[北美] 請教報稅問題

看板Oversea_Job (海外工作)作者 (我是我)時間11年前 (2015/03/12 16:46), 11年前編輯推噓1(1010)
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不好意思今年是第一次報稅,查了一些資料覺得有點複雜, 想把自己做成的結論PO出來詢問一下板上的大神們, 如果有任何搞錯的地方請多多指教...先謝謝大家! 背景:我先生是H1,我是H4(目前無SSN及ITIN),去年約十月到加州開始上班。 我們比較了一下稅額,似乎報first year choice所適用的dual status對我們比較有利, 主要是因為可以申報撫養,所以覺得今年報稅應該是以下步驟: 1. 先利用線上付款方式繳交聯邦稅(若有須繳款項的話) 取得confirmation number後填寫於Form 4868(第3頁)。 同時也將州稅於線上付清(似乎不用另外填寫FTB 3519)。 2. 將Form 4868填寫完畢並於4/15前寄出,以便申請延期。 其中要求填寫配偶SSN的部分僅填寫”ITIN to be requested” 3. 待六月中(亦即符合publication 519規定之居民身份後)進行聯邦稅申報: 利用報稅軟體將Form 1040報表印出後,(原本輸入位置先填寫222-22-2222) 加註”ITIN to be requested”,並另外填寫配偶申請稅籍編號之Form W7。 4. 將上述步驟3之Form 1040及Form W7,連同配偶的護照, 由我們夫妻一起送交IRS,以便申報聯邦稅及申請ITIN 5. 進行州稅的申報作業 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 73.202.71.117 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Oversea_Job/M.1426149983.A.631.html ※ 編輯: adopt (73.202.71.117), 03/12/2015 18:46:43

03/13 02:34, , 1F
推你認真研究! 以前也有人討論過,但你整理的還不錯
03/13 02:34, 1F

03/13 02:35, , 2F
依照4868的說明書,你如果做了1,就不用做2,等於是自動延期
03/13 02:35, 2F

03/13 02:36, , 3F
你可以不做1,改做2,然後付上支票;一個重點是,要用NR來算稅
03/13 02:36, 3F

03/13 02:37, , 4F
用1040NR算出的金額來預繳稅;等到符合資格再報成dual退稅
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03/13 04:02, , 5F
03/13 04:02, 5F

03/14 01:17, , 6F
你可以在你老婆的SSN欄位NRA 然投同時寄出你老婆的W7 form
03/14 01:17, 6F

03/14 01:17, , 7F
這樣IRS就會先幫你老婆弄一個ITIN,然後再完成你們的tax
03/14 01:17, 7F

03/14 01:18, , 8F
我之前就是這樣做的
03/14 01:18, 8F

03/14 01:41, , 9F
本文第三第四步驟就是在做此事。現在itin變嚴格很多
03/14 01:41, 9F

03/14 01:42, , 10F
因為號碼不夠用了,所以申請手續麻煩很多,說明書有寫
03/14 01:42, 10F

03/19 15:21, , 11F
非常謝謝cchris!感激感激啊!
03/19 15:21, 11F
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