面臨清算之基金

看板Fund (基金板)作者gsbtom (Tom)時間17年前 (2008/08/02 17:46)推噓3(3推 0噓 7→)

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原文圖片:http://blog.pixnet.net/gsbtom/post/20811530 台股行情不佳連代影響與其連動的基金績效表現很多投資人選擇停扣或認賠出場但值得注意的是根據法令規定,共同基金規模低於2億元, 若連續30個營業日內平均規模均未達2億元，基金就必須清算經濟日報在7/31報導這樣的消息你買的基金有沒有在其中在此稍做一點國內基金資料整理順便把該篇報導貼上一併供大家參考基金還是要汰弱換強逾30檔基金面臨清算 2008/07/31 【經濟日報╱記者曹佳琪／台北報導】全球股市近期市況不佳，不僅新基金募集狀況不理想，多檔舊基金規模也快速下滑，尤其是平衡型基金及組合型基金多數面臨清算邊緣。根據法令規定，共同基金規模低於2億元，若連續30個營業日內平均規模均未達2億元，基金就必須清算；基金規模低於3億元時，基金公司必須公告。據統計，截至6月底為止，規模不到2億元的基金共有15檔，規模在2億元至2.5億元之間的超過20檔，下半年有超過30檔的基金可能遭清算。上述基金中，多數就是平衡型基金及組合型基金。到上半年為止，平衡型基金規模為 937.78億元，較去年底減少121.51億元，組合型基金規模為1,048.17億元，較去年底減少447.93億元，半年流失超過500億元。這些規模瀕臨清算的基金當中，已有玉山如意、玉山旭日組合基金及華利基基金在7月宣布清算，在目前市場對基金熱衷度不高下，預計8月仍將有其他基金將宣布清算。除了規模在2億元及瀕臨2億元邊緣的基金將遭清算外，有些基金規模雖然在2億元以上也可能清算終止，主因是基金公司認為市場狀況或基金特性等導致基金無法繼續經營，亦可通知受益人終止基金契約，下半年預計清算的基金恐將更多。業者表示，平衡型基金本身具股債配置特性，在股市多頭時，由於績效不如股票型基金亮麗，降低投資人申購意願，但當股市整體表現不佳時，這類基金雖然可視市況調整股票部位，減少股票跌價衝擊，但受限持股至少三成規定，當大盤遇到突發利空衝擊，平衡型基金仍無法規避系統風險，抗跌表現仍不理想。業者坦承，平衡型基金在國內的確不算主流，規模很容易逐漸縮減，為避免手中的基金遭清算，投資人可定期檢視基金基本資料，如經理人與基金規模等，這些都可從基金月報中看到，若基金規模持續低於2.5億元，投資人就要注意基金可能接近清算邊緣。【2008/07/31 經濟日報】截至六月底資料基金名稱基金規模新光全球高股息基金(B類型) 19,157 安泰ING全球不動產證券化基金月配型 3,761,104 安泰ING歐洲高股息基金季配型 5,630,573 安泰ING全球高股息基金季配型 16,874,162 台新全球不動產證券化基金基金(B類型配息) 37,426,741 安泰ING亞太高股息基金季配型 43,086,843 華頓快樂基金 50,733,649 台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息) 81,752,258 台壽保亞太不動產化基金B 120,588,866 玉山旭日組合基金 127,567,151 ?華利基基金 167,354,549 建弘全球不動產化基金-B類型 169,218,953 安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 175,227,551 新光全球首選組合基金 181,467,948 聯邦台灣創新基金 182,938,910 ?華S&P強選全球固定收益組合基金 189,828,238 華南永昌新銳星基金 190,074,534 金復華雙響炮基金 191,983,055 金鼎科技金融基金 192,406,590 華頓全球旺組合基金 193,527,485 富鼎全球永安平衡基金 193,547,749 華南永昌全球平衡基金 193,602,967 聯邦全球組合基金 196,182,423 台灣工銀金鑽平衡基金 196,736,241 富鼎寶馬基金 197,041,864 玉山全球平衡基金 199,722,988 -- 吃喝玩樂讓生活更有動力 http://blog.pixnet.net/gsbtom -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.125.165.24