Re: [討論] wimax產業趨勢!?

看板Fund (基金板)作者Buffetist (巴菲特信徒)時間18年前 (2008/01/08 11:26)推噓12(12推 0噓 20→)

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看在你認真的份上我也隨便來亂講你青菜聽聽就好 ※ 引述《NineLight (給我三年證明自己)》之銘言： : 因有版友特別提出RC推薦WINAX中的其中一檔股票, : 我抱著懷疑此產業的心情,來點出一些問題 : 為了避免觸犯該死的投顧法條,以下只是八條"例子",不是公司唷XD : 首先這是我把報告截錄出來,10頁以內,大概是對wimax的基本認識,網路上都找的到 : http://jeoler.myweb.hinet.net/wimax.doc : wimax的本意是很好,他是建立在無線的概念上面 : 在人口稠密且地形不平坦的地區,當然會比有線的網路更吸引人 : 不過大家不知道還記不記得 " 2G " ? 是現在 3G的前身 : 資訊科技一直都進步的很快,我想這點大家應該都同意 : 當我們還在用2G時,3G就從日本傳過來了.號稱可以"手機視訊通話" : 現在3G已慢慢普及(但也沒有很多人在使用),可是現在已經出現3.5G了 : 不過對於3.5G的評價,使用者們似乎都不怎麼好 : 其原因在於基地臺並不普及的問題, : 其廠商也要考量成本,在前述投資還沒回收成本之下(3G),馬上又要開始架設3.5G的基地臺 : 你說?如果你是廠商,你會...? 繼續用舊有的 or 直接更換新設備,肚子扁扁也要挺用戶 : 話就說到這,剩下留給大家思考^^ 有的開發中國家之前沒有GG@@ 直接跳過出WIMAX : 底下要來看看在做wimax的企業,是不是都那麼的"值得推薦" : 上一篇討論大串已經有講過wimax的概念股有 : 「2332友訊」、「2379瑞昱」、「2391合勤」、「3062建漢」 : 「3419譁裕」、「4906正文」、「4908前鼎」、「6142友勁」 : (我將報表拍成圖片放到網空上) : 1.http://jeoler.myweb.hinet.net/2332.jpg

: 股本68億3千萬 : 近四季 eps5.27 : 但是近三季業外收入竟佔本期稅後收益的一半以上!! : 評價:不務正業,營利灌水,連毛利都不用算了! 大哥.....所有網通廠請用合併損益來看....... 不過這一家本來印象還不錯拜訪完還真的有給他失望@@ : 2.http://jeoler.myweb.hinet.net/2379.jpg

: 股本60億八千萬 : 近四季eps4.98 : 業外收入比重不大 : 營收4948(百萬) : 成本2584 : 營業毛利2363 : 營業費用1050 : 營業營利1313 : 稅後淨益1293 : 我們算96Q3就好,因為他前兩季還算穩定,並沒有差很多 : 營收 - 成本 = 毛利 : 毛利 - 費用 = 淨利 : 舉例來說,一隻手機出廠,原料成本是100 : 企業賣103 毛利3塊毛利率3% : 不過我們要人事,銷售據點,請SHOWGIRL...等等 : 平均一隻手機要花1.5塊做營業費用 : 所以一隻手機真營利是 = 1.5 : 這間還不錯,當然是從損益表來看啦,看基本面沒那麼簡單 : 毛利很高! IC相關沒研究不敢妄評不過我也不會選他@@ : 3.http://jeoler.myweb.hinet.net/2391.jpg

: 股本51億四千九百萬 : 各項還算過的去,不過沒有"範例2"來的漂亮真的嚴格講WIMAX 這檔算有認真在研究不過獲利麻....就算了 : 4.http://jeoler.myweb.hinet.net/3062.jpg

: 股本30億 : 毛利13%...似乎不怎麼樣了我連看得興趣都沒有 : 5.http://jeoler.myweb.hinet.net/3419.jpg

: 股本7億 : 媽媽說20億以下的小公司不要亂買... 這一檔印象還不錯不過沒空去@@ : 6.http://jeoler.myweb.hinet.net/4906.jpg

: 前四季eps5.08 : 前四季毛利為 23% 14% 23% 20% (並無特別突出) : 股本23億七千萬這檔聽聽就好 : 7.http://jeoler.myweb.hinet.net/4908.jpg

: 數字少的可憐 : 股本5億!!!!!!! : 危樓中的危樓,通常這種公司最禁不起虧錢...馬上掰掰技術獲利還不錯不過太貴了 : 8.http://jeoler.myweb.hinet.net/6142.jpg

: 股本18億...好吧.勉強給你當成20億 : 我已經懶的算毛利了...4季也都平均13%左右吧 : eps2.68 沒興趣看 : 綜合以上：買到值得一試的機率是1/8 : 買到危險中的危險機率是3/8 : 買到普普通通的機率是1/2 : 而且搞不好未來那一天,你會看到上述某家公司忽然說： : [我們現在改做xxx,符合最新趨勢] : 請不要隨便看一篇報導就說你看好xxxxxxx 巴拉巴拉.... : 投資是很嚴肅的... 綜合以上為什麼叫概念哩? 因為實際出貨營收比例全部小於3% 更別說獲利了所以根據小巴SHOW ME THE MONEY 定律全部聽聽就好投資可以很認真但是可以很輕鬆的@@ 來! 跟著小巴說一遍:SHOW ME THE MONEY~~~~~~~ 很好謝謝收看按<- -- -- 「贈君一法決狐疑，不用鑽龜與祝蓍。試玉要燒三日滿，辨材須待七年期。周公恐懼流言日，王莽謙恭下士時。向使當初身便死，一生真偽有誰知？」唐朝詩人白居易＜放言＞聽其言而望其行仍需時間來考驗 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 60.250.150.151

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coronach

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coronach

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Buffetist

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