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討論串[問題] 關於找新理專的問題
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Re: [問題] 關於找新理專的問題
推噓2(2推 0噓 2→)留言4則，0人參與, 最新作者ryanchao (養貓咪的牛)時間18年前 (2007/11/12 02:31), 編輯資訊
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不會很機車... 那本來就是FA、PB和銀行應該要做的事..... 我覺得你非常有Sense... 所以好的理專遇到你會相得益彰. 不好的理專遇到你會覺得很頭痛...:). 其實你不必一開始就把這些「需求」那麼快放出來讓理專知道. 可以一點一點的測試理專.... 考驗方向有理專怎麼探詢您理財規劃的問
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[問題] 關於找新理專的問題
推噓1(1推 0噓 4→)留言5則，0人參與, 最新作者allocator (時光旅行)時間18年前 (2007/11/12 00:31), 編輯資訊
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由於目前自己的理專並不能提供我所需的服務，. 所以最近想多多比較，自己找一位新的理專. 做較為全面長期的資金規劃，. 以下是我遇到的4個問題，. 想請教板上的各位。. 一‧第一次見面前需要準備什麼東西呢？. 我目前想到的有. (1)家庭理財目標(含：金額、年限、目的). (2)預期將來的家庭收入情況
(還有582個字)
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