳沛銘預期，2026 年第三季雖然平均售價的漲幅不會像前一季暴漲一倍那樣誇張，但價格依然維持往上的趨勢，整體營運狀況與出貨動能將延續第二季以來的強勁態勢。針對中長期市場展望，陳沛銘直言，「2027 年會比 2026 年還要缺」。這項判斷的核心關鍵在於「產能真空期」。陳沛銘解釋，在現有的工廠設備與產能裝設完畢後，華邦電未來將有長達兩年的時間面臨「沒有額外產能」的限制。在這段產能真空期中，華邦電只能不斷透過先進製程轉進來改善效率並微幅增加產出。由於預期產能將極度受限，市場上已經出現恐慌性的備貨心態。陳沛銘透露，許多客戶非常焦慮，不斷催促華邦電，除了現有的 2028 年合約外，甚至要求提前簽訂 2029 年以後、甚至是包含 2030 年的長期供貨協議（LTA）。除了 AI 應用不可或缺的高頻寬記憶體（HBM）外，DDR5、DDR6 等傳統防守範圍的需求也同樣極度熱烈，客戶為了確保產能甚至不惜支付更高價格。為了因應中長期供不應求的局面，華邦電正全力展開高雄廠的產能佈局。在現有產能擴充方面，高雄廠目前產能為 15K，預計在 2026 年底將產能提升至 24K。屆時高雄廠將有四分之三的產出，並將大量導入 16 奈米製程，全面取代舊有的 2D 與 20 奈米、25 奈米製程，這將為華邦電帶來更大的爆發性成長。而啟動全新「MB」建廠計畫方面，陳沛銘指華邦電董事會已正式通過高雄廠全新的「MB」建廠計畫。MB 新廠預計於 2027 年 1 月正式動工，並在 2029 年 1 月開始裝設機台，預計於 2029 年中開始一邊裝機一邊開放產能，並於 2029 年底開始量產，產出將主要反映在2030 年。 MB 新廠的潔淨室面積約為 30K 平方公尺，是現有高雄廠（15.5K 平方公尺）的兩倍大，機台裝滿後的總產能可達 50K 至 60K。製程方面，該廠將引進下世代的14 奈米以及未來的 12 奈米製程。不過，陳沛銘指出，預計擴產的金額龐大，現階段資本支出金額還沒有確定。至於 EUV 設備規劃方面，由於 EUV 設備交期長達三年到三年半，而一般機台交期僅需 12到 14 個月，因此 MB 廠將分為兩階段進行。第一階段開發生產不需 EUV 的下世代製程，第二階段才會正式裝設 EUV 設備，為未來的 12 奈米製程做足準備。除了傳統的記憶體布局，華邦電在矽電容 (Cube) 的方面，隨著 AI 技術發展，如 NVIDIA 新一代 Robin/Blackwell 晶片架構對電源管理提出了更精確的要求，其設計將電壓先拉高至 DC800V，再逐步降壓至 1.2V 或 0.9V。在如此微小的電壓與高速運行下，傳統的 MLCC 在尺寸、厚度及溫度穩定性上已無法滿足需求，因而誕生了對微型 Cube 的龐大需求。此外，包含 CoWoS 先進封裝及基板上，也需要埋入額外的電容來維持訊號品質。陳沛銘看好 Cube 技術的獨特價值與前景，並設定目標在 2027 年時，讓矽電容在內的Cube相關業務營收占比達到整體營收的 5% 至 10%，這將成為華邦電在 2027 年應對記憶體大缺貨時，最為關鍵的技術護城河與全新成長動能。漲到快受不了了,消費型都快被弄死了,什麼時候才會跌回去,2028有可能嗎 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.202.44 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Tech_Job/M.1786079095.A.77A.html