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Re: [閒聊]周末沒事曬投資消失

看板Foreign_Inv (海外投資)作者時間9年前 (2016/06/05 19:11), 9年前編輯推噓1(1推 0噓 4→)
留言5則, 2人參與, 最新討論串12/13 (看更多)
簡單分享一下 工具:複委託 投資起始日:2014/08~今天 至今天為止持有部位如下 VGK 30% VTI 19% VNQ 13% EWG 11% 現金27% 總報酬:10.3% (來源:匯差4.9% 資本利得3.4% 利息0.4% 股息1.6%) 年化原幣報酬:3.3% 年化台幣報酬:6.4% (皆含股利息) 以上已包含交易成本及預扣稅,資本利得含已實現2.6%及未實現0.8% 整體投資組合現金殖利率:1.73% (自設加權平均目標是2% ) (目前現金部位較高,暗示現金持有太久了該進場XD) 策略:沒有什麼特別的設略,現金累積到一定金額(為節省投資成本而已) 標的殖利率達到自己設定的目標就進場 亦不再平衡,故為不定期不定額的進場. 看情況偶爾會賣掉一小部分資本利得還不錯的部位. 但基本上買了就不再管了. 主要就是靠忠實記錄了解現在進場對整體組合是否有益, 不對市場擇時,比目前投資組合的狀況好就好進場 (我是以現金殖利率做為主要指標) 對我來說，資本累積才是真正的重點，而資本累積主要來自儲蓄。XD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.42.51.59 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1465125064.A.A52.html ※ 編輯: gourou (27.245.64.26), 06/05/2016 19:40:47
推
06/06 08:03, , 1F
推~
06/06 08:03, 1F
→
06/06 08:51, , 2F
若申請退稅，年化原幣報酬為3.68%。稅款對報酬影響為-0.42
06/06 08:51, 2F
→
06/06 08:51, , 3F
%
06/06 08:51, 3F
→
06/06 08:52, , 4F
更正是-0.38%
06/06 08:52, 4F
→
06/06 09:04, , 5F
對總報酬的影響是-0.8%
06/06 09:04, 5F
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