美林世礦基金今年來報酬70%(內含個人觀點)

看板Fund (基金板)作者RichieChen (呵呵呵)時間18年前 (2007/10/19 17:27)推噓11(12推 1噓 21→)

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美林世礦基金今年來報酬70%(內含個人觀點) 分類：投資心得日記,財經新聞個人觀點 2007/10/19 12:43美林世礦基金今年來報酬70% 【經濟日報╱記者謝偉姝／台北報導】 2007.10.19 02:39 am 貴金屬價格今年以來因新興市場需求大增上揚，貴金屬基金投資報酬率看漲，理柏統計顯示，前三名貴金屬基金今年以來投資報酬率均在四成以上，其中以美林世界礦業基金報酬率達到近七成最高，勇奪貴金屬基金冠軍寶座。第二名是德利全球資源基金，這檔基金投資標的亦是貴金屬股票，今年以來投資報酬率近 57%；第三名是新加坡大華黃金及綜合基金，今年以來投資報酬率則逾44%。全球原物料因新興市場需求持續上漲，價格狂飆，黃金期貨價格本周創下27年以來新高，每盎司已超過770美元，更有國際研究機構認為，明年金價有可能上看850美元的天價。原物料需求與金價看漲等因素，帶動貴金屬礦業類股股價飆漲，使貴金屬基金投資報酬率直線上升。在幾檔貴金屬基金中，美林世礦基金「叫我第一名」，不是沒有道理。銀行理專透露，這檔基金在金融界、投資界早就是響叮噹的基金。不少銀行理財專員、行員等「熟門熟路」的老手，甚至是基金經理人操盤手，都已「抱」有這檔基金。該檔基金波動雖高，但高報酬率持續吸引投資人介入，推升這檔基金成為全球最大的礦業基金。美林世礦基金的投資標的，是全球生產基本金屬如鐵砂，或黃金與貴金屬等金礦公司的股票，實際上並不持有黃金。目前在該檔基金中，約有超過10%是配置在黃金相關股票部位上，也因此會受惠於金價飆漲。銀行理專也表示，這檔基金因報酬率穩定成長，也是標準普爾唯一評為投資等級AAA的礦業類基金，因此獲得投資人信賴。從績效表現來看，美林世礦基金不論從年度，或是中期的表現，普遍打敗代表全球礦業股整體表現的匯豐全球礦業類股指數。展望投資前景，貝萊德管理的美林世礦基金經理人韓艾飛（Evy Hambro）表示，原物料長期需求持續維持強勁，因鐵礦砂與煤礦等金屬需求強勁，甚至超出市場預期，供給面仍顯不足，市場已分別調高對金屬今、明兩年的價格預估。此外，波羅的海運價指數的強勁走勢，也足以證明市場對原物料需求的強勁，預期原物料價格中期走勢仍能「維持高於歷史均價」的水準。總體面看好，就礦業公司來看，成長也依舊亮眼。韓艾飛說，許多礦業公司在企業財務結構良好及高現金流量下，提高配息並買回庫藏股，把多餘資本還給股東的金額達到歷史高點，從公司買回庫藏股的動作也顯示，公司對礦業發展前景抱持高度信心；另外，礦業類股的併購活動持續，也有助推升礦業股的走勢。【2007/10/19 經濟日報】個人觀點: 之前曾經跟某些網友討論一個問題就是到底全球型股票基金或一些波動小的平衡,債券型基金適不適合定期定額關於全球型股票基金適不適合定期定額的原因之前有發文說過,有興趣的朋友可以找找前面的文章,以這檔美林世界礦業來說,波動幅度相當的大,但如果以最佳避險方式定期定額來長期投資,其報酬甚至還超越單筆全球型股票基金許多,更別論是全球型基金定期定額了,基金商品設計,要去瞭解其設計原理, 全球型股票基金,平衡型類的基金,就是以分散風險,減少波動性,那麼,我們何必再多此一舉"自己"再去幫他分散一次風險呢? 因為在這種設計下,你用定期定額分散掉獲利的效果,遠大於分散風險的效果,因此,如果打算定期定額的投資人建議可以挑一隻績效良好,波動較大的基金 -- Richie's理財觀點有別於一般的理財部落格這裡大部分都是Richie獨特原創的理財觀點, 以特別的角度為您切入,讓您每天都有新的發現,這裡鼓勵並引領您建立獨立思考的能力以建立成功的理財觀 http://tw.myblog.yahoo.com/richie-chen -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.193.175.126

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areco

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