Re: [閒聊] 終於收到 Firstrade 1042-S corrected

看板Foreign_Inv (海外投資)作者chairman (無止境的奮戰)時間12年前 (2012/05/13 20:38)推噓1(1推 0噓 0→)

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※ 引述《ericon0204 (CCChen)》之銘言： : 今年比去年還慢收到，原以為 Firstrade 出了什麼狀況了 : 好在 5/2 收到了，可以開始報稅了。 : 大家也看看有沒有收到吧。我也收到了，但今年FT完全沒有任何自動退稅。看過綠角網站上其他網友的分享，可能的原因有二： 1. 根據IRS去年報稅(For 2010年稅務年度)1040NR的填寫說明似乎2010年九月以後所有的Dividend都會被視為美國來源所得？轉貼原文如下： Dividend equivalent payments. All dividend equivalent payments received after September 13, 2010, are U.S. source dividends. 2. 有網友詢問過FT有關退稅跟Corrected 1042S form的問題，FT表示這是因為基金公司將股息收入調整為資本利得，所以會有更正的狀況，但FT並不會知道是否會有更正以及何時會有更正。這一點經過其他網友在TD開戶然而同一ETF卻有退稅而FT沒有，推論這應該不是基金公司的問題，而是交割公司在發放股息到帳戶時認定收入來源的問題(FT與TD為不同交割公司)。我個人的推論是，從今年開始PENSON把所有美國註冊基金公司所發放的股息均視為美國來源收入了，原因是否是因為IRS上述的說明不得而知。然而對我來說最大的問題是，由於FT的1042S form從未區分美國與非美國來源收入，所以如果我只想申請非美國來源收入的退稅會有困難。 (我個人不認為美國來源股息可申請退稅) 所以想問一下，有沒有網友跟FT或Penson要求過更正1042S form的呢？或是有其他能夠將美國基金公司發行的非美ETF股息正確列為非美國來源收入的券商呢？不過從這幾點看起來，FT唯一還吸引我的優點(可自動退稅)也消失了，加上匯款優惠門檻太高，應該要來survey一下新券商嘍.... -- 哼!!偶門的邁摳一向速醉牆蒂!!!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.116.190.158