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[請益] IB借日幣 於日本股市買 ETF

看板Foreign_Inv (海外投資)作者 (這需要思考)時間9月前 (2024/02/26 22:53), 9月前編輯推噓12(12推 0噓 28→)
留言40則, 9人參與, 8月前最新討論串1/3 (看更多)
各位大大好 如題，日幣利息只有 1.5%，想借來小開一點槓桿， 但從先前版上的文章有看到， 如果借日幣換成美金，再來投資於美股市場， 會有日幣匯率上升、升值 造成借貸成本增加的風險。 那又想到， 如果借日幣直接買日本股市中的 日股大盤/美債 ETF 呢？ 在看好美金跌日幣升的前提下，不要選有日幣對沖的 ETF 應該就不會有上述，因為日幣升值而帶來的負面影響了？ 因為資產日幣計價，即便日幣升值，換回美金也會變多 --- 以下幾件事情想麻煩各位 1. 請幫忙指出，這個想法有沒有什麼盲點？ 2. 日本股市的 ETF 看起來都好新，會有什麼需要注意的嗎？ 我看上的是 這裡面代號 2255 的 20年以上美債 ETF & 1306 日股大盤 https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/issues/01-09.html 會不會有稅率、費用、安全性 等問題？ 感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.78.76.119 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1708959210.A.526.html
推
02/26 22:57, 9月前 , 1F
老巴不就是借日圓買日股，沒匯率風險嗎?
02/26 22:57, 1F
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02/26 22:58, 9月前 , 2F
我的意思是可以學老巴的做法..
02/26 22:58, 2F
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02/26 23:18, 9月前 , 3F
買日股還有道理，沒事幹嘛去日本買美債，多此一舉。
02/26 23:18, 3F
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02/26 23:21, 9月前 , 4F
日本大盤（東證指數）我是買1475，但1306也沒差很多。
02/26 23:21, 4F
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02/26 23:21, 9月前 , 5F
台灣人買日股或ETF基本就是會被扣15%，所以你去日本買美債
02/26 23:21, 5F
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02/26 23:21, 9月前 , 6F
就只是增加成本而已。
02/26 23:21, 6F
應該說 本來資產配置中就有想買美債 只是因為想用借日幣買日股的方式增加槓桿 但日股 ETF 選項不多 所以選美債 透過 IB 買也是 15% 嗎？這個 15% 是什麼費用？ 請哆啦王開示
推
02/26 23:21, 9月前 , 7F
我其實覺得，如果你對日股沒有特別偏好，直接借美元買ETF，
02/26 23:21, 7F
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02/26 23:22, 9月前 , 8F
再把你認為適當數量的美元負債透過貨幣期貨轉成日圓負債曝險
02/26 23:22, 8F
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02/26 23:23, 9月前 , 9F
，可能會比較簡單，交易成本也相對比較低。
02/26 23:23, 9F
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02/26 23:24, 9月前 , 10F
日圓期貨的流動性非常好，每三個月轉倉一次即可。
02/26 23:24, 10F
我其實也有想過，但這樣資產是以美元計價，不就會遇到匯率風險嗎？ 還是哪邊沒有想清楚？ ※ 編輯: MrAB (112.78.76.119 臺灣), 02/26/2024 23:28:49
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02/26 23:26, 9月前 , 11F
話說東證指數也可以用MNTPX期貨。
02/26 23:26, 11F
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02/26 23:28, 9月前 , 12F
MNTPX的隱含利率，遠比你自己借日圓再買日股ETF來得低吧
02/26 23:28, 12F
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02/26 23:30, 9月前 , 13F
你買日元計價的美債ETF一樣有匯率風險。
02/26 23:30, 13F
※ 編輯: MrAB (112.78.76.119 臺灣), 02/26/2024 23:32:23
推
02/26 23:31, 9月前 , 14F
你要賺日美利差，就要吃適當數量，或者說你承受得起的匯率風
02/26 23:31, 14F
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02/26 23:33, 9月前 , 15F
險。有風險才有報酬喔。
02/26 23:33, 15F
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02/26 23:45, 9月前 , 16F
反之，如果你非常確定會美元跌日幣升，那應該借美元買日圓啊
02/26 23:45, 16F
推
02/27 01:29, 9月前 , 17F
用日圓買日本上市美債的意義在哪？
02/27 01:29, 17F
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02/27 01:29, 9月前 , 18F
這樣匯率風險又避不掉
02/27 01:29, 18F
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02/27 01:29, 9月前 , 19F
直接借日圓買美元買TLT就好了
02/27 01:29, 19F
推
02/27 07:53, 9月前 , 20F
日本大盤和美債是不同概念，你包在一起大家沒辦法討論
02/27 07:53, 20F
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02/27 07:55, 9月前 , 21F
買日股可規避匯率風險，買美債無法
02/27 07:55, 21F
推
02/27 08:19, 9月前 , 22F
所謂借日債買日股沒有匯率風險，只是表面上如此。
02/27 08:19, 22F
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02/27 08:19, 9月前 , 23F
比方說借了一億日圓買一棟日本房子，想說如果日圓暴漲，把
02/27 08:19, 23F
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02/27 08:19, 9月前 , 24F
房子賣掉還貸款就沒有匯率風險。 問題是如果日圓暴漲，你確
02/27 08:19, 24F
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02/27 08:19, 9月前 , 25F
定房子還能賣出一億日圓嗎？如果不確定所買資產的價格對匯
02/27 08:19, 25F
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02/27 08:19, 9月前 , 26F
率波動的反應，借日圓買日圓計價資產未必就沒有匯率風險了
02/27 08:19, 26F
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02/27 08:24, 9月前 , 27F
話說巴菲特借日圓買日股，遇到日圓貶值日股大漲，股匯雙賺
02/27 08:24, 27F
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02/27 08:24, 9月前 , 28F
開心的很。但如果認為日股大漲一部分是日圓貶值造成的，那
02/27 08:24, 28F
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02/27 08:24, 9月前 , 29F
反向遇到日圓升值時，可能就會日股大跌，股匯雙巴了。
02/27 08:24, 29F
推
02/27 09:10, 9月前 , 30F
感謝樓上說明
02/27 09:10, 30F
推
02/27 09:25, 9月前 , 31F
d大 不對吧 巴老日圓貶值日股大漲不會股匯雙賺啊..
02/27 09:25, 31F
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02/27 09:26, 9月前 , 32F
日圓貶值反而是會對沖掉他日股漲賺的幅度 反之亦然
02/27 09:26, 32F
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02/27 09:26, 9月前 , 33F
這兩者是永遠反向的
02/27 09:26, 33F
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02/27 09:27, 9月前 , 34F
不考慮其他間接因素的話
02/27 09:27, 34F
推
02/27 11:29, 9月前 , 35F
這裡是指他的日圓負債貶值，股票大漲，兩邊都賺到。
02/27 11:29, 35F
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02/27 11:30, 9月前 , 36F
如果你是直接換匯買日股，就是兩邊對沖。
02/27 11:30, 36F
推
02/27 11:31, 9月前 , 37F
日股已經很高了,小心風險
02/27 11:31, 37F
推
03/02 17:55, 8月前 , 38F
巴老的損益要用美金算
03/02 17:55, 38F
推
03/03 13:59, 8月前 , 39F
借日幣就買日幣商品就好，你買他國etf，一樣會有匯損可
03/03 13:59, 39F
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03/03 13:59, 8月前 , 40F
能性
03/03 13:59, 40F
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