[新聞] 首檔海外指數型基金誕生上限60億無閉鎖期

看板Fund (基金板)作者jameshcm (我要挑戰十個)時間17年前 (2009/04/18 17:59)推噓8(8推 0噓 11→)

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1.原文連結： http://tw.money.yahoo.com/news_article/adbf/d_a_090417_33_1g8wd 2.內容：首檔海外指數型基金誕生上限60億無閉鎖期卡優新聞網 ( 2009/04/18 01:24 卡優新聞網 ) 「寶來大中華價值指數基金」4月17日經金管會核准募集，將自5月8日展開募集，募集上限60億元。寶來投信總經理劉宗聖表示，寶來大中華價值指數基金強調價值選股策略，不只投資兩岸三地，更提供衡量大中華的指標，有別於時下一般股票型基金，將成為台灣第一檔海外指數型基金(IndexFund)，且基金無閉鎖期。所謂指數型基金(IndexFund)與ETF(指數股票型基金)是兩種不同的產品，雖然兩者都是以追蹤標的指數為操作目標，但最大的不同點在於，ETF在集中市場掛牌，交易方式與股票一樣，但指數型基金屬於一般共同基金，買賣方式與一般國內外共同基金一樣。劉宗聖表示，今年以來國內投信界掀起一股中國基金募集熱潮，但目前投資市場上，缺乏任何指數足以代表大中華市場，基金操作好壞良窳取決在基金經理人心中。唯有對照客觀公正的指數，才能讓投資人判斷基金投資績效是否優異。為了要提供市場一個有效、一致的大中華衡量指標，寶來投信與國際知名的指數編制公司－羅素投資公司攜手，自羅素投資公司於2007年所編制的羅素全球指數中，粹取出「大中華大型股價值指數」，可說是目前大中華市場中，唯一且最具代表性的指數。寶來大中華價值指數基金經理人林忠義表示，「寶來大中華價值指數基金」追蹤「羅素大中華大型股價值指數」，基金投資佈局以羅素大中華大型股價值指數成分股為主，九成以上資產將集中在中國、香港(投資標的包含中國A股、B股及香港國企股、紅籌股等中資企業)及台灣市場。「羅素大中華大型股價值指數」所涵括的中港台成份股，分別與中國、香港、台灣等三地市場的代表性指數--香港國企指數、香港恆生指數、台灣加權股價指數的相關係數各為 97%、94%、95%，至於羅素大中華大型股價值指數的台灣、香港、中國等市場成份股的股利率分別達6.06%、4.1%、2.25%。(資料統計為自2008/7/02~2009/1/31，Bloomberg、 RussellInvestments)。根據RussellInvestments資料統計至4/16日，「羅素大中華大型股價值指數」成份股共計 129檔，兩岸三地佔總檔數的比例分別是香港 41.54%、台灣34.73%、中國23.73%，前十大成份股排名依序是中國石油、長江實業、和記黃埔、中電控股、中華電信、南亞塑膠、香港電燈、台灣化纖、中國電信、新鴻基地產。而統計2007至2008間年化波動度，羅素大中華大型股價值指數為30.5%，低於香港國企指數的53.66%及香港恆生指數的41.96%。林忠義表示，指數化操作的指數型基金，已被視為效率性較高的產品，根據國際知名投資評鑑機構 Lipper資料顯示，目前兩岸三地已推出的指數基金約達30檔，規模高達新台幣 3,700億元，在中國市場亦正掀起一股指數基金的投資風潮。而大中華地區在中國市場的加持下，預期2009年仍會是投資的熱門議題。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.142.18.23

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