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Re: [請益] 停滯性通膨的投資方式

看板Foreign_Inv (海外投資)作者 (黃色獅子頭)時間2年前 (2022/07/04 17:10), 2年前編輯推噓14(14推 0噓 69→)
留言83則, 12人參與, 最新討論串6/6 (看更多)
看到各位大師的文，關於利率，總覺得各位大大是不是弄錯了什麼 利率分為長短期 短期利率由聯準會控制，最近很熱門的升息就是升短期利率 長期利率是市場決定的，除非聯準會大量縮表導致市場少了一塊買債的力量，或是財政部減少發債，市場少了一個賣債的力量 否則長期利率由市場決定，而不是官方力量，這點一定要弄清楚 最近十年利率升到3%就升不上去，因為市場有人在底部大量買債，利息自然無法上升， 接下來聯準會預定年底升息11碼，也就是0.25+（11*0.25）,等於短期利率3% 如果長期利率還維持在3%，這時候就會看見殖利率倒掛 這還不算嚴重，通膨8.6%減去3%還剩下5, 負利率是5% 因此聯準會還會繼續升息，到時會怎樣我也不知道 ----- Sent from JPTT on my Asus ASUS_X00QD. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.234.42 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1656925844.A.C40.html ※ 編輯: jackcomtw (49.216.234.42 臺灣), 07/04/2022 17:13:36 ※ 編輯: jackcomtw (49.216.234.42 臺灣), 07/04/2022 17:15:26
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07/04 17:21, 2年前 , 1F
這前提是你能確定通膨一直這麼高。
07/04 17:21, 1F
很高興看到多啦王 您好 通膨會不會持續上升，要看糧食，石油 但…這不是聯準會可以控制的 萬一通膨持續上升，聯準唯一能做的就是打壓經濟，打壓熱錢， 然後之前賭一把底部買債券的，就會跟我一樣，一起GG
→
07/04 17:22, 2年前 , 2F
會有這麼多人要買債券就是有人認定不會一直昇息上去了。
07/04 17:22, 2F
推
07/04 18:23, 2年前 , 3F
如果通膨中長期目標下來3% 2% 殖利率不可能讓他高於3%
07/04 18:23, 3F
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07/04 18:23, 2年前 , 4F
的 無風險1% 吸走大額資金 誰還要投資 流動性不是緊縮
07/04 18:23, 4F
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07/04 18:23, 2年前 , 5F
而已
07/04 18:23, 5F
推
07/04 18:25, 2年前 , 6F
通膨是神奇的東西 能夠上升多快就能下降多快
07/04 18:25, 6F
推
07/04 18:42, 2年前 , 7F
其實如果不是因為戰爭 通膨早就大降了
07/04 18:42, 7F
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07/04 18:43, 2年前 , 8F
現在核心通膨其實下降也蠻快的 油價不是FED能降的
07/04 18:43, 8F
推
07/04 21:35, 2年前 , 9F
打通膨過程會降低總需求，雖然通膨下來了，但景氣也下來
07/04 21:35, 9F
→
07/04 21:35, 2年前 , 10F
了，股市下跌也是必然
07/04 21:35, 10F
推
07/04 22:01, 2年前 , 11F
你都說由市場決定 市場就覺得通膨見頂啊......
07/04 22:01, 11F
投資市場不能決定通膨，因為通膨由供需市場平衡來決定，由投資力量主導的投資市場，他的金額根本不能撼動供需市場 這兩種市場要分清楚啊 ※ 編輯: jackcomtw (49.216.234.42 臺灣), 07/05/2022 08:14:36 ※ 編輯: jackcomtw (49.216.234.42 臺灣), 07/05/2022 09:33:41
→
07/05 09:38, 2年前 , 12F
不能決定，但代表群眾對於通膨的平均看法。
07/05 09:38, 12F
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07/05 09:39, 2年前 , 13F
平均看法不一定準，但至少是一種不小機率的可能。
07/05 09:39, 13F
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07/05 09:39, 2年前 , 14F
你要是有能力比平均看法準，去放空長債就能拿超額報酬
07/05 09:39, 14F
推
07/05 14:31, 2年前 , 15F
「如果長期利率還維持在3%」 如果短期利率到3% 這個假
07/05 14:31, 15F
→
07/05 14:31, 2年前 , 16F
設會不會繼續成立很難講
07/05 14:31, 16F
推
07/05 15:14, 2年前 , 17F
沒關係 反正我MARK起來 之後我會再回來看
07/05 15:14, 17F
→
07/05 15:15, 2年前 , 18F
你要是利率繼續升 你10年國債遲早要到4%甚至以上
07/05 15:15, 18F
→
07/05 15:16, 2年前 , 19F
簡單來說 你結論就是10年債有高機率來到4%吧 說白了
07/05 15:16, 19F
推
07/05 15:47, 2年前 , 20F
通膨跟通膨預期是兩件事R
07/05 15:47, 20F
推
07/05 16:10, 2年前 , 21F
趁這串問一下，若是債券 etf 如 VGSH VGLT等，由於基
07/05 16:10, 21F
→
07/05 16:10, 2年前 , 22F
金會一直替換手上即將到期的債券，那即使etf價格沒變
07/05 16:10, 22F
→
07/05 16:10, 2年前 , 23F
，殖利率是不是也會一直變動呢？
07/05 16:10, 23F
→
07/05 16:47, 2年前 , 24F
樓上可以參考這篇 https://reurl.cc/A7Nr1K 殖利率會變但
07/05 16:47, 24F
→
07/05 16:47, 2年前 , 25F
價格會先跌或漲。
07/05 16:47, 25F
推
07/05 20:53, 2年前 , 26F
了解，感謝哆啦大文章教學
07/05 20:53, 26F
推
07/06 00:30, 2年前 , 27F
現在的債市跟股市很像，幾十年的大多頭讓大家看到跌一點
07/06 00:30, 27F
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07/06 00:30, 2年前 , 28F
就狂買
07/06 00:30, 28F
推
07/06 10:37, 2年前 , 29F
10年債昨天再度漲（價格）你說利率能又長期回到3%我
07/06 10:37, 29F
→
07/06 10:37, 2年前 , 30F
覺得機率很低 債券交易員都已經開始用curve trade在
07/06 10:37, 30F
→
07/06 10:37, 2年前 , 31F
賭明年的降息預期了 你現在還在等4%5%國債 不能說一
07/06 10:37, 31F
→
07/06 10:37, 2年前 , 32F
定等不到 只能說跟市場現在的走向有落差
07/06 10:37, 32F
推
07/06 11:18, 2年前 , 33F
驚驚不會得頂啦。小弟將10個月前換的500萬鎂元，[目前
07/06 11:18, 33F
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07/06 11:19, 2年前 , 34F
看起來升值帳面數字獲利將近1000萬元NT。最近梭哈，買
07/06 11:19, 34F
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07/06 11:20, 2年前 , 35F
大跌的鎂元公司債。鎖定年債息5.3%至6.3%的債息。
07/06 11:20, 35F
→
07/06 11:20, 2年前 , 36F
以台灣央行的升息態度，估計，龜步。不僅台幣續貶可能
07/06 11:20, 36F
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07/06 11:21, 2年前 , 37F
更高，就算台灣央行升到3%[目前看起來沒有那個GUT]，
07/06 11:21, 37F
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07/06 11:22, 2年前 , 38F
還是穩穩地5.3%~6.3%的年債息。算一算，每個月只要在
07/06 11:22, 38F
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07/06 11:23, 2年前 , 39F
網路上摸魚打屁，吃飽等餓，每個月的收入就可達55萬NT
07/06 11:23, 39F
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07/06 11:24, 2年前 , 40F
以上。鎂元資產負債，把自己當成金主，負債穩穩的收債
07/06 11:24, 40F
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07/06 11:25, 2年前 , 41F
息。鎂元穩吧？鎂元倒了世界上還有其他貨幣可以撐盤嗎?
07/06 11:25, 41F
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07/06 11:26, 2年前 , 42F
也許債券沒有買在最低點，但是美國十年期公債殖利率已
07/06 11:26, 42F
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07/06 11:27, 2年前 , 43F
開始下彎。通脹預期已經開始下跌。賭一把啦。反正錢也
07/06 11:27, 43F
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07/06 11:29, 2年前 , 44F
都是股市割大型韭菜來的。譬如中X，漢X，皇X。想到不
07/06 11:29, 44F
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07/06 11:29, 2年前 , 45F
小心割了這些大型韭菜，心情就很爽。
07/06 11:29, 45F
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07/06 11:37, 2年前 , 46F
無論如何，只要美國不倒，美國的優良穩健的公司不會倒
07/06 11:37, 46F
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07/06 11:38, 2年前 , 47F
坐領債息，不用害怕股價波動。安穩啦。
07/06 11:38, 47F
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07/06 11:38, 2年前 , 48F
甚麼樣的公司讓我覺得安心？菸酒是全世界的邪惡產品
07/06 11:38, 48F
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07/06 11:39, 2年前 , 49F
就算是台灣以前的菸酒公賣局，賣菸賣酒都爽翻了。
07/06 11:39, 49F
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07/06 11:39, 2年前 , 50F
借錢給全世界最大的菸酒公司，有甚麼好怕的？賭啦
07/06 11:39, 50F
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07/06 11:41, 2年前 , 51F
景氣在怎麼差，煙與酒在全世界都有一定的基本消費者
07/06 11:41, 51F
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07/06 11:43, 2年前 , 52F
無論經濟如何崩盤，各國如何加稅在煙酒，菸酒的基本支
07/06 11:43, 52F
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07/06 11:44, 2年前 , 53F
持與愛用者，永遠不嫌少。
07/06 11:44, 53F
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07/06 11:49, 2年前 , 54F
買債券最主要的費用大概就是手續費，這次買銀行沒有收
07/06 11:49, 54F
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07/06 11:49, 2年前 , 55F
手續費。省下不少費用。
07/06 11:49, 55F
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07/07 19:16, 2年前 , 56F
算錯了，應該是每個月債息固定收入超過70萬NT元才對
07/07 19:16, 56F
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07/07 19:17, 2年前 , 57F
阿災?只要不斷的持續地會有現金流流入就是好的資產。
07/07 19:17, 57F
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07/07 19:17, 2年前 , 58F
反正都是股市當中割韭菜的錢，完全沒有需要用到。放著
07/07 19:17, 58F
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07/07 19:26, 2年前 , 59F
長期收債息，現在工作只是興趣。加生活消遣而已。等解
07/07 19:26, 59F
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07/07 19:27, 2年前 , 60F
封後[大概兩年至三年後，運價可能比較合理]，就開始
07/07 19:27, 60F
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07/07 19:28, 2年前 , 61F
全世界趴趴走。人生苦短，有邪惡公司可以拿債息。就
07/07 19:28, 61F
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07/07 19:28, 2年前 , 62F
放輕鬆。當個吃飽換餓的米蟲啦。
07/07 19:28, 62F
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07/07 19:34, 2年前 , 63F
有一個想法，為什麼大家要負債？負債真的是致富的方法?
07/07 19:34, 63F
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07/07 19:35, 2年前 , 64F
把錢借給穩定的公司，換取穩定的債息收入，為何不會是
07/07 19:35, 64F
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07/07 19:35, 2年前 , 65F
一種選擇？為何網路上到處都說，要借錢，要借錢投資?
07/07 19:35, 65F
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07/07 19:36, 2年前 , 66F
借錢投資不就是放大槓桿嗎？放大槓桿真的會致富嗎？
07/07 19:36, 66F
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07/07 19:47, 2年前 , 67F
我從來不敢借錢放大槓桿，也沒有用融資與融券。
07/07 19:47, 67F
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07/09 13:17, 2年前 , 68F
gold大你是本金夠大，所以對借錢投資無感
07/09 13:17, 68F
→
07/09 13:18, 2年前 , 69F
對於本金只有幾十萬~幾百萬的人，突然找到超賺的方法
07/09 13:18, 69F
→
07/09 13:18, 2年前 , 70F
例如之前的長榮，卻受限於資金無法一次財富自由
07/09 13:18, 70F
→
07/09 13:19, 2年前 , 71F
就只剩下提高槓桿一種方式了
07/09 13:19, 71F
→
07/11 15:53, , 72F
URANUS99大大，其實，我以前剛開始玩股票，都有融資，
07/11 15:53, 72F
→
07/11 15:53, , 73F
可是玩融資，心理上就虛虛的，怕怕的，一有風吹草動，
07/11 15:53, 73F
→
07/11 15:54, , 74F
就走比行還快，走好似飛一樣。自從不融資後，心態改變
07/11 15:54, 74F
→
07/11 15:56, , 75F
才有贏的時候啦。無論進場的資本大或小，融資的壓力大
07/11 15:56, 75F
→
07/11 15:57, , 76F
很容易被嚇到吃手手。所以自從不融資後，整個心態變了
07/11 15:57, 76F
→
07/11 15:58, , 77F
萬丈高樓平地起，不積跬步無以至千里。投資不要躁進啦
07/11 15:58, 77F
推
07/16 07:37, , 78F
借錢投資可以但還是要看產品和貸款來源 普遍房貸這種超低
07/16 07:37, 78F
→
07/16 07:37, , 79F
利又可分30/40年 投穩定商品除了一手賺通膨另內建五倍房
07/16 07:37, 79F
→
07/16 07:37, , 80F
價槓桿 而不是搞融資/信貸去玩歐印選擇權期貨這種
07/16 07:37, 80F
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07/16 07:38, , 81F
如房貸現在1.61 貸來投電信股或銀行股就不錯 更保守點存
07/16 07:38, 81F
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07/16 07:38, , 82F
美金定存或債券 就賺利差部位大就很爽了
07/16 07:38, 82F
→
07/16 07:40, , 83F
最大的菸酒公司 bti imbby?
07/16 07:40, 83F
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