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討論串[問題] 基金的分散性圖是什麼?
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推噓10(10推 0噓 12→)留言22則,0人參與, 3周前最新作者cevequ (魔法世界)時間1月前 (2024/12/12 16:23), 1月前編輯資訊
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會問這個是因為最近用基富通的基金健檢. 看到有新功能上線,切到其中一個「投資分布」的時候. 發現底下有這張表,不過我是拿官網的圖來示意. https://imgur.com/a/Kf9mcpL. 上網搜尋分散性圖、分散係數、風險係數這些關鍵字. 我只看到標準差、夏普值、Beta值這些. 有看到在講相
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推噓1(1推 0噓 8→)留言9則,0人參與, 1月前最新作者uyulala (Neverending)時間1月前 (2024/12/12 18:21), 1月前編輯資訊
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相關係數的算法可參考下面:. 資料來源. https://reurl.cc/1XepxV. 其中相關係數的算式. https://i.imgur.com/Sjf57Wq.jpg. 文中所舉5個點的計算例子. https://i.imgur.com/lhdqxRa.jpg. 如果拿元大美債1-3年這支
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推噓-1(0推 1噓 4→)留言5則,0人參與, 3周前最新作者rocksaygo (rocksaygo)時間3周前 (2024/12/27 00:25), 3周前編輯資訊
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標準差 = sigma = sqrt( E[x^2]- mu^2 ) = 波動程度. n. mu =E[x] = Σ x*P(X=x) = 加權平均數. x=1. 通常股票型又是科技業基金(RR4~RR5) 會落在 20% ~ 30%. 用來參考你的風險承受度,參考用,腰斬都有可能. 夏普值 = 自
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