[心得] 基金速配服務試用感想
最近想投資基金，剛好前幾天看到版上有人分享這個新服務
一開始還是不太清楚 就先打去問永豐的客服了解一下
大概跟大家分享一下客服跟我說的大概流程
線上申請主動推介（網頁：https://goo.gl/YDL9EK）
→ 理專會打電話跟你聯繫 → 會先問你一些問題
例如想投資的金額
目前有興趣的市場
期望的年報酬率之類的
→ 然後每天會寄一份像報紙那樣的 EDM 給你
針對你有可能會有興趣的基金推薦
我申請之後理專回應速度滿快
隔天早上就有打來 我請他午休再打一次跟我討論
諮詢的時候也會充分了解需求跟分析目前適合的投資標的
目前我是在看關於印度的基金
有口頭推薦幾個像是寶來印度 印度指數之類的
但理專說後續 E-mail 會有完整資訊
整體來說永豐這個服務我覺得滿不錯的
就等於是不用去銀行諮詢 也可以先跟理專聊聊基金的投資計劃
是一個很棒的諮詢管道 過程中也不會覺得對方過度推銷
收到基金建議的清單之後 也可以先了解市場狀況再決定是否申請
目前等理專提供建議清單囉
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