Re: [心得] 美國券商退稅心得

看板Foreign_Inv (海外投資)作者candybeer (糖果酒)時間7年前 (2017/10/25 23:34)推噓1(1推 0噓 1→)

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不好意思,借個標題問一下... 那假如買美國大盤股票型ETF(ex：VTI,VOO) 所產生的預扣30%股利在IB券商有辦法依照非美股票型ETF(ex：VEA、VWO) 的填表流程成功退稅嗎? 有人有成功向IRS退過美國股票型ETF的預扣30%股息稅嗎 @@ ※ 引述《maho (勿求全，亦勿自棄。)》之銘言： : 如同之前版上討論的，綠角那套把股息填在 ECI 的作法是有問題的。 : 正確的退稅方式請參見 Rib的投資學習筆記 : https://ribtw.blogspot.tw/ : 我來分享我自己退稅的經驗。 : 我從2014年開始寫1040nr跟IRS退稅，其實還不難。尤其推薦 IB+Schwab 的組合。 : (IB有好用的年度報表，Schwab有支票帳戶可以讓IRS轉錢進來) : 我的退稅流程很簡單。IB二月底的會產生上個年度的股息總表，三月中會有1042s表單。 : 我都是三月下旬報稅，下載文件之後，把非美國來源的股息照Rib教學填好1040nr即可。 : 請務必要用DHL或FedEx或UPS寄，這樣處理速度會比較快喔。 (IRS自己說的) : https://www.irs.gov/uac/private-delivery-services-pds : 地址我是寄到 3651 S IH35, Austin TX 78741, U.S.A. : 我還會附上一封給美國國稅局的信解釋我為什麼要退稅，今年是這樣寫的： : Dear IRS officer: : The total dividend I have received in year 2015 is attached on following : pages. : To be specific, VEA and VWO are regulated investment companies acted as : pass-thru entities defined in section 1 (h)(10) of the Internal Revenue Code : (IRC), and more than 80% of its gross income was received from foreign source : (100% in VEA and 100% in VWO). : According to section 871(i)(2)(B) and 881(d) of the IRC, No tax is imposed on : the dividend paid by a U.S. corporation that received at least 80% of its : gross income from foreign business. : Therefore, I put the dividend received from VEA and VWO on Form 1040NR, : Schedule NEC, line 1b (Foreign corporations) and claim 0% tax rate. : Sincerely yours : XXX (親筆簽名) : 總之，這三年退稅都非常順利。 : 2014年初次退稅，順便申請ITIN。文件三月底寄出，四月十六款項就會入了，一毛不少。 : 2015年的文件也是三月底寄出，這次比較慢，六月二十四才入帳，IRS還算錯多給錢。 : 2016年的文件比較晚寄出，我拖到四月底才寄，七月二十八入帳，也是一毛不少。 : 跟大家分享 ^_^ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.221.246 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1508945694.A.8F2.html