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[請益] 2022年為何是股債雙殺的一年

看板Foreign_Inv (海外投資)作者 (zippo)時間1月前 (2026/02/09 06:51), 編輯推噓5(5推 0噓 13→)
留言18則, 9人參與, 1月前最新討論串1/1
以下是2022的資料 VT:-18% VTI:-19.5% VOO:-18.15% QQQ:-32.51% IEI:-9.59% IEF:-15.23% TLT: -31.41% BNDW:-12.92% 為何股債搭配無法達到對沖？ 加上最近討論度很高的『Beyond the status quo』債券似乎不是好的避險 資產！? 看看這幾年黃金的走勢，是否因為地緣政治的因素才導致黃金達到避險的作用？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.243.23.204 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1770591101.A.BB8.html ※ zippofu:轉錄至看板 Stock 02/09 06:52 ※ zippofu:轉錄至看板 CFP 02/09 06:53
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02/09 09:02, 1月前 , 1F
升息
02/09 09:02, 1F
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02/09 09:04, 1月前 , 2F
這1970年代就發生過了，嚴重通膨的熊市股債會一起跌正常
02/09 09:04, 2F
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02/09 09:05, 1月前 , 3F
然後那篇文章並沒說債券不是好的避險資產…。
02/09 09:05, 3F
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02/09 09:06, 1月前 , 4F
只是說如果你撐得住純股下跌，長期績效和風險都更低。
02/09 09:06, 4F
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02/09 09:06, 1月前 , 5F
但前提還是撐得住下跌，至於黃金，本身是高風險。
02/09 09:06, 5F
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02/09 09:07, 1月前 , 6F
和中短債是不同性質的配置功能，而且也可能和股市同跌
02/09 09:07, 6F
推
02/09 10:19, 1月前 , 7F
債是抗金融風暴 不抗升息
02/09 10:19, 7F
推
02/09 10:38, 1月前 , 8F
22年就利率拉的不夠高，fed如果頭殼壞去再升個20%利率大家都
02/09 10:38, 8F
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02/09 10:38, 1月前 , 9F
倒閉變成信用風險，公債就噴給你看了
02/09 10:38, 9F
推
02/09 16:10, 1月前 , 10F
看你是不是把標準差定義成風險 是的話配債就是有其價
02/09 16:10, 10F
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02/09 16:10, 1月前 , 11F
值 短時間的波動無法改變長期配債標準差就是比較小 當
02/09 16:10, 11F
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02/09 16:10, 1月前 , 12F
然如果你覺得扛的住 像文章ALL IN股票追求最高報酬也
02/09 16:10, 12F
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02/09 16:10, 1月前 , 13F
沒錯 全看自己決定
02/09 16:10, 13F
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02/13 07:51, 1月前 , 14F
相關係數低只是數學上計算出來的 不代表在短時間不會同向
02/13 07:51, 14F
推
02/15 13:52, 1月前 , 15F
報酬率負相關只是「傾向於反向變動」，不是保證「同漲同
02/15 13:52, 15F
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02/15 13:52, 1月前 , 16F
跌不會發生」
02/15 13:52, 16F
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02/20 13:40, 1月前 , 17F
股債房配置，總不會三殺了吧
02/20 13:40, 17F
推
02/22 21:11, 1月前 , 18F
最好還要配個黃金 畢竟除了美元本位 也還是只能金本位
02/22 21:11, 18F
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