[討論] wimax產業趨勢!?

看板Fund (基金板)作者NineLight (給我三年證明自己)時間18年前 (2008/01/08 04:27)推噓11(11推 0噓 24→)

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因有版友特別提出RC推薦WINAX中的其中一檔股票, 我抱著懷疑此產業的心情,來點出一些問題為了避免觸犯該死的投顧法條,以下只是八條"例子",不是公司唷XD 首先這是我把報告截錄出來,10頁以內,大概是對wimax的基本認識,網路上都找的到 http://jeoler.myweb.hinet.net/wimax.doc wimax的本意是很好,他是建立在無線的概念上面在人口稠密且地形不平坦的地區,當然會比有線的網路更吸引人不過大家不知道還記不記得 " 2G " ? 是現在 3G的前身資訊科技一直都進步的很快,我想這點大家應該都同意當我們還在用2G時,3G就從日本傳過來了.號稱可以"手機視訊通話" 現在3G已慢慢普及(但也沒有很多人在使用),可是現在已經出現3.5G了不過對於3.5G的評價,使用者們似乎都不怎麼好其原因在於基地臺並不普及的問題, 其廠商也要考量成本,在前述投資還沒回收成本之下(3G),馬上又要開始架設3.5G的基地臺你說?如果你是廠商,你會...? 繼續用舊有的 or 直接更換新設備,肚子扁扁也要挺用戶話就說到這,剩下留給大家思考^^ 底下要來看看在做wimax的企業,是不是都那麼的"值得推薦" 上一篇討論大串已經有講過wimax的概念股有「2332友訊」、「2379瑞昱」、「2391合勤」、「3062建漢」「3419譁裕」、「4906正文」、「4908前鼎」、「6142友勁」 (我將報表拍成圖片放到網空上) 1.http://jeoler.myweb.hinet.net/2332.jpg

股本68億3千萬近四季 eps5.27 但是近三季業外收入竟佔本期稅後收益的一半以上!! 評價:不務正業,營利灌水,連毛利都不用算了! 2.http://jeoler.myweb.hinet.net/2379.jpg

股本60億八千萬近四季eps4.98 業外收入比重不大營收4948(百萬) 成本2584 營業毛利2363 營業費用1050 營業營利1313 稅後淨益1293 我們算96Q3就好,因為他前兩季還算穩定,並沒有差很多營收 - 成本 = 毛利毛利 - 費用 = 淨利舉例來說,一隻手機出廠,原料成本是100 企業賣103 毛利3塊毛利率3% 不過我們要人事,銷售據點,請SHOWGIRL...等等平均一隻手機要花1.5塊做營業費用所以一隻手機真營利是 = 1.5 這間還不錯,當然是從損益表來看啦,看基本面沒那麼簡單毛利很高! 3.http://jeoler.myweb.hinet.net/2391.jpg

股本51億四千九百萬各項還算過的去,不過沒有"範例2"來的漂亮 4.http://jeoler.myweb.hinet.net/3062.jpg

股本30億毛利13%...似乎不怎麼樣了 5.http://jeoler.myweb.hinet.net/3419.jpg

股本7億媽媽說20億以下的小公司不要亂買... 6.http://jeoler.myweb.hinet.net/4906.jpg

前四季eps5.08 前四季毛利為 23% 14% 23% 20% (並無特別突出) 股本23億七千萬 7.http://jeoler.myweb.hinet.net/4908.jpg

數字少的可憐股本5億!!!!!!! 危樓中的危樓,通常這種公司最禁不起虧錢...馬上掰掰 8.http://jeoler.myweb.hinet.net/6142.jpg

股本18億...好吧.勉強給你當成20億我已經懶的算毛利了...4季也都平均13%左右吧 eps2.68 綜合以上：買到值得一試的機率是1/8 買到危險中的危險機率是3/8 買到普普通通的機率是1/2 而且搞不好未來那一天,你會看到上述某家公司忽然說： [我們現在改做xxx,符合最新趨勢] 請不要隨便看一篇報導就說你看好xxxxxxx 巴拉巴拉.... 投資是很嚴肅的... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.121.65.11

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iambiaggi

01/08 04:35, , 1^F

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opqx

01/08 04:38, , 2^F

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opqx

01/08 04:39, , 3^F

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